Roly používateľa
Rola používateľa priradená používateľovi určuje, k čomu môže používateľ pristupovať Customer Insights - Data. Používateľ môže mať rôzne typy rolí.
Tabuľka poskytuje prehľad rôznych rolí. Podrobnosti nájdete pri každej jednotlivej úlohe.
| Akcia/Zobrazenie | Divák | Marketingový prispievateľ* | Prispievateľ | Správca | Správca (vlastník prostredia) |
|---|---|---|---|---|---|
| Prístup a preskúmanie domovskej stránky | x | x | x | x | |
| Prístup a preskúmanie stránky zákazníka | x | x | x | x | x |
| Prístup a preskúmanie stránky Zdroje údajov | x | x | x | x | |
| Prejdite na stránku Obohatenia a preskúmajte ju | x | x | x | x | |
| Prístup a preskúmanie stránky Tabuľky | x | x | x | x | x |
| Otvorte a preskúmajte stránku Systém | x | x | x | x | |
| Otvorte a preskúmajte stránku Exporty | x | x | x | x | x |
| Tabuľa služby Power BI | x | x | x | ||
| Získajte prístup, preskúmajte a konfigurujte segmenty | x | x | x | x | |
| Prístup, skúmanie a konfigurácia opatrení | x | x | x | x | |
| Prístup, skúmanie a konfigurácia predpovedí | x | x | x | ||
| Pristupujte, skúmajte a konfigurujte zdroje údajov | x | x | x | ||
| Prístup, preskúmanie a konfigurácia funkcie Zjednotenie | x | x | x | ||
| Pristupujte, skúmajte a konfigurujte aktivity | x | x | x | ||
| Prístup, skúmanie a konfigurácia vzťahov | x | x | x | ||
| Získajte prístup, preskúmajte a konfigurujte vylepšenia | x | x | x | ||
| Prístup, preskúmanie a konfigurácia exportov | x | x | x | x | |
| Získajte prístup, preskúmajte a konfigurujte sledovanie webu | x | x | x | ||
| Prístup, preskúmanie a konfigurácia systému | x | x | x | ||
| Získajte prístup, preskúmajte a konfigurujte pripojenia | x | x | |||
| Prístup, preskúmanie a konfigurácia povolení | x | x | |||
| Resetovať prostredie | x | ||||
| Odstrániť prostredie | x |
*Rola Marketing Contributor je dostupná iba v prostrediach s povolenou obchodnou jednotkou. Všetky akcie a zobrazenia pre marketingového prispievateľa sú obmedzené na obchodné jednotky, ku ktorým majú prístup.
Divák
- Preskúmajte štatistiky a segmenty na stránkach Domov a Segmenty .
- Vyhľadávajte a filtrujte profily zákazníkov pomocou stránky Zákazníci . Polia sa musia dať prehľadávať.
- Pozrite si a preskúmajte stránku Obohatenie .
- Preskúmajte a exportujte tabuľky pomocou stránky Tabuľky .
- Zobrazte stav systémových procesov pomocou stránky Systém .
- Pozrite si exporty na stránke Exporty .
- Nainštalujte a používajte informačný panel Power BI Customer Insights .
Marketingový prispievateľ (verzia Preview)
- Má prístup len k zákazníckym profilom, ktoré patria do obchodnej jednotky používateľa.
- Vytvorte segmenty pomocou stránky Segmenty (iba Vytvorte si vlastné, žiadne plánované atribúty).
- Vytvorte miery pomocou stránky Opatrenia (iba Vytvorte si vlastné). Miery možno vytvárať iba v tabuľkách, ktoré majú cestu vzťahu k profilom zákazníkov.
- Správcovia môžu vytvárať spojenia a zdieľať ich s konkrétnymi marketingovými prispievateľmi.
- Použite zdieľané pripojenia na vytváranie a spúšťanie exportov pre segmenty, ktoré vlastnia.
