Spravovanie používateľských kont, používateľských licencií a rol zabezpečenia
Prepitné
Ak chcete vyskúšať Dynamics 365 Customer Insights zadarmo, môžete sa zaregistrovať na 30-dňovú skúšobnú verziu.
Poznámka
Azure Active Directory sa teraz nazýva Microsoft Entra. Uč sa viac
V tomto článku sa dozviete, ako pracovať s používateľskými účtami, používateľskými licenciami a rolami zabezpečenia Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
Skupiny prístupu používateľov a zabezpečenia
Ak pri vytváraní nových prostredí v Power Platform Centre spravovania nie je vybratá žiadna skupina zabezpečenia, všetci Microsoft Entra používatelia majú predvolený prístup k prostrediu prostredníctvom automatickej synchronizácie používateľov. Ak chcete obmedziť prístup k prostrediu pri jeho vytváraní v Power Platform Centre spravovania, vyberte skupinu zabezpečenia pre dané prostredie. Používatelia musia byť členmi bezpečnostnej skupiny, aby mali prístup k prostrediu. Ak ste už vytvorili prostredia a chcete obmedziť prístup, vytvorte bezpečnostnú skupinu, vyberte prostredie v Power Platform Centre spravovania a potom vyberte Upraviť v pravom hornom rohu. V rozbaľovacej ponuke vyberte skupinu zabezpečenia a aplikujte ju na prostredie. Ďalšie informácie: Ovládajte prístup používateľov k prostrediam: bezpečnostné skupiny a licencie
Vytvorenie používateľských kont a priradenie licencií
Upozornenie
Ak chcete používať entity, tabuľky, operácie alebo komponenty spojené s konkrétnou aplikáciou, ako je Sales alebo Service, musíte mať licenciu na tieto aplikácie. Požiadavka licencie platí bez ohľadu na to, či vytvoríte vlastnú aplikáciu na prístup k údajom.
Ako väčšina aplikácií s podporou modelov v Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 služby pre zákazníkov, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys a Dynamics 365 Project Service Automation), Customer Insights - Journeys integruje sa s funkciami správy používateľov a licencovania Microsoft 365 administračného centra. Ak chcete začať, každý používateľ, ktorý vyžaduje prístup k Customer Insights - Journeys , musí mať používateľský účet u vášho Microsoft 365 nájomníka. Ďalšie informácie: Pridajte používateľov jednotlivo alebo hromadne do Microsoft 365
Na rozdiel od väčšiny aplikácií Dynamics 365, Customer Insights - Journeys je licencovaný na základe kapacity a nie na základe používateľov (nazývaných aj miesta), čo znamená, že do každej Customer Insights - Journeys inštancie môžete pridať toľko používateľov, koľko chcete bez príplatku. Každý používateľ s účtom vo vašom Microsoft 365 nájomníkovi má prístup k aplikácii Customer Insights - Journeys , ak s ním zdieľate adresu URL prostredia. Prístup môžete obmedziť nastavením skupín zabezpečenia.
Poskytnutie prístupu používateľom, ktorí už majú licenciu aplikácie Dynamics 365
Každý používateľ, ktorý už má licenciu na akúkoľvek modelom riadenú aplikáciu v Dynamics 365, má tiež prístup k Customer Insights - Journeys. Všetko, čo musíte urobiť, je prideliť im roly zabezpečenia a privilégiá potrebné na prístup k Customer Insights - Journeys funkciám, ktoré potrebujú, a zdieľať adresu URL s prostredím, ktoré chcete aby mali prístup. V Microsoft Admin Center sa nevyžaduje žiadne explicitné priradenie používateľskej licencie, ako je to potrebné pri licenciách používateľov alebo licencií na sedenie.
Poskytnutie prístupu používateľom, ktorí nemajú licenciu Dynamics 365
Dôležité
Customer Insights - Journeys je licencia na úrovni nájomcu; nevyžaduje explicitné pridelenie sedadla pre používateľov na prístup k aplikácii. Ak chcete synchronizovať používateľov, ktorí používajú Microsoft Entra ID vašej organizácie, do aplikácie Customer Insights - Journeys , poskytnite im adresu URL prostredia aplikácie. Keď sa pokúsia o prístup do prostredia, ich identita sa zosynchronizuje s Dynamics 365 a vytvorí sa pre nich používateľ Dynamics 365 a priradí sa mu rola Marketér.
