Správa členstva v segmente zo záznamu kontaktu

Dôležité

Tento článok sa týka iba odchádzajúci marketing, ktoré budú z produktu odstránené 30. júna 2025. Ak sa chcete vyhnúť prerušeniam, prejdite na cesty v reálnom čase pred týmto dátumom. Viac informácií: Prehľad prechodu

Namiesto priamej práce s definíciou segmentu môžete pri prezeraní záznamu kontaktu pridať kontakt do akéhokoľvek statického segmentu alebo ho z neho odstrániť. Táto funkcia umožní napr. predajcom, ktorí dobre poznajú svoje kontakty, ale nemajú prístup k entite segmentu, spravovať segmenty, do ktorých kontakt patrí pri priamej práci so záznamom kontaktu.

Poznámka

Záznamy kontaktov môžete použiť iba na pridávanie alebo odstraňovanie kontaktov do alebo zo statických segmentov, nie dynamických segmentov. Podporované sú aktívne segmenty aj koncepty segmentov.

Ak chcete pridať kontakt do statického segmentu alebo ho z neho odstrániť pomocou záznamu kontaktu:

1. Prejdite na odchádzajúci marketing>Kontakty zákazníkov>.

2. Otvorte alebo vytvorte záznam kontaktu.

3. Na paneli príkazov vyberte jednu z nasledujúcich položiek:

   • Pridať do segment: Pridanie aktuálneho kontaktu do jedného alebo viacerých existujúcich statických segmentov.
   • Odstrániť z segment: Odstránenie aktuálneho kontaktu z jedného alebo viacerých existujúcich statických segmentov.

4. Otvorí sa dialógové okno, ktoré zobrazuje zoznam dostupných segmentov. Vyberte všetky segment, ktoré chcete aktualizovať, a potom vyberte Vybrať na použitie zmien.