Výber rozloženia a stĺpcov

Článok
12/28/2023

Konfigurácia stĺpcov a rozložení, ktoré majú predajcovia vidieť v mriežke predpovede. Pridať z množiny možností, zmeňte typ stĺpca, zobrazte stĺpce v grafe a ďalšie.

Požiadavky na licencie a pozície

Typ požiadavky	Musíte mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise Ďalšie informácie: Ceny Dynamics 365 Sales
Roly zabezpečenia	Správca systému alebo manažér prognóz Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre Sales

Pridanie a konfigurácia stĺpcov

V kroku Rozloženie konfigurácie prognózy môžete nakonfigurovať stĺpce na definovanie mriežky prognózy, ktorá sa zobrazí používateľom. Súhrnné stĺpce môžete nakonfigurovať z množín možností, ktoré sú definované pre príležitosti vo vašej organizácii.

Poznámka

Ak chcete pridať stĺpec so zabezpečením na úrovni poľa, poskytnite používateľovi prístup na čítanie "# Dynamics 365 Sales Forecasting" v profile zabezpečenia poľa. Ďalšie informácie o konfigurácii profilov zabezpečenia nájdete v téme Zabezpečenie na úrovni polí na riadenie prístupu.

Ak chcete pridať stĺpce a nakonfigurovať mriežku prognózy, vykonajte nasledujúce kroky:

Pridajte stĺpce z hodnoty množina možností.
Konfigurácia stĺpcov.

Pridanie stĺpcov z množiny možností

Každá prognóza potrebuje množinu možností na definovanie súhrnných stĺpcov.

Dôležité

Stĺpec predikcia je k dispozícii len vtedy, keď je pre vašu organizáciu povolené prediktívne prognózovanie. Ďalšie informácie nájdete v téme Informácie o prémiových prognózach.

Ak chcete definovať rozloženie, vyberte množinu možností a potom podľa toho pridajte súhrnné stĺpce, ako je opísané v nasledujúcich krokoch.

V časti Rozloženie a stĺpec vyberte položku Pridať z množina možností. Zobrazí sa zoznam množín možností.
Vyberte entitu množiny možností z entity súhrnu alebo z jej príbuzných entít. Vybraná entita pozostáva z množín možností, ktoré sú potrebné na pridanie stĺpcov do prognózy. V tomto príklade je entita Opportunity (Opportunity) množina možností vybratá zo Súvisiace entity. Zoznam zobrazuje iba množiny možností definované pre entitu príležitosti.
Vyberte množina možností a potom vyberte položku Vybrať vybraté. V tomto príklade je vybratá kategória prognózmnožina možností. Hodnoty množiny možností sa pridajú ako stĺpce, ktoré môžete nakonfigurovať.

Prepitné

Na konfiguráciu stĺpcov odporúčame použiť hotovú kategóriu prognózmnožina možností. Po výbere tejto možnosti vyberte položku Automatická konfigurácia v dialógovom okne s otázkou, či chcete automaticky vyplniť konfiguračné parametre. To šetrí čas automatickým vyplňovaním stĺpcov podľa osvedčených postupov. Možnosť automatickej konfigurácie stĺpcov je k dispozícii len pre súhrnné entity produktov Opportunity a Opportunity Product .

V predvolenom nastavení sa do prognózy pridá stĺpec Kvóta typu Simple . Ak chcete začať sledovať oproti cieľom, musíte do prognózy manuálne nahrať zošit programu Excel, ktorý obsahuje hodnoty kvóty. Ďalšie informácie nájdete v téme Aktivácia a nahrávanie údajov jednoduchých stĺpcov.

Po pridaní súhrnných stĺpcov do prognózy môžete použiť Ďalšie možnosti na zmenu usporiadania alebo odstránenie stĺpcov, ktoré nepotrebujete.