Ak máte problémy s udeľovaním prístupu používateľom, môžete priradenie používateľa vynútiť pomocou bezplatnej Customer Insights - Journeys používateľskej licencie, ako je podrobne uvedené v krokoch nižšie.
Pre Microsoft 365 používateľov, ktorí nemajú licenciu Dynamics 365, si môžete „zakúpiť“ a prideliť bezplatnú Customer Insights - Journeys používateľskú licenciu. Bezplatné Customer Insights - Journeys používateľské licencie neposkytujú prístup k žiadnym iným aplikáciám Dynamics 365, ale môžete ich mať toľko, koľko potrebujete na udelenie prístupu Customer Insights - Journeys.
Dôležité
Ak máte samoobslužnú Customer Insights - Journeys licenciu, váš správca nájomníka musí priradiť používateľov k vašej licencii, až potom im budete môcť priradiť roly. Kontaktujte svojho správcu nájomníka a požiadajte ho, aby pridal používateľov do vašej licencie.
Upozornenie
Bezplatná používateľská licencia Customer Insights (predtým Marketing) je určená len na to, aby umožnila používateľovi prístup k Customer Insights - Journeys v hraničnom prípade. Nie je určený na umožnenie neobmedzeného prístupu používateľov k vlastným aplikáciám pre predaj, servis alebo iné scenáre aplikácií Dynamics 365. Nezahŕňa ani žiadne dodatočné nároky na Dataverse kapacitu.
V niektorých okrajových prípadoch, ak automatická synchronizácia používateľa nefunguje, môžete použiť $0 používateľskú licenciu na vynútenie synchronizácie. Toto je okrajový prípad a len v prípade, že automatická synchronizácia z nejakého dôvodu nefunguje.
Ak chcete použiť 0$ licenčné riešenie na synchronizáciu používateľov v prípade okraja:
Prihláste sa do svojho Microsoft 365 centra správcov pomocou účtu správcu, ktorý má povolenia na nákup služieb a prideľovanie licencií.
V Microsoft 365 centre spravovania prejdite na Fakturácia>Nákup služieb.
Na stránke Nákup služieb napíšte „Customer Insights - Journeys“ do vyhľadávacieho poľa v hornej časti stránky a potom stlačte kláves Enter na klávesnici.
Vyberte dlaždicu Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Používateľská licencia , ktorá zobrazuje cenu Zadarmo.
Podľa pokynov na obrazovke dokončite transakciu.
Vráťte sa do Microsoft 365 centra spravovania a prejdite na Používatelia>Aktívni používatelia a vyberte používateľa, ktorému chcete prideliť licenciu. Nastavenia pre daného používateľa sa otvoria v rozbaľovacom okne.
Vyberte kartu Licencie a aplikácie v rozbaľovacej ponuke a potom začiarknutím políčka Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Používateľská licencia priraďte licenciu tohto používateľa.
Vyberte Uložiť zmeny a potom zatvorte rozbaľovaciu ponuku. Používateľ má teraz bezplatnú Customer Insights - Journeys licenciu a o pár minút by mal byť viditeľný v používateľsko-správcovskom rozhraní.
Priraďte príslušné roly zabezpečenia, aby ste novému používateľovi udelili prístup k požadovaným Customer Insights - Journeys funkciám, ako je popísané v ďalšej časti. Aplikácia neumožňuje prístup žiadnemu používateľovi, ktorý nemá aspoň jeden relevantný rola zabezpečenia.
Ďalšie informácie: Priraďte licencie používateľom v Microsoft 365 pre firmy
Priradenie rolí zabezpečenia k používateľom
Roly zabezpečenia umožňujú správcom riadiť prístup používateľov k údajom prostredníctvom systému úrovní prístupu a oprávnení. Kombinácia úrovní prístupu a oprávnení, ktoré sú zahrnuté v konkrétnej role zabezpečenia, stanovuje obmedzenia zobrazovania údajov pre jednotlivých používateľov, ako aj obmedzenia činností, ktoré môže daný používateľ vykonávať s danými údajmi.
