Podpora obchodnej jednotky a riadenie prístupu na základe rolí (verzia Preview)
[Tento článok je predbežnou dokumentáciou a môže sa zmeniť.]
Podpora obchodných jednotiek umožňuje administrátorom regulovať prístup k zákazníckym profilom, segmentom a opatreniam na základe obchodných jednotiek. Získajte viac informácií o obchodných jednotkách a riadení prístupu na základe rolí v Dataverse.
Dôležité
- Toto je ukážková funkcia.
- Funkcie verzie Preview nie sú určené na produkčné účely a môžu mať obmedzenú funkčnosť. Tieto funkcie sú k dispozícii pred oficiálnym vydaním, aby k nim mohli zákazníci získať rýchly prístup a poskytnúť odozvu.
Požiadavky
- Obchodné jednotky a pridružené tímy sú definované v Dataverse. Získajte viac informácií o nastavení obchodných jednotiek v Dataverse.
- Používatelia sú zaradení do príslušných obchodných jednotiek a tímov. Získajte viac informácií o správe používateľov a tímov v Dataverse.
- Tímy používané v Customer Insights musia mať rolu Prístup na čítanie údajov Customer Insights pridelené. Prečítajte si viac o prideľovaní rolí v Dataverse .
- Oddelenie údajov obchodnej jednotky umožňuje správca Nastavenia> Systém> Oddelenie údajov obchodnej jednotky.
- Všetky zdroje údajov, ktoré prispievajú k zjednoteniu, musia mať stĺpec, ktorý obsahuje hodnotu, ktorá identifikuje obchodnú jednotku pre každý riadok údajov.
Poznámka
- Rozsah rodič-dieťa momentálne nie je podporovaný.
- Modernizované obchodné jednotky nie sú podporované.
- Zabezpečenie na úrovni poľa nie je podporované.
- Po povolení oddelenia údajov obchodnej jednotky v prostredí nie je možné zakázať.
Ovládanie prístupu v Customer Insights - Data
Profily zákazníkov, aktivity, opatrenia zákazníkov, inteligencia, obohatenia
Prístup k zákazníckemu profilu v Customer Insights - Data závisí od tímu obchodnej jednotky, ktorý profil vlastní, tímu obchodnej jednotky používateľa a povolení aplikácie používateľa. The správca, Prispievateľ a Divák roly majú prístup ku všetkým profilom bez ohľadu na tím, ktorý vlastní obchodnú jednotku. The Marketingový prispievateľ rola má prístup iba k profilom zákazníkov, ktoré patria do ich obchodnej jednotky.
The Marketingový prispievateľ rola má prístup len k zákazníkov, tabuľky, segmentov a opatrenia názory v Customer Insights - Data užívateľské rozhranie. Rola marketingového prispievateľa má obmedzený súbor funkcií. Získajte viac informácií o rolách používateľov.
Poznámka
The správca a prispievateľ roly sú vysoko privilegované a mali by byť udelené iba používateľom, ktorí patria do Root obchodná jednotka divák rola nie je viazaná na obchodnú jednotku a nemala by sa používať vo výrobe, ak je povolené oddelenie údajov obchodnej jednotky.
Vlastníctvo zákazníckych profilov sa určuje na základe mapovaní, ktoré sú nakonfigurované na Zjednotiť strana:
- Prejsť na Údaje> Zjednotiť> Obchodné jednotky
- Pod Oddelenie údajov obchodnej jednotky, vyberte stĺpec, ktorý identifikuje obchodnú jednotku pre každú entitu, ktorá prispieva k zjednoteniu. Pravidlá zjednotenia nie je možné pridať do vybratých stĺpcov.
- Pod Priraďte zákaznícke profily k obchodným jednotkám, zadajte mapovanie medzi hodnotami vo vybratých stĺpcoch a tímami obchodných jednotiek. Na výber sú k dispozícii iba tímy, ktoré majú rolu Prístup na čítanie údajov zákazníkov . Napríklad „A“ sa mapuje na tím obchodnej jednotky A a „B“ sa mapuje na tím obchodnej jednotky B.
Snímka obrazovky obchodnej jednotky mapovanie.
Tímy v rámci obchodných jednotiek (nie priamo obchodných jednotiek) vlastnia profily zákazníkov, aby poskytovali lepšiu kontrolu prístupu k údajom. V pravidlách mapovanie môže byť špecifikovaný iba jeden tím na obchodnú jednotku.
- Systém deduplikuje a zjednotí profily iba vtedy, ak sa hodnoty obchodnej jednotky zhodujú.
- Profily, ktoré sa nezhodujú so žiadnym z mapovaní, sú priradené k obchodnej jednotke Org .
- Všetky profily sú priradené k obchodnej jednotke Org , ak nie je povolené oddelenie údajov obchodnej jednotky.
- Profil patrí presne jednej obchodnej jednotke.
- Pravidlá zjednotenia a schéma profilu zákazníka sú rovnaké pre všetky obchodné jednotky.
Poznámka
Akékoľvek zmeny v konfigurácii oddelenia údajov obchodnej jednotky spustia úplné obnovenie.
Údaje sa týkajú profilu zákazníka, napríklad aktivity, zdedia vlastníctvo obchodnej jednotky z pridruženého profilu.
Spravodajské modely sú trénované na všetkých údajoch bez ohľadu na oddelenie údajov obchodnej jednotky.
Predvolené konfigurácie
Nasledujúci diagram zobrazuje typickú štruktúru obchodnej jednotky. Používatelia marketingových prispievateľov majú prístup iba k zákazníckym profilom ich tímu obchodnej jednotky. Ak napríklad používateľ marketingového prispievateľa vytvorí segment so všetkými zákazníkmi, bude obsahovať iba profily zákazníkov, ktoré sa mapujú na obchodnú jednotku vlastníka segment.
Príklad štruktúry obchodnej jednotky s nadradenou obchodnou jednotkou organizácie na vrchole a podriadenými obchodnými jednotkami A až D.
Segmenty a obchodné opatrenia
Segmenty a miery patria do obchodnej jednotky používateľa, ktorý ich vytvoril. Ak je používateľ napríklad členom obchodnej jednotky A , potom akýkoľvek segment a miera, ktorú používateľ vytvorí, patrí do obchodnej jednotky A. Nastavenia prístupu v Dataverse ovládajú prístup k segment a tabuľky definícií meraní v Dataverse. V predvolenom nastavení sú segmenty a miery dostupné pre ostatných používateľov, ktorí patria do rovnakej obchodnej jednotky.
Poznámka
- Segmenty a miery vlastní iba jedna obchodná jednotka a nemožno ich zdieľať s inými obchodnými jednotkami.
- Iba zostavte si vlastné segmenty a miery a rola marketingového prispievateľa nepodporuje žiadne predpokladané atribúty.
- Pre vytváranie segmentov a opatrení má rola marketingového prispievateľa prístup iba k zákazníckym profilom, jednotným aktivitám, segmentom a zákazníckym meraniam.