Konfigurácia stĺpcov

V kroku Rozloženie konfigurácie prognózy môžete nakonfigurovať každý stĺpec samostatne, napríklad zmeniť typ stĺpca, povoliť úpravy a zobraziť stĺpec v grafe trendov, podľa požiadaviek vašej organizácie.

Poznámka

Automatická konfigurácia stĺpcov je k dispozícii len pre súhrnné entity produktov Opportunity a Opportunity . V prípade ostatných súhrnných entít musíte každý stĺpec nakonfigurovať manuálne.
Ikona upozornenia zodpovedajúca stĺpcu označuje, že stĺpec nie je nakonfigurovaný.

Ak chcete nakonfigurovať každý stĺpec, vyberte ikonu ozubeného kolieska a otvorí sa sekcia konfigurácie stĺpca. V tomto príklade je vybratý stĺpec Pipeline .

Na stránke konfigurácie stĺpca určuje pole Názov zobrazovaný názov stĺpca. Pole Jedinečný názov sa automaticky vyplní na základe zobrazovaného mena, ktoré ste zadali, a podporuje iba anglické znaky. Ak v poli Názov použijete neanglické znaky, pole Jedinečný názov sa nevyplní automaticky. Pre takéto stĺpce musíte manuálne zadať jedinečný názov v angličtine.
Vyberte položku Typ stĺpca. Zobrazené možnosti závisia od typu stĺpca, ktorý vyberiete. Ak napríklad vyberiete stĺpec typu Vypočítavané, zobrazí sa textové pole na zadanie vzorca, ktorý sa použije na výpočet hodnoty stĺpca.

Podporované sú nasledujúce typy stĺpcov:
Pri konfigurácii stĺpcov sa v časti Ukážka zobrazí ukážka konfigurácie.
Uložte a zatvorte konfiguráciu.
Zopakujte kroky 1 až 4 pre každý stĺpec, ktorý chcete upraviť.

Súhrnný typ

Typ súhrnného stĺpca agreguje hodnoty všetkých polí na základe vybratých hodnôt polí Selektor a Suma pomocou hodnoty poľa Dátum ako kritéria filtra.

Pri konfigurácii týchto stĺpcov sú niektoré atribúty potrebné na výpočet predpokladaných odhadovaných výnosov a odhadovaného dátumu uzávierky. Tieto atribúty sú zvyčajne dostupné vo vybranej súhrnnej entite. V prípade komplexných dátových modelov, ako sú delenia príležitosti a produkt príležitosti, sa tieto atribúty distribuujú medzi súhrnnými entitami a súvisiacimi entitami. Aby sa vyriešila táto zložitosť, prognózovanie podporuje výber súvisiacich atribútov pre odhadovaný výnos a odhadovaný dátum ukončenia.

Vyberte stĺpec Typ ako súhrn. Dostupné sú nasledujúce možnosti konfigurácie.