Používateľovi môžete priradiť viac než jednu rolu zabezpečenia. Účinok viacerých rolí zabezpečenia je kumulatívny, čo znamená, že používateľ má povolenia priradené ku všetkým rolám zabezpečenia priradeným k danému používateľovi.
Správcovia môžu tiež vytvárať tímy, nastavovať pre tieto tímy roly zabezpečenia a pridávať do jednotlivých tímov používateľov. Všetci členovia, ktorí patria do určitého tímu, zdedia roly zabezpečenia nastavené pre daný tím na dobu, kým budú členmi tohto tímu, a hneď, ako z tímu odídu, o tieto roly prídu (okrem rolí, ktoré im boli udelené osobne alebo v rámci iných tímov, ktorých sú členmi).
Dôležité
Každému používateľovi musíte priradiť aspoň jednu rolu zabezpečenia. Táto aplikácia nepovoľuje prístup žiadnym používateľom, ktorí nemajú aspoň jednu rolu zabezpečenia.
Ak chcete použiť roly zabezpečenie pre používateľov a prispôsobiť jednotlivé roly, vykonajte nasledujúce kroky:
- Prejdite na admin.powerplatform.microsoft.com.
- Vyberte Prostredia v ľavom navigačnom paneli a vyberte príslušné prostredie.
- Otvorte ponuku Nastavenia
v hornej časti stránky a potom v časti Používatelia + povolenia, vyberte Používatelia. - Vyberte používateľa a na paneli s ponukami v hornej časti stránky vyberte možnosť Spravovať rola zabezpečenia .
- Na pravej strane stránky sa otvorí tabla s názvom „Spravovať roly zabezpečenia“. Vyberte roly, ktoré chcete použiť pre používateľa.
- Pred zatvorením tably nezabudnite vybrať tlačidlo Uložiť .
Skontrolujte a vytvorte prispôsobené kópie rolí zabezpečenia
Všetky aplikácie s podporou modelu v Dynamics 365 dodávajú s kolekciou vopred nakonfigurovaných rol zabezpečenia, ktoré vám pomôžu začať s používaním. Každá z týchto rolí poskytuje rôzne úrovne prístupu ku kolekcii entít, ktoré sa zvyčajne používajú spolu s konkrétnymi rolami zabezpečenia. Každá z týchto rol má názov udávajúci typ používateľa, ktorému by mala byť priradená.
Skontrolujte roly zabezpečenia
Postup zistenia toho, ktoré povolenia sa vzťahujú na ľubovoľnú existujúcu rolu zabezpečenia (alebo postup úpravy roly):
Otvorte ponuku Nastavenia
v hornej časti stránky a vyberte možnosť Rozšírené nastavenia.Na novej karte prehliadača sa otvorí oblasť rozšírených nastavení. Táto oblasť používa vodorovný navigátor v hornej časti stránky namiesto bočného navigátora. Prejdite na Nastavenia>Systém>Zabezpečenie.
Vyberte ikonu Bezpečnostné roly .
Zobrazí sa zoznam rolí zabezpečenia. Výberom roly otvoríte okno rola zabezpečenia , ktoré zobrazuje individuálne úrovne prístupu pre každú dostupnú entitu. Väčšina entít je pomenovaná intuitívne, aby odrážala rôzne funkcie a oblasti aplikácie.
Tu je niekoľko poznámok pre prácu s rola zabezpečenia nastaveniami:
- Väčšina entít pridaných používateľom Customer Insights - Journeys je na karte Vlastné entity . Ďalšie karty spravujú funkcie, ktoré sú buď spoločné pre všetky modelom riadené aplikácie v Dynamics 365, alebo sú špecifické pre inú aplikáciu.
