Zapnutie funkcií umelej inteligencie funkcie Copilot

Copilot for Sales môžete využiť komunikáciu s obchodnými kontaktmi a informácie zo systému riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM) vašej organizácie na odvodenie poznatkov založených na AI, ktoré pomôžu vašim predajcom písať lepšie e-maily, robiť si lepšie poznámky a mať prehľad o svojich obchodoch. Ako správca nájomníka alebo správca CRM môžete nastaviť funkcie AI Copilot pre celú organizáciu (správca nájomníkov) alebo špecifické prostredia (správca CRM).

Funkcie Copilot AI môžu alebo nemusia byť predvolene zapnuté v závislosti od toho, kde sa nachádza váš nájomník. Ak ste napríklad nový zákazník, vaša organizácia Dynamics 365 sa nachádza v Severnej Amerike alebo Európe a vaše CRM sa nachádza v rovnakej geografickej oblasti ako Microsoft Entra ID, potom sú funkcie Copilot AI predvolene zapnuté. . V opačnom prípade ich musíte zapnúť, aby ich predajcovia mohli používať.

Funkcie umelej inteligencie Copilota v Copilot for Sales sú dostupné iba v niektorých podporovaných jazykoch.

Poznámka

Po zapnutí funkcií Copilot AI trvá až 30 minút, kým sa zmeny prejavia.

Požiadavky

Ak ste novým zákazníkom v regióne inom ako Severná Amerika alebo Európa, musíte spoločnosti Copilot poskytnúť súhlas so spracovaním vašich údajov mimo vašej geografickej oblasti, hraníc súladu alebo národnej inštancie cloudu.

  • Pozorne si prečítajte článok Pohyb údajov Copilota .
  • Zapnite presun údajov vo svojom nájomníkovi a/alebo prostredí.

Poznámka

Ak neposkytnete súhlas s presunom údajov, funkcie Copilot AI nebudú k dispozícii vašim predajcom a nebudú sa generovať štatistiky stretnutí.

Zapnite funkcie Copilot AI pre vašu organizáciu

Ako správca nájomníka môžete ovládať, kto môže používať schopnosti AI v Copilot for Sales pre všetky prostredia vo vašej organizácii. Ak vypnete funkcie Copilot AI pre vašu organizáciu, správcovia CRM ich nebudú môcť zapnúť vo svojich prostrediach.

  1. Otvorte Copilot for Sales nastavenia správcu.

  2. V časti Nájomník vyberte možnosť Druhý pilot.

  3. Zapnite Kopilota.

  4. Ak je k dispozícii súhlas na presun údajov mimo vášho regiónu, vyberte Povoliť presun údajov mimo hraníc.

  5. V časti Použiť na vyberte jednu z nasledujúcich možností:

    • Celá organizácia: Zapne funkcie umelej inteligencie Copilot pre všetkých predajcov vo všetkých prostrediach vašej organizácie.
    • Špecifické skupiny zabezpečenia: Umožňuje iba vybraným skupinám zabezpečenia vo vašej organizácii používať funkcie umelej inteligencie Copilot. Vyhľadajte a vyberte skupiny zabezpečenia, pre ktoré chcete zapnúť funkcie AI Copilot.
    • Vylúčiť špecifické skupiny zabezpečenia: Zabraňuje vybraným skupinám zabezpečenia používať funkcie umelej inteligencie Copilot. Vyhľadajte a vyberte skupiny zabezpečenia, ktoré chcete vylúčiť.

    Snímka obrazovky s nastaveniami Copilot for Sales  pre nájomníka.

  6. Vyberte položku Uložiť.

Zapnite funkcie Copilot AI vo svojom prostredí

Ako správca CRM môžete kontrolovať, kto môže využívať možnosti AI v Copilot for Sales v prostrediach, ktoré spravujete. Ak správca nájomníka vypol funkcie AI Copilot pre vašu organizáciu, nemôžete ich zapnúť vo svojich prostrediach.