Parameter	Opis
Selektor	Vyberte hodnotu množiny možností, ktorá definuje spôsob zoskupovania tohto stĺpca. Ak je napríklad vybratá možnosť Najlepší prípad, agregujú sa iba príležitosti s kategóriou prognózy nastavenou na možnosť Najlepší prípad .
Typ údajov	Vyberte dátový typ stĺpca, ktorého agregovaná hodnota sa zobrazí v mriežke prognózy. Podporované hodnoty sú mena, celé číslo a desatinné miesto. Pre prognózu založenú na množstve môžete použiť celé číslo alebo desatinné číslo. V predvolenom nastavení je hodnota vybratá ako Mena. Ak prognóza obsahuje stĺpce meny aj číslice, musíte prognózu aktivovať výberom primárneho typu údajov. Ďalšie informácie: Prognóza s iným typom údajov.
Pole sumy	Vyberte pole sumy, v ktorom sa má vypočítať agregácia. Zoznam sa zobrazí na základe vybratého typu údajov a súhrnnej entity. Ak chcete napríklad vypočítať agregáciu na základe odhadovaných výnosov za stratené príležitosti, vyberte v poli Suma položku Odhad výnosov. Ak používate vlastné pole na sledovanie odhadovaných príjmov pre svoju organizáciu, vyberte toto vlastné pole.
Entita dátumu	Vyberte entitu, z ktorej chcete vybrať dátumové pole. Ak požadované dátumové pole nie je k dispozícii v súhrnnej entite, môžete si vybrať z príbuzných entít. Napríklad v prognóze založenej na produkte je entitou súhrnu produkt príležitosti a požadovaný atribút odhadovaného dátumu uzávierky nebude v tejto entite k dispozícii. Preto vyberte entitu Príležitosť zo zoznamu Súvisiace entity , ktorá má atribút odhadovaného dátumu uzávierky.
Pole Dátum	Vyberte dátumové pole, ktoré definuje predpovedané obdobie záznamu. Dostupné polia sú založené na vybratej entite Dátum, napríklad Príležitosť. Napríklad, ak je vybratá entita Príležitosť , pole dátumu je nakonfigurované ako Est.Close Date. Ak používate vlastné pole na sledovanie odhadovaného dátumu uzavretia pre vašu organizáciu, vyberte toto vlastné pole.
Opis	Zadajte popis stĺpca. Tento popis sa zobrazuje ako popis v záhlaví stĺpca mriežky prognózy, aby používateľom pomohol pochopiť, čo stĺpec obsahuje.
Povoliť úpravy	Povolením tohto nastavenia umožníte používateľom manuálne upravovať systémom vypočítanú hodnotu priamo v mriežke prognózy. Keď je toto nastavenie povolené, v tomto stĺpci sa vedľa predpokladanej hodnoty zobrazuje ikona ceruzky. Ďalšie informácie nájdete v téme Úprava hodnôt v prognóze.
Zobraziť priebeh v porovnaní s kvótou	Povoľte túto možnosť, ak chcete porovnať hodnotu stĺpca so stĺpcom kvóta. Ak je povolená, pod ukazovateľom v tomto stĺpci sa zobrazuje indikátor postupu, ktorý ukazuje hodnotu stĺpca.
Zobraziť na grafe trendu	Povoľte túto možnosť, ak chcete zobraziť hodnotu v trendovom grafe . Táto možnosť je k dispozícii iba v prípade, že je pre vašu organizáciu povolená prediktívna prognóza. Ďalšie informácie o trendových grafoch nájdete v téme Informácie o prognóze prognózy prostredníctvom grafov trendov.

Počítaný typ

Vypočítané stĺpce môžete vo svojej prognóze identifikovať vyhľadaním informačnej ikony v hlavičke stĺpca. Umiestnením kurzora myši na ikonu sa zobrazí vzorec definovaný pre stĺpec. Keď vyberiete možnosť Typ stĺpca ako vypočítaný , hodnoty stĺpca sa vypočítajú a zobrazia na základe vzorca, ktorý definujete. Dostupné sú nasledujúce možnosti konfigurácie.

