Predikcia budúcich výsledkov výnosov pomocou vytvárania prémiových prognóz

Prémiové vytváranie prognóz pomáha predávajúcim a manažérom zlepšovať presnosť ich predpovedí poskytovaním prognóz založených na údajoch. Na dosiahnutie tohto cieľa používa prémiové vytváranie prognóz modely založené na AI, ktoré sa zameriavajú na historické údaje a otvorený predajný kanál na predpovedanie budúcich výnosov.

Dôležité

Prémiové vytváranie prognóz nie je k dispozícii v cloude vládneho spoločenstva (GCC), Francúzsku a Indii.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky	Musíš mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium Viac informácií: Predajné ceny Dynamics 365
Roly zabezpečenia	Správca systému alebo správca prognóz Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj

Funkcie dostupné v prémiovom vytváraní prognóz

Nasledujúce prémiové funkcie prognózy sú dostupné s licenciou Sales Premium. Skôr ako začnete, uistite sa, že je aktivovaná prognóza. Ďalšie informácie: Nakonfigurujte prognózy vo svojej organizácii.

Predikcie prognóz

Poskytuje prognózu založenú na AI, ktorá pomáha predajcom a manažérom pochopiť, koľko výnosov môže ich predajný tím dosiahnuť. Tieto predikcie sa vypočítavajú na základe historických údajov a aktuálneho kanála predaja a sú k dispozícii na každej úrovni hierarchie. Poskytuje sa aj podrobné členenie.

Ak chcete overiť, či je vo vašej organizácii povolená funkcia prediktívneho predpovedania, prejdite do časti Zmeniť oblasť>Nastavenia aplikácie>Konfigurácia prognózy. Stĺpec predikcia sa zobrazí v mriežke prognózy, keď ho vyberiete ako stĺpec. Ďalšie informácie nájdete v časti Výber rozloženia a stĺpcov.

Poznámka

• predikcia stĺpec je teraz dostupný pre všetky hierarchie s entitou súhrnu ako Príležitosť.
• Všetky podkladové príležitosti musia mať majitelia systému ako vlastníkov, aby prediktívne prognózy mohli brať do úvahy pri generovaní hodnôt.

Po prvej aktivácii prognóz bude prediktívne vytváranie prognóz trvať približne dve hodiny, kým sa v stĺpci zobrazia údaje.

Ďalšie informácie nájdete v časti Konfigurácia prognóz vo vašej organizácii.

Skôr ako začnete používať prediktívne predpovedanie, zvážte nasledujúce skutočnosti:

• Viac ako 10 uzavretých príležitostí s vyplnenými hodnotami polí – Skutočná hodnota, Skutočný dátum uzavretia, Odhadovaná hodnota a Odhadovaný dátum uzavretia.

• Otvorené príležitosti s hodnotami vyplnenými pre polia – Odhadovaná hodnota a Odhadovaný dátum uzavretia.

• Údaje by mali byť reálne ako v scenári použitia pre uzavreté aj otvorené príležitosti. Napríklad dátum vytvorenia príležitosti by mal byť pred dátumom uzávierky.

• Prediktívne prognostické služby vyberajú prognostický model podľa dostupných údajov, takže väčší objem uzavretých príležitostí s úplnejšími hodnotami povedie k získaniu presnejších predpovedí.

• Dodatočné filtre vytvorené pre prognózu nemajú negatívny vplyv na výsledok modelu prediktívneho vytvárania prognóz.

• Ak chcete optimalizovať presnosť modelu prediktívneho vytvárania prognóz, zvážte aktiváciu a publikovanie prediktívneho výpočtu skóre príležitosti. Ďalšie informácie nájdete v časti výpočet prediktívneho skóre príležitosti.

Snapshots

Poznámka

Od 30. júna 2024 už nebudete môcť povoliť snímky pre nové konfigurácie prognóz. Prečítajte si viac.

Predajné organizácie môžu pomocou snímok „zmraziť“ údaje o prognóze v danom okamihu. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako používať snímky a ako prebiehajú dohody medzi dvoma snímkami, pozrite si časti Automatické vytváranie snímok a Analýza toku zmlúv medzi snímkami.

Graf trendu

Graf Trend poskytuje vizualizáciu toho, ako sa každá prognózovaná suma vyvíja v čase, a porovnáva ju s koncom obdobia predikcia a kvótou. Automaticky sa vytvorí samostatná predikovaná realizačná línia na predpovedanie budúcich výnosov v čase.

Možnosť Zobraziť v grafe trendu je k dispozícii na pridanie stĺpcov prognózy do grafu trendu pri konfigurácii stĺpca v konfigurácii prognózy. V trendovom grafe možno zobraziť iba typy stĺpcov Zhrnutie a Vypočítané . Ďalšie informácie nájdete v časti Konfigurácia stĺpcov.

Ak chcete pochopiť, ako používať grafy trendov, pozrite si Pochopenie projekcie prognózy prostredníctvom grafov trendov.

Vývojový diagram

Vývojový diagram poskytuje vizuálnu reprezentáciu toho, ako sa prognóza mení medzi dvoma okamihmi v čase. Ďalšie informácie nájdete v časti Analýza toku ponúk medzi snímkami.

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

• Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
• Váš správca túto funkciu nezapol.
• Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Pozrite si tiež

Používatelia systému a aplikácií, ktorí môžu posielať údaje Dataverse
Vytvárajte snímky automaticky
Nainštalujte a nakonfigurujte prémiové funkcie Sales Insights
Blog: Prediktívne predpovedanie predaja v Dynamics 365 Sales