Poznámka
Marketingoví prispievatelia môžu vytvárať segmenty a miery iba z profilov zákazníkov, zjednotených aktivít, segmentov a meraní zákazníkov. Toto povolenie má v porovnaní s rolou prispievateľa v niektorých oblastiach obmedzené funkcie. Marketingoví prispievatelia nemôžu hľadať zákazníkov v zobrazení zákazníci . Nemôžu tiež vidieť opatrenia a aktivity na zákazníkovi karta v zákazníkov pohľade.
Príklady rolí marketingových prispievateľov
Nasledujúce príklady demonštrujú použitie roly marketingového prispievateľa.
Multi-geo príklad
Contoso má dve línie podnikania – Real Estate a Retail v dvoch rôznych krajinách – USA a Kanade. Pre každú krajinu majú rôzne skupiny marketingových používateľov, ktorí majú za úlohu prispôsobiť konkrétne marketingové kampane, ktoré sú pre danú krajinu jedinečné. Títo používatelia majú záujem vidieť jednotný pohľad na zákazníkov v rámci dvoch firiem (Nehnuteľnosti a Maloobchod) v rámci tej istej krajiny. Aj keď je pravdepodobnosť, že zákazníci nakupujú v oboch krajinách nízka, chce firma zabezpečiť, aby boli profily jednotné v rámci krajiny a nie naprieč. Neexistujú žiadne obmedzenia ani obmedzenia pre prezeranie údajov v rámci firiem a krajín a uprednostňujú jednotné Customer Insights - Data prostredie pred nastavením jedného prostredia pre každú krajinu.
Príklad viacerých značiek
Organizácia vlastní dve rôzne línie podnikania: Automobilový a Luxusný maloobchod. Vlastnia predajne áut vrátane predaja a služieb pre šesť značiek áut a majú päť luxusných maloobchodných predajní s online prítomnosťou. V rámci organizácie pôsobí jeden marketingový tím v rámci týchto dvoch rôznych oblastí podnikania. Tento marketingový tím by chcel zjednotiť profily v rámci každej oblasti podnikania. Na údajoch pracuje rovnaký marketingový tím a neexistuje žiadna špecifická požiadavka na riadenie prístupu alebo súlad. Radi by pracovali na jedinom prostredí Customer Insights - Data a nechcú vytvárať jedno prostredie pre každú oblasť podnikania.
Prispievateľ
- Všetky povolenia, ktoré má Zobrazovač k dispozícii.
- Načítajte a transformujte údaje pomocou stránky Zdroje údajov .
- Dokončite **zjednotenie údajov, výsledkom čoho je zjednotená tabuľka profilu zákazníka.
- Definujte Vzťahy a Aktivity.
- Vytvorte segmenty pomocou stránky Segmenty .
- Vytvorte miery pomocou stránky Opatrenia .
- Spravujte konfiguráciu a obohacujte profily zákazníkov zo stránky Obohatenie (len pre obohatenia prvej strany).
- Spravujte a vytvárajte exporty na základe pripojení zdieľaných s prispievateľmi.
Správca
- Všetky povolenia, ktoré má Prispievateľ k dispozícii.
- Zmeňte nastavenia na Systém stránku vrátane pracovného jazyka, obnovovacie plány pre vaše systémové procesy, udelenie súhlasu pre kopilot a export diagnostických protokolov.
- Zmeňte nastavenia na Povolenia vrátane používateľov, kľúčov API, súkromných odkazov a trezoru kľúčov.
- Nastavte definície vyhľadávania a filtrovania pre stránku Zákazníci pomocou Hľadať & filtrovať index stránku (dostupnú cez stránku Zákazníci ).
- Spravujte pripojenia a povoľte ich pre iné roly používateľov na stránke Pripojenia .
- Spravujte konfiguráciu a obohacujte profily zákazníkov zo stránky Obohatenie (pre všetky rozšírenia).
- Spravujte a vytvárajte exporty na stránke Exporty .
- Nainštalujte a používajte doplnok Zákazník karta.
- Pridajte a použite Power Apps konektor.
- Povoliť používanie Customer Insights API.
- Priraďte vlastníctvo prostredia inému správcovi.
Správca (majiteľ)
- Všetky povolenia dostupné pre správcu.
- Obnovte a odstráňte prostredie.