- Existuje karta s názvom Marketing, ale neobsahuje entity súvisiace s Customer Insights - Journeys. Nastavenia sa vzťahujú na funkciu podnikového marketingu , ktorá je súčasťou niekoľkých aplikácií s podporou modelov v Dynamics 365 (hoci Customer Insights - Journeys využíva funkciu marketingových zoznamov, ktorá je uvedené tu).
- Niektoré roly zabezpečenia poskytnuté s Customer Insights - Journeys zahŕňajú povolenia zo všetkých dostupných kariet. Účelom je poskytnúť prístup k bežným funkciám, ktoré sú vyžadované používateľmi v marketingových rolách.
Roly zabezpečenia sú konceptom zdieľaným všetkými aplikáciami s podporou modelu v Dynamics 365. Ďalšie informácie o tom, ako s nimi pracovať, nájdete v časti Vytváranie používateľov a prideľovanie rolí zabezpečenia a Roly a privilégiá zabezpečenia.
Vytvorte kópiu roly
Dôležité
Pri každej aktualizácii Customer Insights - Journeys sa všetky štandardné predbalené roly aktualizujú na najnovšie verzie, aby sa zabezpečilo, že každá rola dostane povolenia na prístup k novým funkciám pridaným aktualizáciou. Rozbalené roly nemôžete prispôsobiť. Ak potrebujete vlastné roly zabezpečenia, začnite vytvorením kópie existujúcej roly, ktorá je blízka tomu, čo chcete, a potom si kópiu prispôsobte. Ak používate vlastné roly zabezpečenia, budete musieť svoje vlastné roly aktualizovať po každej aktualizácii aplikácie, aby ste udelili prístup novým entitám.
Ak chcete vytvoriť kópiu roly:
- Otvorte ponuku Nastavenia v hornej časti stránky a vyberte možnosť Rozšírené nastavenia.
- Na novej karte prehliadača sa otvorí oblasť rozšírených nastavení. Táto oblasť používa vodorovný navigátor v hornej časti stránky namiesto bočného navigátora. Prejdite na Nastavenia>Systém>Zabezpečenie.
- Vyberte ikonu Bezpečnostné roly .
- Začiarknite políčko vedľa roly, ktorú chcete skopírovať, potom otvorte rozbaľovaciu ponuku Ďalšie akcie na paneli nástrojov Roly zabezpečenia a vyberte možnosť Kopírovať rolu. ...
Špeciálne povolenia pre marketingové stránky a pomoc s úpravami
Dve funkcie Customer Insights - Journeys vyžadujú, aby používatelia mali roly zabezpečenia s neočakávanými oprávneniami pre niektoré entity. Ide o:
Ak chcete spustiť marketingové stránky, vyžadujú sa pre webové stránky zvýšené oprávnenia
Kontrola chýb pre marketingové stránky vyžaduje úplný prístup na úrovni organizácie k entite Webové stránky , čo umožňuje funkcii potvrdiť, že stránka je správne nakonfigurovaná, aby mohla byť zverejnená na vašom Power Apps portál. Preto všetci používatelia, ktorí potrebujú skontrolovať a/alebo aktivovať marketingovú stránku zverejnenú na portáli, musia mať rolu zabezpečenia s privilégiami uvedenými v tabuľke a ilustrácie podľa tohto zoznamu. Toto nemá vplyv na zachytené formuláre alebo formuláre vložené na externú lokalitu alebo systém na správu obsahu (CMS).Na prístup k asistenčnej úprave sa vyžadujú zvýšené oprávnenia pre marketingový e-mail metadáta dynamického obsahu entita
Funkcia prispôsobenia umožňuje používateľom generovať dynamické výrazy na použitie v e-mailových správach a nastaveniach obsahu. Táto funkcia vyžaduje, aby mal používateľ zvýšený prístup k metadátam aplikácie, čo umožňuje funkcii pomoci s editáciami zobraziť podrobnosti o entitách a záznamoch databázy. Preto všetci používatelia, ktorí potrebujú použiť asistovanú úpravu, musia mať rola zabezpečenia so zvýšeným prístupom k marketingový e-mail metadátam dynamického obsahu , ako je znázornené v tabuľke a na nasledujúcom obrázku tento zoznam.
