Povoliť predvyplnenie marketingových formulárov

Dôležité

Tento článok sa vzťahuje iba na odchádzajúci marketing.

Funkcia predbežného vyplňovania formulárov na marketingových stránkach poskytuje vracajúcim sa kontaktom formulár, v ktorom sa už uvádzajú predtým zadané údaje, ako meno a e-mailová adresa. Predbežne vyplnené formuláre sú zvyčajne praktickejšie pre kontakty, čím sa zvyčajne zvyšuje percento odoslania formulára. Predbežne vyplnené formuláre môžu navyše pomôcť znížiť počet chýb pri vkladaní údajov a tým aj kvalitu vašich údajov. Okrem toho je potrebné zvážiť súkromie kontaktov, aby ste mohli presne určiť, ktoré polia formulárov sa predbežne vyplnia, a každý kontakt si môže vybrať, či povolí predbežné vypĺňanie formulárov vstupnej stránky. Formuláre v centre odberov však vždy podporujú predbežné vyplňovanie z dôvodu svojej úlohy v rámci systému.

Všeobecné informácie o vytváraní, navrhovaní a práci s marketingovými stránkami nájdete v časti Vytvorenie a nasadenie marketingových stránok.

Ako funguje predbežné vyplňovanie v rôznych typoch formulárov

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys podporuje tri typy marketingových formulárov: vstupné stránky, predplatné centrá a preposielanie priateľovi. Vzhľadom na to, že sa tieto typy formulárov veľmi líšia, každý z nich predbežné vyplňovanie využíva odlišne.

Formuláre vstupnej stránky

Nasledujúce pravidlá sa vzťahujú na predbežné vyplňovanie formulárov vstupných stránok:

• Formuláre vstupných stránok spravujú predbežné vyplňovanie na troch úrovniach: pole, formulár a kontakt. Iba v poliach, ktoré sú explicitne nakonfigurované na predbežné vyplňovanie, sa môžu zobrazovať predbežne vyplnené hodnoty iba vo formulároch, pre ktoré je povolené predbežné vyplňovanie, a iba pri kontaktoch, ktoré povolili možnosť „Zapamätať si ma“, keď naposledy odoslali formulár.
• Pri všetkých formulároch vstupných stránok, pre ktoré je povolené predbežné vyplňovanie, musí byť začiarknuté políčko „Zapamätať si ma“, ktoré umožňuje kontaktom spravovať túto funkciu.
• Keď kontakt odošle formulár vstupnej stránky so začiarknutým políčkom „zapamätať si ma“, Customer Insights - Journeys vytvorí alebo aktualizuje záznam kontaktu informáciami z prichádzajúceho formulára, nastaví Predvyplniť marketing formulár na Povoliť pre daný záznam a uloží súbor cookie do prehliadača kontaktu. Súbor cookie obsahuje verejný hash kód, ktorý Customer Insights - Journeys môže použiť na nájdenie záznamu kontaktu a vráti formulár vopred vyplnený hodnotami z tohto záznamu, keď nabudúce kontakt požiada o formulár pomocou rovnakého prehliadača (nie v súkromnom režim prehliadania).
• Keď kontakt odošle formulár vstupnej stránky so zrušeným začiarknutím políčka „Zapamätať si ma“, Customer Insights - Journeys vytvorí alebo aktualizuje záznam kontaktu informáciami z prichádzajúceho formulára a nastaví Predvyplniť marketingový formulár na Zakázať pre daný záznam.
• Keď kontakt s Predvyplnením marketingového formulára nastaveným na Nepovoliť otvorí vstupnú stránku, Customer Insights - Journeys nevráti žiadne hodnoty záznamu kontaktu, aj keď je súbor cookie prítomný, a bez ohľadu na nastavenia predvyplnenia formulára a jeho polí.
• Keď kontakt s Predvyplnením marketingového formulára nastaveným na Povoliť otvorí vstupnú stránku, Customer Insights - Journeys vyžiada súbor cookie, nájde zodpovedajúci záznam kontaktu (ak existuje) a vráti formulár, v ktorom všetky polia povolené na predvyplnenie zobrazujú zodpovedajúce hodnoty zo záznamu kontaktu daného kontaktu.

Poznámka

Môžete zobraziť povolenie predbežného vyplňovania a ďalšie predvoľby ľubovoľného kontaktu. Ak ho chcete zobraziť, otvorte záznam kontaktu, prejdite na kartu Podrobnosti a skontrolujte sekciu Predvoľby kontaktov . Viac informácií: Spravujte informácie o svojich súčasných a potenciálnych zákazníkoch

Formuláre centra odberov

Nasledujúce pravidlá sa vzťahujú na predbežné vyplňovanie formulárov centier odberov:

