Nastavenie tímu pomocou šablóny tímu obchodného vzťahu

Môžete vytvoriť priestor na spoluprácu zo šablóny predaja iba v Copilot for Sales doplnku pre Outlook. Funkciu rozšírenej spolupráce v Dynamics 365 Sales môžete použiť na nastavenie základných tímov a kanálov, ktoré sú prepojené s vašimi účtami riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM). Neprichádzajú však s preddefinovanými kanálmi a pripnutými aplikáciami, ktoré poskytujú šablóny predaja.

Bez ohľadu na to, ako ich nastavíte, máte prístup k prepojeným tímom a kanálom z Outlooku aj z aplikácie Predaj.

Keď vytvoríte priestor na spoluprácu pomocou šablóny tímu účtu, môžete vytvoriť tím účtu alebo nastaviť existujúci tím ako tím účtu.

Vytvorte tím účtov

  1. V programe Outlook otvorte e-mail pre zákazníka alebo od zákazníka a potom otvorte Copilot for Sales.

  2. Prejdite na kartu Spolupráca v tímoch , umiestnite kurzor myši na názov účtu a potom vyberte Nastaviť tím účtu.

    Snímka obrazovky s kartou Spolupráca v tímoch v Copilot for Sales pre Outlook so zvýrazneným tlačidlom Nastaviť tím konta.

  3. V kroku Nastaviť tím účtu vyberte Vytvoriť nový tím.

  4. V kroku Nastavenie tímu v prípade potreby zmeňte názov tímu, vyberte jeho označenie citlivosti a možnosť ochrany osobných údajov a potom vyberte Ďalej.

    V predvolenom nastavení je názov tímu nastavený na názov účtu. Váš správca nájomníka mohol v nastaveniach nájomníka nastaviť štítok citlivosti a súkromie.

    Ak možnosti citlivosti nastavil váš správca, súkromie tímu (súkromné/verejné) sa predvolene nastavia na nastavenia správcu nájomníka.

  5. V kroku Pridať členov tímu vyberte odporúčaných kolegov, ktorých chcete pridať do všeobecného kanála tímu pre internú spoluprácu. Ďalšie môžete pridať neskôr priamo v aplikácii Teams.

    Snímka obrazovky s krokom Pridať členov tímu v Copilot for Sales pre Outlook.

    Členovia tímu sa odporúčajú na základe nasledujúcich kritérií:

    Zdieľaný kanál je vytvorený na spoluprácu so zákazníkmi, no členovia tímu, ktorých vyberiete, sa doň nepridajú automaticky. Pridajte zákazníkov a kolegov neskôr priamo v aplikácii Teams.

  6. Vyberte možnosť Vytvoriť tím.

    Po nastavení základného kanála General sa zobrazí potvrdzujúca správa. Výberom možnosti Otvoriť v tímoch zobrazíte nový tím.

Zistite, ako spolupracovať v aplikácii Teams pomocou nového tímu.

Nastavte existujúci tím ako účtovný tím

Keď nastavíte tím účtov pre existujúci tím, v tíme sa vytvorí nový kanál a prepojí sa s účtom CRM.

  1. V programe Outlook otvorte e-mail pre zákazníka alebo od zákazníka a potom otvorte Copilot for Sales.

  2. Prejdite na kartu Spolupráca v tímoch, umiestnite kurzor myši na názov účtu a potom vyberte Nastaviť tím účtu.

    Snímka obrazovky s kartou Spolupráca v tímoch v Copilot for Sales pre Outlook so zvýrazneným tlačidlom Nastaviť tím konta.

  3. V kroku Nastaviť tím účtu vyberte Použiť existujúci tím.

  4. V kroku Vybrať tím vyberte tím zo zoznamu tímov, ktoré vlastníte alebo ste členom, a potom vyberte Ďalej.

  5. V kroku Nastavenie kanálov zmeňte názov kanála, ak je to potrebné, vyberte možnosť ochrany osobných údajov a potom vyberte Ďalej.

    V predvolenom nastavení je názov kanála nastavený na názov účtu.

    Ak ste vlastníkom tímu, vytvorí sa zdieľaný kanál na spoluprácu so zákazníkmi, no automaticky sa nepridajú žiadni členovia. Pridajte zákazníkov a kolegov neskôr priamo v aplikácii Teams.

    Ak nie ste vlastníkom, požiadajte vlastníka tímu, aby vytvoril zdieľaný kanál a pridal zákazníkov a kolegov neskôr priamo v aplikácii Teams.

  6. Vyberte Nastaviť tím.

    Po nastavení tímu sa zobrazí potvrdzujúca správa. Výberom možnosti Otvoriť v tímoch zobrazíte nový tím.

Zistite, ako spolupracovať v aplikácii Teams pomocou nového tímu.