Zdieľať cez

Prispôsobiť formuláre rýchleho zobrazenia

  • Článok

Formulár rýchleho zobrazenia v sekcii môžete prispôsobiť tak, že prejdete na príslušné entity a vytvoríte rýchle formuláre. Nasledujú niektoré z relevantných entít.

Card Entity Formulár rýchleho zobrazenia
Profil zákazníka Obchodný vzťah > Formuláre Profil zákazníka
Profil zákazníka Kontakt > Formuláre Profil zákazníka
Snímka problému Prípad > Formuláre Snímka problému
Nedávne prípady Obchodný vzťah > Formuláre Prípady pre zákazníka
Nedávne prípady Kontakt > Formuláre Prípady pre zákazníka

Nasledujúci postup ukazuje, ako upraviť formulár rýchleho zobrazenia Profil zákazníka z entity Obchodný vzťah. Proces je obdobný pre ostatné formuláre, ktoré sú uvedené v predchádzajúcej tabuľke.

  1. Prihláste sa do organizácie v inštancii Dynamics 365.

  2. Prejdite na Nastavenia>Prispôsobenie>Prispôsobenie systému.

  3. Rozbaľte možnosť Súčasti>Entity>Obchodný vzťah a stlačte možnosť Formuláre.

  4. Zvoľte možnosť Profil zákazníka, čo predstavuje typ formuláru formulára rýchleho zobrazenia.

  5. Vo formulári zvoľte sekciu, ktorú chcete prispôsobiť, ako napríklad pridať pole – a potom na table Prieskumník polí dvakrát kliknite na pole, ktoré chcete pridať do formulára. Napríklad dvakrát kliknite na pole Adresa 1: Typ adresy na table Prieskumník polí. Pole sa pridá do sekcie.

  6. Vyberte Uložiť a potom Publikovať.

Prepitné

Ak chcete prispôsobiť formulár rýchleho zobrazenia, pozrite si časť Úprava formulára rýchleho zobrazenia.

Prispôsobovače omnikanálového systému
Prispôsobte formulár aktívnej konverzácie