Správa projektov
Po vytvorení projektov, ktoré potrebujete, sú dostupné na karte Všetky projekty . Zobrazia sa nasledujúce informácie:
- Name: Názov projektu.
- Dátum úpravy: Dátum, kedy bol projekt upravený.
- Prieskumy: Počet prieskumov v projekte.
- Odpovede: Celkový počet odpovedí prijatých vo všetkých prieskumoch v projekte.
- Prostredie: Prostredie, v ktorom bol projekt vytvorený.
Môžete vykonať nasledujúce akcie:
- Premenovať: Premenujte názov projektu.
- Kopírovať: Vytvorte kópiu svojho projektu v rovnakom alebo inom prostredí.
- Zdieľať: Zdieľajte svoj projekt s ostatnými ľuďmi na spolupráci.
- Aktualizovať: Aktualizujte svoj projekt kópiou toho istého projektu.
- Odstrániť: Odstráňte projekt, ktorý už nepotrebujete.
Premenovanie projektu
Prihláste sa do Dynamics 365 Customer Voice.
Na karte Všetky projekty umiestnite kurzor myši na projekt, ktorý chcete premenovať, vyberte zvislú elipsu
a potom vyberte možnosť Premenovať.V dialógovom okne Premenovať projekt zadajte nový názov a potom vyberte Premenovať.
Kopírovanie projektu
Kópiu svojho projektu môžete vytvoriť v rovnakom prostredí alebo v inom prostredí. Dynamics 365 Customer Voice dáva novému projektu rovnaký názov ako existujúci projekt a pripája sa k nemu - copy . Ak chcete, môžete projekt premenovať.
Čo je skopírované do nového projektu?
- Prieskumy: Prieskumy spolu s ich prispôsobeniami sa skopírujú ako nová inštancia do nového projektu.
- Metriky spokojnosti: Všetky metriky spokojnosti, ktoré boli nakonfigurované pre príslušné otázky, sa skopírujú do nového projektu. Metriky spokojnosti si zachovávajú svoje priradenia k otázkam v novovytvorených prieskumoch.
- Power Automate toky: Všetky Power Automate toky nakonfigurované pre projekt sa skopírujú do nového projektu.
- Šablóny e-mailov: Všetky šablóny e-mailov nakonfigurované pre prieskumy sa skopírujú do nového projektu.
Čo nie je skopírované do nového projektu?
Údaje z prieskumu a údaje z metrík spokojnosti sa do nového projektu neskopírujú.
Ak chcete skopírovať projekt
Prihláste sa do Dynamics 365 Customer Voice.
Na karte Všetky projekty umiestnite kurzor myši na projekt, ktorý chcete skopírovať, vyberte
a potom vyberte Kopírovať.Zobrazí sa obrazovka Kopírovať projekt do .
Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
Ak chcete skopírovať svoj projekt v rovnakom prostredí, v ktorom práve pracujete, vyberte prostredie uvedené v časti Aktuálne umiestnenie.
Ak chcete skopírovať projekt do iného prostredia, rozviňte Všetky umiestnenia a potom vyberte prostredie.
Po výbere prostredia vyberte Kopírovať. Keď sa projekt skopíruje na vybrané miesto, v pravom hornom rohu sa zobrazí oznámenie.
Zdieľanie projektu
Svoj projekt môžete zdieľať s viacerými ľuďmi vo vašej organizácii, aby mohli spolupracovať na štruktúre a rozložení prieskumov v rámci projektu. Ľudia, s ktorými sa projekt zdieľa, sa stávajú spoluvlastníkmi zdieľaného projektu. Projekty, ktoré sú s vami zdieľané, sú dostupné na karte Všetky projekty .
Keď zdieľate projekt, v Microsoft 365 ID sa vytvorí skupina skupina Microsoft Entra a spoluvlastníci projektu sa pridajú ako členovia skupiny. Keď odstránite spoluvlastníka z projektu, spoluvlastník sa odstráni zo skupiny Microsoft Entra ID. Keď z projektu odstránite všetkých spoluvlastníkov, skupina sa zachová s vami ako jediným členom. Keď sa vytvorí skupina Microsoft 365 , vytvorí sa tím Microsoft Dataverse (typu Microsoft Entra skupina ID). Tímu Dataverse je priradené vlastníctvo projektu a údajov z prieskumu.