| Úroveň prístupu | Minimálne oprávnenia entity "webová lokalita" | Minimálne oprávnenia pre entitu "metaúdajov dynamického obsahu v marketingovom e-maile" |
|---|---|---|
| Vytvoriť | Organizácia | Organizačná jednotka |
| Čítať | Organizácia | Organizácia |
| Písať | Organizácia | Organizácia |
| Vymazať | Organizácia | Organizačná jednotka |
| Pripojiť | Organizácia | Organizácia |
| Pripojiť k | Organizácia | Organizácia |
| Priradiť | Organizácia | Organizačná jednotka |
| Zdieľať | Organizácia | Organizácia |
Zabezpečenie na úrovni formulárov a polí
Okrem zabezpečenia na úrovni entít nastavovaného priamo pre každú rolu zabezpečenia môžete tiež riadiť prístup k určitým formulárom alebo poliam. Fungujú nasledovne:
- Zabezpečenie na úrovni formulára obmedzuje prístup ku konkrétnym formulárom, takže aj keď má používateľ rola zabezpečenia, ktorý udeľuje prístup k danej entite (napríklad cesty zákazníka), nemusí mať prístup k niektorým formy tejto entity (ako sú prehľady), pokiaľ nemajú jednu z dodatočných rolí, ktoré daný formulár vyžaduje. Väčšina entít pridaných používateľom Customer Insights - Journeys nezahŕňa žiadne zabezpečenie na úrovni formulára, takže používatelia, ktorí majú prístup k týmto entitám, môžu tiež pristupovať ku všetkým formulárom, ktoré im patria, aj keď existujú určité výnimky ( vrátane formulárov prehľadov pre niektoré entity).
- Zabezpečenie na úrovni polí uplatňuje dodatočné obmedzenia na konkrétne polia, takže aj keď používateľ môže zobraziť daný formulár, niektoré polia v tomto formulári môžu byť skryté, ak vyžadujú ďalší bezpečnostný profil poľa. Profily zabezpečenia polí sú podobné rolám zabezpečenia na úrovni entity, ktoré sú inak opísané v tomto článku, ale sú od nich oddelené.
Pri úprave roly zabezpečenia nevidíte nastavenia formulárov ani polí, preto ich musíte spravovať samostatne.
Koncepcie zabezpečenia na úrovni formulárov a polí zdieľajú všetky aplikácie s podporou modelu v Dynamics 365. Ďalšie informácie o tom, ako s nimi pracovať, nájdete v časti Zabezpečenie na úrovni poľa a Priradenie rol zabezpečenia k formuláru.
Roly zabezpečenia pridané používateľom Customer Insights - Journeys
Tabuľky v tejto časti sumarizujú účel každej roly pridanej používateľom Customer Insights - Journeys. Mali by vám poskytnúť dobrý prehľad toho, aké roly by ste mali priradiť jednotlivým používateľom. Podrobné informácie o tom, ktoré povolenia a úrovne prístupu poskytuje ktorákoľvek rola, nájdete v tabuľkách povolení uvedených v okne Roly zabezpečenia , ako je popísané vyššie v Kontrola a prispôsobenie rolí zabezpečenia.
Ak chcete zobraziť povolenia požadované pre každú rolu, pozrite si Povolenia pre preddefinované roly
Hlavné Customer Insights - Journeys bezpečnostné roly
Poznámka
Customer Insights - Journeys roly často začínajú slovom „Marketing“.