• Formuláre odberu vždy umožňujú predvyplnenie a všetky polia vo formulári umožnia predvyplnenie bez ohľadu na ich nastavenie Predvyplnenie .
• Všetky marketingové e-maily musia obsahovať odkaz na centrum odberov. Odkaz vždy obsahuje ID, ktoré Customer Insights - Journeys používa na identifikáciu príjemcu aj správy. Keď kontakt vyberie tento odkaz, Customer Insights - Journeys použije odoslané ID na nájdenie záznamu kontaktu a vráti formulár vopred vyplnený hodnotami kontaktu a aktuálnym stavom každého zahrnutého zoznamu odberov. Customer Insights - Journeys tiež nastaví súbor cookie rovnako ako ten, ktorý nastavuje pre vstupné stránky.
• Ak kontakt otvorí stránku centra odberov priamo a nevyberie odkaz z e-mailu, v URL adrese sa identifikátor nebude nachádzať. Namiesto toho si Customer Insights - Journeys vyžiada súbor cookie ako zálohu na identifikáciu kontaktu. Ak sa súbor cookie nenájde, centrum odberov nebude fungovať, pretože nevie, s kým komunikuje.
• Odkazy v e-maile odoslané testom tiež neobsahujú ID príjemcu, čo znamená, že keď otvoríte prepojenie centra odberov v testovacom odoslaní e-mailu, centrum odberov pravdepodobne nebude fungovať. Ak chcete otestovať centrum odberov, vytvorte a spustite jednoduchú činnosť zákazníka so segmentom, ktorý sa zameriava iba na svoju vlastnú e-mailovú adresu a testovaciu správu, ktorá obsahuje prepojenie na centrum odberov.

Formuláre na preposlanie priateľovi

Predbežné vyplňovanie nie je podporované vo formulároch na preposlanie priateľovi, pretože v týchto formulároch sa nezobrazujú údaje z databázy. E-mailové adresy, ktoré kontakty zadajú, sa neporovnávajú s adresami, ktoré sa už v databáze nachádzajú, a zadané hodnoty sa žiadnym spôsobom neprepájajú s odosielajúcim kontaktom. Tieto adresy sa ukladajú iba dočasne – nepoužívajú sa na vytváranie nových záznamov kontaktov a nie sú viditeľné pre Customer Insights - Journeys používateľov.

Vytvorenie formulára vstupnej stránky s povoleným predbežným vyplňovaním

Vytvorenie formulára s povoleným predbežným vyplňovaním jedného alebo viacerých polí:

1. Prejdite na stránku Outbound marketing>Internetový marketing>Marketingové formuláre. Potom buď otvorte existujúci formulár a upravte ho, alebo vyberte Nový na paneli príkazov a vytvorte nový.
2. Nastavte Typ formulára (v hornej časti stránky) na Vstupná stránka.
3. Prejdite na kartu Súhrn a nájdite sekciu Obsah . Uistite sa, že je tu nastavenie Predvyplniť polia nastavené na Áno. (Ak je toto nastavené na Nie, formulár nebude podporovať predvyplnenie žiadnych polí.)
4. Prejdite na kartu Návrhár a pridajte všetky požadované polia a ďalšie prvky návrhu.
5. Žiadne z polí predvolene nepovoľuje predbežné vyplňovanie. Ak chcete povoliť predvyplnenie poľa:
   • Vyberte element poľa na plátne.
   • Otvorte kartu Vlastnosti na bočnom paneli.
   • Začiarknite políčko Predvyplniť .
6. Predchádzajúci krok zopakujte pre každé pole, pri ktorom chcete povoliť predbežné vyplňovanie.
7. Uistite sa, že váš formulár obsahuje prvok Zapamätať si ma . Tým sa vytvorí začiarkavacie políčko, ktoré kontaktom umožňuje regulovať funkciu predbežného vyplňovania. (Zvyčajne sa pridá automaticky, keď povolíte predbežné vyplňovanie formulára.)
8. Uložte si formulár.

Vytvorenie formulára centra odberov s povoleným predbežným vyplňovaním

Predbežné vyplňovanie musí byť vždy povolené pre všetky polia formulára centra odberov. Postup vytvorenia formulára centra odberov:

1. Prejdite na stránku Outbound marketing>Internetový marketing>Marketingové formuláre. Potom buď otvorte existujúci formulár a upravte ho, alebo vyberte Nový na paneli príkazov a vytvorte nový.
2. Nastavte Typ formulára (v hornej časti stránky) na Centrum odberov. Táto možnosť robí nasledovné:
   • Nastavenie Predvyplniť polia na karte Súhrn je automaticky nastavené na Áno a stane sa len na čítanie.
   • Všetky polia budú podporovať predvyplnenie bez ohľadu na ich nastavenie Predvyplnenie .
   • Nemusíte zahrnúť prvok Zapamätaj si ma , ale mali by ste zvážiť jeho pridanie, aby ste kontaktom umožnili predvyplnenie pri ďalšej návšteve niektorej z vašich vstupných stránok.
   • Vždy musíte zahrnúť prvok Neposielať e-mailom .
3. Prejdite na kartu Návrhár a pridajte všetky požadované polia, zoznamy odberov a ďalšie prvky dizajnu.
4. Uložte si formulár.

Ďalšie informácie: Nastavte zoznamy odberov a centrá odberov.

Povolenie predbežného vyplňovania vloženého formulára

Ak ste vložili marketingový formulár na externú webovú lokalitu (napríklad na webovú lokalitu vlastnej organizácie) a nepublikovali ste ho na marketingovú stránku zverejnenú na portáli Power Apps, musíte overiť doménu, na ktorú ste vložili formulár, a takisto nakonfigurovať formulár tak, aby umožňoval predbežné vyplňovanie. Pokyny nájdete v časti Integrácia s formulármi zverejnenými na externom webe.