Prispôsobiť formuláre rýchleho zobrazenia
Formulár rýchleho zobrazenia v sekcii môžete prispôsobiť tak, že prejdete na príslušné entity a vytvoríte rýchle formuláre. Nasledujú niektoré z relevantných entít.
Card | Entity | Formulár rýchleho zobrazenia |
---|---|---|
Profil zákazníka | Obchodný vzťah > Formuláre | Profil zákazníka |
Profil zákazníka | Kontakt > Formuláre | Profil zákazníka |
Snímka problému | Prípad > Formuláre | Snímka problému |
Nedávne prípady | Obchodný vzťah > Formuláre | Prípady pre zákazníka |
Nedávne prípady | Kontakt > Formuláre | Prípady pre zákazníka |
Nasledujúci postup ukazuje, ako upraviť formulár rýchleho zobrazenia Profil zákazníka z entity Obchodný vzťah. Proces je obdobný pre ostatné formuláre, ktoré sú uvedené v predchádzajúcej tabuľke.
Prihláste sa do organizácie v inštancii Dynamics 365.
Prejdite na Nastavenia>Prispôsobenie>Prispôsobenie systému.
Rozbaľte možnosť Súčasti>Entity>Obchodný vzťah a stlačte možnosť Formuláre.
Zvoľte možnosť Profil zákazníka, čo predstavuje typ formuláru formulára rýchleho zobrazenia.
Vo formulári zvoľte sekciu, ktorú chcete prispôsobiť, ako napríklad pridať pole – a potom na table Prieskumník polí dvakrát kliknite na pole, ktoré chcete pridať do formulára. Napríklad dvakrát kliknite na pole Adresa 1: Typ adresy na table Prieskumník polí. Pole sa pridá do sekcie.
Vyberte Uložiť a potom Publikovať.
Prepitné
Ak chcete prispôsobiť formulár rýchleho zobrazenia, pozrite si časť Úprava formulára rýchleho zobrazenia.
Súvisiace informácie
Prispôsobovače omnikanálového systému
Prispôsobte formulár aktívnej konverzácie