| Rola zabezpečenia | Kto to potrebuje | Prístup povolený |
|---|---|---|
| Marketingový odborník – Business | Väčšina štandardných obchodníkov, ktorí vyžadujú prístup k Customer Insights - Journeys základným funkciám, ale nepotrebujú konfigurovať systém | Takmer všetky entity v pracovnej oblasti Customer Insights - Journeys , vrátane segmentov, ciest zákazníkov, e-mailov, marketingových stránok, marketingových zoznamov a súvisiacich funkcií a šablón (okrem funkcií LinkedIn ani funkcií na získavanie potenciálnych zákazníkov). Táto rola poskytuje iba obmedzený prístup do pracovnej oblasti Nastavenia . Udeľuje aj prístup k základným entitám, ako sú kontakty, potenciálni zákazníci, obchodné vzťahy, aktivity (úlohy, telefonáty, plánované činnosti) a marketingové zoznamy. Tejto role je udelený prístup k formulárom prehľadov prostredníctvom zabezpečenia na úrovni formulárov. |
| Marketingový manažér – Business | Customer Insights - Journeys manažéri (ktorí zároveň spravujú systém) | Všetky rovnaké entity ako rola Marketingový profesionál – Obchod , táto rola však poskytuje aj prístup ku všetkým zobrazeniam a nastaveniam v Nastavenia pracovný priestor. Tejto role je udelený prístup k formulárom prehľadov prostredníctvom zabezpečenia na úrovni formulárov. |
| Prístup k aplikácii Marketing, Business | Len na interné použitie, nemažte ani neupravujte | Toto je interná rola zabezpečenia používaná týmto riešením na vykonávanie interných úloh, napríklad na synchronizáciu údajov. Neodstraňujte ani neupravujte túto rolu. |
| Používateľ marketingových služieb | Len na interné použitie, nemažte ani neupravujte | Toto je interná rola zabezpečenia používaná týmto riešením na vykonávanie interných úloh, napríklad na synchronizáciu údajov. Neodstraňujte ani neupravujte túto rolu. |
| Modelár skóre potenciálnych zákazníkov | Customer Insights - Journeys stratégovia zodpovední za budovanie modelov skórovania potenciálnych zákazníkov (musia byť kombinované s hlavnou marketingovou úlohou) | Môžu zobrazovať a upravovať modely výpočtu skóre potenciálnych zákazníkov, zobrazovať skóre potenciálnych zákazníkov a prispôsobovať ich marketingový obchodný proces prechodu od potenciálneho zákazníka po príležitosť. Všetky tieto funkcie sú v sekcii Lead management v pracovnej oblasti Customer Insights - Journeys . |
| Prehliadač skóre potenciálnych zákazníkov | Marketingoví pracovníci a predajcovia, ktorí by mali vidieť vypočítané skóre potenciálnych zákazníkov (táto rola musí byť kombinovaná s jednou z ďalších marketingových alebo predajných rolí) | Môžu zobrazovať skóre dosahované jednotlivými potenciálnymi zákazníkmi. |
| Marketing Professional (úroveň BU) - Obchod | Obchodníci v organizáciách s viacerými obchodnými jednotkami | Rovnaký prístup ako Marketingový manažér – Obchod, ale privilégiá sú obmedzené na „Miestne“ – napríklad iba prístup k miestnej obchodnej jednotke. |
| Marketingový manažér (úroveň BU) – Obchod* | Customer Insights - Journeys manažérov v organizáciách s viacerými obchodnými jednotkami | Rovnaký prístup ako Marketing Professional – Business, ale privilégiá sú obmedzené na „Deep“ – napríklad iba prístup k miestnej + podriadenej obchodnej jednotke. |
Roly „Marketing Professional“ a „Marketing Manager“ (bez prípony „Business“) sú roly používané v podnikovom marketingu a nesúvisia s Customer Insights - Journeys produktom.