Parameter	Popis
Typ údajov	Vyberte dátový typ stĺpca, ktorého agregovaná hodnota sa zobrazí v mriežke prognózy. Podporované hodnoty sú mena, celé číslo a desatinné miesto. Pre prognózu založenú na množstve môžete použiť celé číslo alebo desatinné číslo. V predvolenom nastavení je hodnota vybratá ako Mena. Ak prognóza obsahuje stĺpce meny aj číslice, musíte prognózu aktivovať výberom primárneho typu údajov. Ďalšie informácie: Prognóza s iným typom údajov.
Výpočet	Zadajte vzorec na výpočet hodnôt pre stĺpec. Keď začnete písať vzorec, pre vaše pohodlie sa zobrazia návrhy. Zobrazené názvy sú jedinečný názov a hodnota stĺpca. Ak napríklad chcete v tomto stĺpci zobraziť prognózu najlepšieho prípadu, zadajte vzorec ako Uzavreté + potvrdenie + najlepší prípad. Ak zadáte neplatný vzorec, pod poľom Výpočet sa zobrazí príslušné chybové hlásenie.
Opis	Zadajte popis stĺpca. Tento popis sa zobrazuje ako popis v záhlaví stĺpca mriežky prognózy, aby používateľom pomohol pochopiť, čo stĺpec obsahuje.
Povoliť úpravy	Povolením tohto nastavenia umožníte používateľom manuálne upravovať hodnotu vypočítaného stĺpca priamo v mriežke prognózy. Keď vyberiete stĺpec ako nastaviteľný, vzorec, ktorý ste pre tento stĺpec vytvorili, musí vyhovovať určitým podmienkam, ktoré umožňujú správne zhromaždenie hodnôt v prognóze. Ak nie ste spokojní, zobrazí sa chyba a nemôžete pokračovať v ďalšom kroku. Ďalšie informácie o podmienkach a príslušných chybách nájdete v téme Podmienky stĺpca úpravy. Keď je toto nastavenie povolené, v tomto stĺpci sa vedľa predpokladanej hodnoty zobrazuje ikona ceruzky. Ďalšie informácie nájdete v téme Úprava hodnôt v prognóze.
Zobraziť priebeh v porovnaní s kvótou	Povoľte túto možnosť, ak chcete porovnať hodnotu stĺpca so stĺpcom kvóta. Ak je povolená, pod ukazovateľom v tomto stĺpci sa zobrazuje indikátor postupu, ktorý ukazuje percento dosiahnutia.
Zobraziť na grafe trendu	Povoľte túto možnosť, ak chcete zobraziť hodnotu v trendovom grafe . Táto možnosť je k dispozícii iba v prípade, že je pre vašu organizáciu povolená prediktívna prognóza. Ďalšie informácie o trendových grafoch nájdete v téme Informácie o prognóze prognózy prostredníctvom trendového grafu.

Podmienky stĺpca úpravy

Ak chcete nakonfigurovať vypočítaný stĺpec ako nastaviteľný, musí spĺňať určité podmienky. Tieto podmienky platia pre stĺpce, ktoré sa používajú na vytvorenie vzorca. Ak podmienky nie sú splnené, zobrazí sa chyba a nebudete môcť pokračovať ďalej.