Čo môže urobiť spoluvlastník?
Spoluvlastník projektu má rovnakú úroveň povolení ako vlastník projektu. To znamená, že spoluvlastník môže projekt vytvárať, upravovať, aktualizovať, odstrániť a zdieľať.
Čo nemôže urobiť spoluvlastník?
Spoluvlastník nemôže odobrať tvorcu projektu zo zdieľaného projektu.
Spoluvlastník nemôže odstrániť prieskum, ktorý vytvoril iný používateľ. Prieskum môže odstrániť iba používateľ, ktorý ho vytvoril. Ak sa spoluvlastník pokúša odstrániť projekt, ktorý obsahuje prieskum vytvorený iným používateľom, zobrazí sa chyba.
Spoluvlastník nemôže presunúť prieskum, ktorý vytvoril iný používateľ. Prieskum môže presunúť iba používateľ, ktorý ho vytvoril. Ak sa spoluvlastník pokúša presunúť prieskum vytvorený iným používateľom, zobrazí sa chyba.
Ako sa zdieľajú odpovede?
Ak projekt obsahuje odpovede, spoluvlastník môže vidieť všetky odpovede v časti Správy v ľavom paneli. V entite odpovedí prieskumu Customer Voice sa zdieľajú so spoluvlastníkmi iba tie odpovede, ktoré sa doručia po zdieľaní projektu. Projekty a prieskumy vlastní Microsoft Dataverse tím (typu Microsoft Entra skupina ID). Iba tie odpovede, ktoré dostanete po zdieľaní projektu, budú vo vlastníctve tímu Dataverse. Staré odpovede budú naďalej vo vlastníctve vlastníka projektu.
Ak chcete zdieľať projekt
Prihláste sa do Dynamics 365 Customer Voice.
Na karte Všetky projekty umiestnite kurzor myši na projekt, ktorý chcete zdieľať, vyberte
a potom vyberte Zdieľať.Na paneli Zdieľať na karte Zdieľať vyberte meno používateľa z Zdieľať s zoznamom. Môžete vybrať viacerých používateľov.
(Voliteľné: Zahrňte aj hlásenie, ktoré sa pošle spoluvlastníkom.)
Zvoľte možnosť Zdieľať.
Spoluvlastníci sa zobrazujú na karte Prístup .
Odstránenie spoluvlastníka z projektu
Prihláste sa do Dynamics 365 Customer Voice.
Na karte Všetky projekty umiestnite kurzor myši na projekt, z ktorého chcete odstrániť spoluvlastníka, vyberte
a potom vyberte Zdieľať.Na paneli Zdieľať prejdite na kartu Prístup a potom vyberte Odstrániť prístup pre používateľa, ktorého chcete odstrániť.
Vlastníctvo údajov z prieskumu
Po vytvorení projektu je jeho tvorcom vlastník projektu a údajov z prieskumu (odpovede a pozvánky). Keď je projekt zdieľaný, vlastníkom projektu a údajov prieskumu (odpovedí a pozvánok) je Microsoft Dataverse tím (typu Microsoft Entra skupina ID). Tím Dataverse bude pridelený roly zabezpečenia vlastníka projektu a pôjde o vlastníka tímu. Ďalšie informácie: Na spoluprácu a zdieľanie informácií použite prístupové tímy a tímy vlastníkov
Vlastníkom budú iba tie odpovede a pozvánky, ktoré sú prijaté a vytvorené po zdieľaní projektu tímom Dataverse.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené údaje vlastníctva v entitách Dynamics 365 Customer Voice:
| Entity | Projekty vlastnené používateľom | Zdieľané projekty |
|---|---|---|
| Projekt Customer Voice | Tvorca projektov | Tím (Dataverse) |
| Metrika spokojnosti prieskumu Customer Voice | Tvorca projektov | Tím (Dataverse) |
| Lokalizovaná šablóna e-mailu s prieskumom Customer Voice | Tvorca projektov | Tím (Dataverse) |
| Prieskum Customer Voice | Tvorca projektov | Tím (Dataverse) |
| E-mailová šablóna prieskumu Customer Voice | Tvorca projektov | Tím (Dataverse) |
| Otázka prieskumu Customer Voice | Tvorca projektov | Tím (Dataverse) |
| Odpoveď na otázku v prieskume Customer Voice | Tvorca projektov | Tím (Dataverse) |
Aktualizácia projektu
Môžete si aktualizovať svoj projekt kópiou rovnakého projektu. Kópia môže byť umiestnená v rovnakom prostredí alebo v inom prostredí. Aktualizáciou kópie projektu môžete vykonávať prírastkové zmeny počas odosielania jeho prieskumu respondentom a prijímania odpovedí bez prerušenia prieskumu.