Roly zabezpečenia spravovania udalostí
| Rola zabezpečenia | Kto to potrebuje | Prístup povolený |
|---|---|---|
| Správca udalosti | Manažéri, ktorí plánujú udalosti a spravujú funkcie spravovania udalostí. | Všetky entity v pracovnej oblasti Udalosti a všetky nastavenia súvisiace s udalosťami v pracovnej oblasti Nastavenia . Títo používatelia môžu vytvárať, čítať, zapisovať, odstraňovať, priraďovať a zdieľať záznamy, ktoré vlastnia oni sami a ostatní používatelia v rovnakej organizačnej jednotke. |
| Plánovač udalosti | Všetci používatelia zapojení do plánovania udalostí. | Všetky subjekty v pracovnej oblasti Udalosti . Používatelia s touto rolou môžu vytvárať, čítať, zapisovať a zdieľať tieto záznamy s ostatnými používateľmi v rovnakej organizačnej jednotke, ale odstraňovať a priraďovať môžu iba tie záznamy, ktoré sami vlastnia. |
| EventManagement S2S Inbound | Len na interné použitie, nemažte ani neupravujte | Toto je interná rola zabezpečenia používaná týmto riešením na vykonávanie interných úloh, napríklad na synchronizáciu údajov. Neodstraňujte ani neupravujte túto rolu. |
Roly zabezpečenia služby LinkedIn Lead Gen
| Rola zabezpečenia | Kto to potrebuje | Prístup povolený |
|---|---|---|
| Správca formulárov LinkedIn Lead Gen Forms | Správcovia, ktorí spravujú integráciu vašej organizácie so službou LinkedIn | Používatelia s touto rolou môžu konfigurovať stratégie párovania potenciálnych zákazníkov, mapovania polí služby LinkedIn a nastavenia riešenia Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms. |
| Predajca formulárov LinkedIn Lead Gen Forms | Používatelia, ktorí potrebujú synchronizovať svoje profily a zobrazovať potenciálnych zákazníkov generovaných v službe LinkedIn, ale nepotrebujú konfigurovať pripojenie | Títo používatelia môžu povoliť používateľské profily v službe LinkedIn na synchronizáciu údajov so systémom Dynamics 365 a zobraziť podrobnosti o synchronizovaných odoslaniach. |
| LinkedIn LeadGen S2S Prichádzajúce | Len na interné použitie, nemažte ani neupravujte | Toto je interná rola zabezpečenia používaná týmto riešením na vykonávanie interných úloh, napríklad na synchronizáciu údajov. Neodstraňujte ani neupravujte túto rolu. |
Roly zabezpečenia pre prieskumy
Balík prieskumov pridáva nasledujúcu rolu zabezpečenia:
- Vlastník projektu
Neupravujte ani neodstraňujte používateľov služby
Customer Insights - Journeys zahŕňa predkonfigurovaného používateľa s názvom D365 Marketing, ktorý musí mať nasledujúce roly zabezpečenia:
- EventManagement S2SInbound
- LinkedIn LeadGen S2S Prichádzajúce
- Používateľ marketingových služieb
- Prístup k aplikácii Marketing, Business
- Rozšíriteľná rola používateľa marketingovej služby
- Rola užívateľa marketingovej služby v reálnom čase
Systém používa tento účet pri vykonávaní dôležitých interných úloh. Customer Insights - Journeys prestane správne fungovať, ak odstránite používateľa alebo ktorúkoľvek z týchto požadovaných rolí. Tohto používateľa v žiadnom prípade neodstraňujte ani neupravujte.
Customer Insights - Journeys užívateľov služieb
Po nasadení Customer Insights - Journeys funkcií sa vytvorí niekoľko používateľov služby. Odstránenie týchto používateľov preruší vaše nasadenie.