Podmienka	Popis	Typ chyby	Povinné
Žiadny stĺpec s úpravami	V poli Výpočet vzorec nesmie obsahovať stĺpce, ktoré boli definované ako nastaviteľné. Príklad:Chcete nakonfigurovať potvrdený stĺpec ako vypočítavané pole s úpravami. Zadali ste vzorec ako won + forecast. Tu bol stĺpec prognózy nakonfigurovaný ako nastaviteľný. Keď vyberiete možnosť Povoliť úpravy, zobrazí sa chyba.	Chyba: "Vzorec je neplatný. Odkaz na stĺpec - stĺpec má za následok zacyklenú závislosť."	Odstráňte zo vzorca stĺpec, ktorý bol nakonfigurovaný ako nastaviteľný, a nahraďte ho stĺpcom, ktorý nie je nastaviteľný.
Žiadne jednoduché ani prediktívne stĺpce	V poli Výpočet vzorec nesmie obsahovať žiadne stĺpce typu simple alebo predikcia . Príklad: Chcete nakonfigurovať stĺpec prognózy ako vypočítavané pole s úpravami. Zadali ste vzorec ako výhra + kvóta. Tu je kvóta jednoduchým stĺpcom. Keď vyberiete možnosť Povoliť úpravy a potom uložíte konfiguráciu, zobrazí sa chyba.	Pri ukladaní stĺpca sa zobrazí chyba typu Chyba pri ukladaní stĺpca so správou "Tento stĺpec nemôžete označiť ako nastaviteľný, pretože typ stĺpca "Stĺpec(zobrazované meno) ' vo vzorci nie je podporovaný." Pokračujte výberom tlačidla OK .	Odstráňte zo vzorca jednoduché stĺpce alebo predikcia.
Žiadne stĺpce súvisiace s hierarchiou	V poli Výpočet vzorec nesmie obsahovať žiadne stĺpce, ktoré súvisia s hierarchiou typov. Stĺpce tohto typu nebudú k dispozícii prostredníctvom automatického dokončovania v poli Výpočet , ale ich manuálne zadanie bude mať za následok chybu. Príklad: Chcete nakonfigurovať potvrdený stĺpec ako vypočítavané pole s úpravami. Zadali ste vzorec ako won + user. Hoci používateľský stĺpec súvisí s hierarchiou typov a nezobrazuje sa v zozname navrhovaných stĺpcov, zadali ste ho manuálne. Keď vyberiete možnosť Povoliť úpravy, zobrazí sa chyba.	Chyba: Vzorec obsahuje neplatný odkaz na stĺpec - stĺpec pri čísle pozície.	Nikdy nepoužívajte stĺpce, ktoré súvisia s hierarchiou typov.
Vzorec musí obsahovať iba operácie sčítania a odčítania	V poli Výpočet musí vzorec obsahovať iba operácie sčítania a odčítania. Ostatné matematické operácie, napríklad násobenie alebo delenie, nie sú podporované. Príklad: Chcete nakonfigurovať stĺpec prognózy ako vypočítavané pole s úpravami. Zadali ste vzorec ako *vyhraný záväzný. Tu je operátor násobenie. Keď vyberiete možnosť Povoliť úpravy** a potom uložíte konfiguráciu, zobrazí sa chyba.	Chyba typu Chyba pri ukladaní stĺpca sa zobrazí so správou "Tento stĺpec nemôžete označiť ako nastaviteľný, pretože vzorec alebo vzorec jedného z jeho vypočítavaných stĺpcov obsahuje nepodporované operácie." Pokračujte výberom tlačidla OK .	Odstráňte zo vzorca nepodporované matematické operácie a používajte iba operácie sčítania a odčítania.
Vo vzorci iného vypočítaného poľa nie je nastaviteľné vypočítané pole	V poli Výpočet môže vzorec obsahovať vypočítavané polia. Vypočítané pole, ktoré používate, však nesmie byť nastaviteľné a musí spĺňať všetky ostatné podmienky definované v tejto tabuľke. Príklad: Chcete nakonfigurovať stĺpec prognózy ako vypočítavané pole s úpravami. Vzorec ste zadali ako potvrdený + pipeline. Here,commed je vypočítaný stĺpec, ktorý je nastavený ako nastaviteľný. Keď vyberiete možnosť Povoliť úpravy a potom uložíte konfiguráciu, zobrazí sa chyba.	Chyba typu Chyba pri ukladaní stĺpca sa zobrazí so správou "Túto zmenu nemôžete vykonať, pretože vzorec obsahuje "Stĺpec(zobrazovaný názov)', čo je už nastaviteľný stĺpec." Pokračujte výberom tlačidla OK .	Zo vzorca odstráňte vypočítaný stĺpec, ktorý je nakonfigurovaný ako nastaviteľný. Pridajte iba neprispôsobiteľné stĺpce.
Po pridaní do vzorca nie je možné nastaviť ako nastaviteľný žiadny stĺpec	Po vytvorení vypočítaného poľa, ktoré je nastaviteľné, nemôžete nastaviť stĺpec ako nastaviteľný, ak bol použitý vo vzorci pre dané pole. Príklad: Potvrdený vypočítaný stĺpec ste nakonfigurovali zadaním vzorca won + najlepší prípad a nastavili stĺpec na nastaviteľný. Potom ste sa pokúsili zmeniť nastavenie vyhraného stĺpca na nastaviteľné. Keď vyberiete možnosť Povoliť úpravy a potom uložíte konfiguráciu, zobrazí sa chyba.	Chyba typu Chyba pri ukladaní stĺpca sa zobrazí so správou "Tento stĺpec nemôžete označiť ako nastaviteľný, pretože sa používa v nastaviteľnom vypočítanom stĺpci'Stĺpec(zobrazovaný názov)'." Pokračujte výberom tlačidla OK .	Nepoužívajte žiadne stĺpce, ktoré v budúcnosti plánujete upraviť.