Poznámka
Projekt je možné aktualizovať iba z jeho kópie, a nie z iného projektu.
Možno aktualizovať nasledujúce komponenty:
- Projekt
- Meno
- Metriky spokojnosti
- Prieskum
- Nadpis
- Popis
- Meno
- Otázky a ich zodpovedajúce možnosti odpovedí
- Prispôsobenia prieskumu
- Nastavenia distribúcie prieskumu
- Šablóny e-mailov a ich príslušné jazyky
Poďme pochopiť operáciu aktualizácie na nasledujúcom príklade.
Pracujete v spoločnosti s názvom Contoso a vytvárate a dokončujete prieskumy v nasledujúcich prostrediach:
Vývoj: Prostredie, v ktorom vytvárate a testujete prieskumy.
Produkcia: Prostredie pre živé prieskumy, kde presúvate hotové prieskumy a následne ich zdieľate s respondentmi.
Presunuli ste prieskum spokojnosti zákazníkov do produkčného prostredia a chcete v ňom vykonať nasledujúce zmeny:
- Pridať otázku
- Zmena farebnej témy
- Pridať obrázok pozadia
Ako zásady spoločnosti nemôžete upravovať prieskumy priamo v produkčnom prostredí. Preto vo vývojovom prostredí vytvoríte kópiu prieskumu a vykonáte požadované zmeny. Teraz aktualizujete prieskum v produkčnom prostredí pomocou kópie, ktorú ste vytvorili a aktualizovali vo vývojovom prostredí.
Poznámka
Ak je prieskum dostupný iba v cieľovom prostredí, ale nie v zdrojovom prostredí, prieskum v cieľovom prostredí sa odstráni, keď vykonáte akciu aktualizácie v cieľovom projekte. Ak má napríklad zdrojový projekt dva prieskumy (S1 a S2) a cieľový projekt má tri prieskumy (S1, S2 a S3), S3 sa odstráni, keď aktualizujete cieľový projekt pomocou zdrojového projektu.
Ak chcete aktualizovať projekt
Prihláste sa do Dynamics 365 Customer Voice.
Na karte Všetky projekty umiestnite kurzor myši na projekt, ktorý chcete aktualizovať, vyberte
a potom vyberte Aktualizovať.
Na obrazovke Aktualizovať projekt vyberte projekt, z ktorého je potrebné aktualizovať váš projekt.
V dialógovom okne s potvrdením vyberte Potvrdiť.
Po aktualizácii projektu sa v pravom hornom rohu zobrazí upozornenie.
Odstránenie projektu
Projekt, ktorý už nepotrebujete, môžete odstrániť. Odstránením projektu sa odstránia jeho prieskumy, metriky spokojnosti, e-mailové šablóny, údaje z odpovedí na prieskum a údaje z metrík spokojnosti. Postupy z Power Automate spojené s prieskumami sú deaktivované. Odstránenie projektu je trvalé a nemožno ho vrátiť späť.
Ak chcete odstrániť projekt
Prihláste sa do Dynamics 365 Customer Voice.
Na karte Všetky projekty umiestnite kurzor myši na projekt, ktorý chcete odstrániť, vyberte
a potom vyberte Odstrániť.V dialógovom okne potvrdenia kliknite na tlačidlo Odstrániť.