| Customer Insights - Journeys užívateľ služby | Microsoft Entra ID | Customer Insights - Journeys oblasť |
|---|---|---|
| Platforma zákazníckych skúseností PROD | 3e56e0fc-542f-4522-bac1-c7cab1017459 | Všetky ostatné oblasti, ktoré nie sú výslovne uvedené v tejto tabuľke |
| D365 Dataverse Údaje | ca179245-7fe3-4d70-a945-09c79f85cf41 | Personalizácia správ počas vykonávania činnosť zákazníka |
| D365 Experimentovanie | 729028a7-33d3-428b-b7be-0cff66ad5495 | činnosť zákazníka experimentovanie |
| D365 Interactives | c88804dd-52b8-4e23-b62d-f0e38f5cef35 | Spracovanie tokov spúšťaných organickými používateľmi |
| D365 Lifecycle Mgmt | c5efd687-df01-42cb-a6b6-391f24349886 | Scenáre životného cyklu a poskytovania |
| Natívne segmenty D365 | afc9dd19-c23a-4dc8-9fb7-0ad8cec474ff | Segmentácia |
| Prispôsobenie D365 | db13e196-bc9c-42fe-9c55-12558c3a16fa | Dizajn personalizovaných správ |
| SMS kanál D365 | bd3e2b66-87c7-4fb7-90c3-de39038fbb14 | Odosielanie textových správ |
| Pracovný postup D365 | ba069707-8fa6-41af-b08d-2d01a0d731e5 | činnosť zákazníka prevedenie |
Customer Insights - Journeys role používateľov služby
| Customer Insights - Journeys servisná rola | Customer Insights - Journeys oblasť |
|---|---|
| Používateľ aplikácie Cxp Channels | Komunikačné kanály |
| Služby skladania obsahu Cxp | Knižnica |
| Používateľ Cxp Channel Definitions Services | Vlastný kanál |
| Používateľ služieb súhlasu Cxp | Správa súhlasu |
| Používateľ Cxp CDP-A exportných služieb | Analýzy |
| Cxp Dataverse Používateľ služieb zdroja údajov | Personalizácia správ |
| Používateľ e-mailových služieb Cxp | Odoslanie e-mailu |
| Používateľ formulárových služieb Cxp | Customer Insights - Journeys formulárov |
| Používateľ služieb obmedzovania frekvencie Cxp | Spracovanie interakcie |
| Používateľ služieb generátora obrázkov Cxp | Spracovanie QR kódu |
| Používateľ služieb oznamovania Cxp | Skontroluje, či sú definované nejaké registrácie spätného volania alebo kroky spracovania správ; ak existujú, odošle udalosti interakcie do CDS |
| Používateľ Cxp Orchestration Analytics Services | Analýzy |
| Používateľ CI služieb Cxp Orchestration Engine Services | činnosť zákazníka prevedenie |
| Používateľ Cxp Orchestration Services | činnosť zákazníka prevedenie |
| Používateľ Cxp PushNotification Services | Push oznámenia |
| Používateľ Segmentačných služieb Cxp | Segmentácia |
| Používateľ služieb Cxp | Zdieľané scenáre |
| Používateľ SMS služieb Cxp | Odoslanie textovej správy |
| Používateľ Cxp TeamsEventsIntegration Services | Tímy pripájajú scenáre |
Produkt Customer Insights - Journeys dostáva nepretržité aktualizácie a vylepšenia, takže je možné, že spolu s aktualizáciami budú pridané aj nové služby (a teda aj viac rolí). Roly používateľov služby (ich privilégiá pre marketingové subjekty) môžu byť počas aktualizácií zmenené z rovnakého dôvodu.
Jeden používateľ služby, # Dynamics Marketing Dataverse Zdroj údajov, sa používa na zosobnenie služby, ktorá rieši dynamický obsah. Dynamický obsah je možné definovať prostredníctvom zástupných symbolov pre prispôsobené správy alebo prostredníctvom parametra viazaného na údaje v činnostiach zákazníkov.
# Dynamics Marketing Dataverse Zdroj údajov má priradenú rolu Čítateľ služieb , ktorá mu umožňuje privilegovaný prístup k akémukoľvek Dataverse údaje v danom prostredí.
Customer Insights - Journeys terénne bezpečnostné profily
Po nasadení Customer Insights - Journeys funkcií sa vytvorí niekoľko profilov zabezpečenia poľa v časti Rozšírené nastavenia>Zabezpečenie>Profily zabezpečenia poľa. Odstránenie týchto profilov preruší toky textových správ (SMS) a upozornení push.
| Customer Insights - Journeys pole rola zabezpečenia | Customer Insights - Journeys oblasť |
|---|---|
| CxpApplicationUser – tajomstvá inštancie kanála mobilnej aplikácie | Kanál push oznámení |
| CxpApplicationUser – tajomstvá mobilnej aplikácie | Kanál push oznámení |
| Marketéri – tajomstvá inštancií kanála mobilnej aplikácie | Kanál push oznámení |
| Obchodníci – tajomstvá mobilnej aplikácie | Kanál push oznámení |
| činnosť zákazníka Profil zdieľaných SMS kanálov orchestra | SMS kanál |