Jednoduchý typ

Použite typ stĺpca Simple na manuálne nahratie externých údajov do prognózy. Po aktivácii prognózy je možné si stiahnuť zošit programu Excel. Musíte upraviť zošit programu Excel s potrebnými hodnotami a potom ho nahrať do prognózy. Ďalšie informácie nájdete v téme Aktivácia a nahrávanie údajov jednoduchých stĺpcov.

Kvóta je napríklad jednoduchý typ stĺpca, do ktorého môžete manuálne nahrať údaje pomocou excelového zošita. Dostupné sú nasledujúce možnosti konfigurácie.

Parameter	Popis
Typ údajov	Vyberte dátový typ stĺpca, ktorého agregovaná hodnota sa zobrazí v mriežke prognózy. Podporované hodnoty sú mena, celé číslo a desatinné miesto. Pre prognózu založenú na množstve môžete použiť celé číslo alebo desatinné číslo. Podľa typu hodnoty, ktorú budete nahrávať údaje prostredníctvom zošita programu Excel. V predvolenom nastavení je hodnota vybratá ako Mena. Ak prognóza obsahuje stĺpce meny aj číslice, musíte prognózu aktivovať výberom primárneho typu údajov. Ďalšie informácie: Prognóza s iným typom údajov.
Popis	Zadajte popis stĺpca. Tento popis sa zobrazuje ako popis v záhlaví stĺpca mriežky prognózy, aby používateľom pomohol pochopiť, čo stĺpec obsahuje.

Parameter

Popis

Typ údajov

Vyberte dátový typ stĺpca, ktorého agregovaná hodnota sa zobrazí v mriežke prognózy. Podporované hodnoty sú mena, celé číslo a desatinné miesto. Pre prognózu založenú na množstve môžete použiť celé číslo alebo desatinné číslo. Podľa typu hodnoty, ktorú budete nahrávať údaje prostredníctvom zošita programu Excel. V predvolenom nastavení je hodnota vybratá ako Mena. Ak prognóza obsahuje stĺpce meny aj číslice, musíte prognózu aktivovať výberom primárneho typu údajov. Ďalšie informácie: Prognóza s iným typom údajov.

Popis

Zadajte popis stĺpca. Tento popis sa zobrazuje ako popis v záhlaví stĺpca mriežky prognózy, aby používateľom pomohol pochopiť, čo stĺpec obsahuje.

Keď vyberiete možnosť Typ stĺpca ako súvisiaci s hierarchiou, stĺpecvám pomôže získať ďalšie atribúty z entity hierarchie. Dostupné sú nasledujúce možnosti konfigurácie.

Parameter	Opis
Typ údajov	Typ údajov stĺpca, ktoré chcete zobraziť v mriežke prognózy. V predvolenom nastavení je hodnota vybratá ako Jeden riadok textu a nedá sa zmeniť.
Pole atribútov	Vyberte atribút na zobrazenie v stĺpci. Môžete napríklad vybrať položku E-mail, ktorá bude jedinečná pre každého používateľa vo vašej organizácii a pomôže vám identifikovať, komu záznam patrí.
Opis	Zadajte popis stĺpca. Tento popis sa zobrazuje ako popis v záhlaví stĺpca mriežky prognózy, aby používateľom pomohol pochopiť, čo stĺpec obsahuje.

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
Váš správca túto funkciu nezapol.
Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Predchádzajúci krok: Poskytnutie oprávnení na zobrazovanie a úpravu

Ďalší krok: Konfigurácia a správa entít na detaily