Vylepšené možnosti spolupráce s aplikáciou Dynamics 365 pre Microsoft Teams

Tento článok poskytuje informácie o tom, ako používať rozšírenú spoluprácu s Microsoft Teams a ako pripojiť záznam alebo zobrazenie k tímovému kanálu z aplikácií Dynamics 365 na interakciu so zákazníkmi.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky	Musíš mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, členovia tímu Dynamics 365 alebo akákoľvek licencia aplikácie Dynamics 365 na zapojenie zákazníkov Microsoft Teams licenciu Viac informácií: Predajné ceny Dynamics 365 Microsoft Teams cenotvorby Členovia tímu Dynamics 365 Licenčná príručka Dynamics 365
Roly zabezpečenia	Akákoľvek primárna rola predaja, ako je predajca alebo manažér predaja Akákoľvek rola, ktorá má prístup k záznamu Dynamics 365 Ďalšie informácie: Roly primárneho predaja

Prehľad

Jednoduché pripojenie aplikácií na interakciu so zákazníkmi v Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 služby pre zákazníkov, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing alebo Dynamics 365 Project Service Automation) záznamov alebo zobrazení k Microsoft Teams kanál pomocou tlačidla Spolupracovať na stránke záznamu alebo zobrazenia. Proces krok za krokom vám pomôže prepojiť vybraný záznam alebo zobrazenie s kanálom Microsoft Teams.

Základné prostredie spolupráce vám umožňuje pripnúť záznam alebo pohľad do tímového kanála iba zvnútra Microsoft Teams. Vylepšená spolupráca zahŕňa všetko, čo je v základnej spolupráci a tiež vám umožňuje pripnúť záznam alebo pohľad do tímového kanála, keď pracujete v aplikáciách na zapojenie zákazníkov v Dynamics 365 (napríklad Dynamics 365 Sales a Dynamics 365 služby pre zákazníkov).

Pripojenie záznamu alebo zobrazenia k tímovému kanálu z aplikácií Customer Engagement v Dynamics 365

1. V aplikáciách na zapojenie zákazníkov (napríklad Dynamics 365 Sales alebo Dynamics 365 Customer Service) otvorte záznam alebo zobrazenie.

2. Na paneli príkazov vyberte Spolupracovať.

   

3. V okne Spolupráca s Microsoft Teams uvidíte jednu z nasledujúcich možností:

   • Ak nie je k dispozícii žiadny kanál: Aktuálny záznam alebo zobrazenie môžete prepojiť s ľubovoľným tímovým kanálom výberom možnosti Začať.

     

   • Ak existuje kanál, ktorý je už pripojený: Vyberte kanál zo zoznamu a potom vyberte Začať spoluprácu. Týmto sa otvorí Microsoft Teams a prejdete na kanál, ktorý ste vybrali. Alebo pripojte aktuálny záznam alebo zobrazenie k novému kanálu tímu výberom položky Vytvoriť nové pripojenie.

     

   Poznámka

   Ak ste vybrali existujúci prepojený tímový kanál, v ktorom nie ste vlastníkom ani členom tohto tímu, potom keď sa otvorí Microsoft Teams , vyberte Pripojiť sa na odoslanie žiadosti na pridanie do kanála.

4. Po výbere možnosti Začíname alebo Vytvoriť nové pripojenie vstúpite do procesu pripojenia.

   krok 1: Vyberte existujúci tím alebo vytvorte nový tím.

   • Vyberte existujúci tím, do ktorého patríte, a potom vyberte Ďalej.

     

   • Alebo vytvorenie nového tímu:

     1. Vyberte Vytvoriť nový tím.

        

     2. Zadajte názov tímu a potom vyberte Ďalej.
        Ak váš správca povolil štítky citlivosti pre Teams, zobrazí sa pole Citlivosť . Zo zoznamu vyberte štítok Citlivosť . Umiestnením kurzora myši na štítok zobrazíte popisy nástrojov a získate o ňom viac informácií. Vyberte Nastaviť ako súkromný tím , aby ste zabezpečili, že ďalších členov môže pridať iba vlastník tímu.

        

   krok 2: Vyberte existujúci kanál a potom vyberte Ďalší alebo vyberte Vytvoriť nový kanál na vytvorenie nového kanála.

   

   Poznámka

   Keď vytvoríte nový tím, systém automaticky vytvorí kanál s názvom Všeobecné. Aktuálny záznam môžete pripojiť ku kanálu Všeobecné a potom vyberte možnosť Ďalší alebo vyberte vytvoriť nový kanál na vytvorenie nového kanála pod novovytvoreným tímom.

   

   krok 3: Ak ste vlastníkom vybraného tímu, môžete do skupiny členov tímu pridať odporúčaných spoluhráčov, ktorí buď vlastnia záznam alebo s nimi bol záznam zdieľaný. Zo zoznamu vyberte ktorýchkoľvek alebo všetkých uvedených členov tímu. Môžete tiež použiť voľbu hľadania na nájdenie ďalších členov tímu v zozname. Po dokončení vyberte Dokončiť.

   Poznámka

   Tento krok uvidíte iba vtedy, ak ste vlastníkom vybraného tímu pri pripájaní sa k záznamu aplikácie customer engagement. Ak pripájate zobrazenie aplikácie Customer Engagement ku kanálu Microsoft Teams, tento krok preskočíte. Ďalšie informácie o zdieľaní záznamu nájdete v časti Priradenie alebo zdieľanie záznamov..

   

5. Po dokončení procesu pripojenia systém otvorí aplikáciu Microsoft Teams a prejde na kanál, ktorý ste pripojili.

Pozrite si tiež:

• Povoľte štítky citlivosti na ochranu obsahu v tíme Microsoft