  1. Otvorte Copilot for Sales nastavenia správcu.

  2. V časti Prostredie vyberte možnosť Copilot.

  3. Zapnite Kopilota.

  4. Ak je k dispozícii súhlas na presun údajov mimo vášho regiónu, vyberte Povoliť presun údajov mimo hraníc.

  5. Ak chcete zapnúť funkciu predajných tipov v reálnom čase, vyberte Zobraziť tipy o konkurentoch a značkách.

  6. Ak chcete zapnúť funkcie ukážky, vyberte Vyskúšajte naše najnovšie funkcie ukážky skôr, než budú sprístupnené všetkým..

    Funkcie ukážky umožňujú predajcom využívať nové funkcie skôr, ako budú všeobecne dostupné. Funkcie ukážky sú predvolene vypnuté.

  7. Vyberte položku Uložiť.

    Snímka obrazovky s Copilot for Sales nastaveniami prostredia.

Nasledujúce funkcie Copilot AI sú všeobecne dostupné:

  • Generovať navrhovaný obsah e-mailov: Ponúka obsah, ktorý sa generuje pomocou kontextu z Outlooku a vášho CRM, vďaka čomu môžu predajcovia jednoducho písať alebo odpovedať na e-maily rýchlo a s istotou.

    Obsah generovaný AI je len návrh. Pred odoslaním správy je zodpovednosťou predajcu skontrolovať a upraviť navrhovaný obsah, aby sa uistil, že je presný a vhodný.

    Uistite sa, že doplnok Copilot for Sales pre Outlook je aktualizovaný na najnovšiu verziu (10.0.0.11 alebo novšiu), aby ste mohli používať funkciu pridávania do e-mailu funkcie navrhovaného obsahu. Zistite, ako aktualizovať Copilot for Sales doplnok.

  • Zobraziť a uložiť súhrn e-mailov: Umožňuje predajcom zobraziť súhrn posledných e-mailov a uložiť ich do systému CRM.

  • Zobraziť súhrn príležitosti: Umožňuje predajcom zobraziť súhrn posledných poznámok pridaných k príležitosti.

  • Sumarize sales meeting: Ponúka automatizovanú rekapituláciu nedávno zaznamenaného stretnutia Teams s predajnými kontaktmi, ktoré môžu predajcovia jednoducho vložiť do e-mailu.

Prístup k údajom a ich používanie

Copilot for Sales používa službu Azure OpenAI na generovanie obsahu odvodeného od AI. Nespracováva ani neukladá obsah na účely monitorovania alebo predchádzania zneužívaniu alebo škodlivému používaniu služby alebo na vývoj, testovanie alebo zlepšovanie funkcií, ktoré sú navrhnuté tak, aby zabránili zneužívajúcim alebo škodlivým výstupom. K tomuto obsahu nemá prístup žiadny personál spoločnosti Microsoft. Vaši používatelia nesú výhradné riziko a zodpovednosť za akékoľvek použitie akýchkoľvek funkcií využívajúcich Azure OpenAI. Prečítajte si viac o Azure OpenAI Údaje služby, súkromie a zabezpečenie.

Služba Azure OpenAI je dostupná v obmedzených geografických oblastiach. Používaním funkcií Copilot využívajúcich Azure OpenAI súhlasíte s tým, že údaje sa môžu ukladať alebo spracovávať mimo vašej geografickej oblasti, hraníc súladu alebo národnej inštancie cloudu. Získajte viac informácií o údajovej rezidencii v Azure a prečítajte si naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Najčastejšie otázky

Prečo sa predajcom v navrhovanej funkcii obsahu e-mailu zobrazuje tlačidlo Kopírovať obsah namiesto tlačidla Pridať do e-mailu?

Ich doplnok Copilot for Sales pre Outlook je zastaraný. Uistite sa, že doplnok Copilot for Sales pre Outlook je aktualizovaný na najnovšiu verziu (10.0.0.11 alebo novšiu), aby ste mohli používať funkciu pridania do e-mailu. Zistite, ako aktualizovať Copilot for Sales doplnok.

Pozrite si tiež