Prispôsobiť formuláre rýchleho zobrazenia

Formulár rýchleho zobrazenia v sekcii môžete prispôsobiť tak, že prejdete na príslušné entity a vytvoríte rýchle formuláre. Nasledujú niektoré z relevantných entít.

Card	Entity	Formulár rýchleho zobrazenia
Profil zákazníka	Obchodný vzťah > Formuláre	Profil zákazníka
Profil zákazníka	Kontakt > Formuláre	Profil zákazníka
Snímka problému	Prípad > Formuláre	Snímka problému
Nedávne prípady	Obchodný vzťah > Formuláre	Prípady pre zákazníka
Nedávne prípady	Kontakt > Formuláre	Prípady pre zákazníka

Nasledujúci postup ukazuje, ako upraviť formulár rýchleho zobrazenia Profil zákazníka z entity Obchodný vzťah. Proces je obdobný pre ostatné formuláre, ktoré sú uvedené v predchádzajúcej tabuľke.

1. Prihláste sa do organizácie v inštancii Dynamics 365.

2. Prejdite na Nastavenia>Prispôsobenie>Prispôsobenie systému.

3. Rozbaľte možnosť Súčasti>Entity>Obchodný vzťah a stlačte možnosť Formuláre.

4. Zvoľte možnosť Profil zákazníka, čo predstavuje typ formuláru formulára rýchleho zobrazenia.

5. Vo formulári zvoľte sekciu, ktorú chcete prispôsobiť, ako napríklad pridať pole – a potom na table Prieskumník polí dvakrát kliknite na pole, ktoré chcete pridať do formulára. Napríklad dvakrát kliknite na pole Adresa 1: Typ adresy na table Prieskumník polí. Pole sa pridá do sekcie.

6. Vyberte Uložiť a potom Publikovať.

Prepitné

Ak chcete upraviť formulár rýchleho zobrazenia, pozrite si tému Upravte formulár rýchleho zobrazenia

Pozrite si tiež

Prispôsobovači systému Omnikanála
Prispôsobte formulár aktívnej konverzácie