Správa viacerých mien

Poznámka

Ak ste povolili Zjednotené rozhranie only mode, pred použitím postupov v tomto článku vykonajte nasledovné:

1. Na navigačnom paneli vyberte možnosť Nastavenia ().
2. Vyberte položku Rozšírené nastavenia.

   

Meny určujú ceny za produkty, ktoré obsahuje produktový katalóg , a náklady na transakcie, ako sú napríklad objednávky. Ak sa vaši zákazníci nachádzajú naprieč geografickými oblasťami, pridajte si ich meny v Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), aby bolo možné spravovať transakcie. Pridajte meny, ktoré sú najvhodnejšie pre vaše súčasné a budúce podnikateľské potreby.

Pridanie meny

1. Presvedčte sa, či máte v systéme rolu zabezpečenia typu Správca systému alebo iné ekvivalentné povolenia.

   Kontrola role zabezpečenia

   • Postupujte podľa krokov v časti Zobrazenie používateľského profilu.

   • Nemáte správne povolenia? Obráťte sa na správcu systému.

2. Prejdite do časti Nastavenia>Správa organizácie.

3. Kliknite na položku Meny.

4. Kliknite na Nové.

5. Vyplňte informácie podľa potreby.

   Pole	Opis
   Typ meny	- Systém - Túto možnosť vyberte, ak chcete použiť meny dostupné v Customer Engagement (on-premises). Ak chcete vyhľadať menu, kliknite na tlačidlo Vyhľadať vedľa položky Kód meny. Keď vyberiete kód meny názov meny a Symbol meny sa pridajú k vybratej mene automaticky. - Vlastné – Túto možnosť vyberte, ak chcete pridať menu, ktorá nie je dostupná v Customer Engagement (on-premises). V tomto prípade musíte manuálne zadať hodnoty pre kód meny, presnosť meny, názov meny, Symbol meny, a Konverzia meny.
   Kód meny	Skrátený tvar meny. Napríklad USD pre americký dolár.
   Presnosť meny	Zadajte počet desatinných miest, ktoré chcete použiť pre túto menu. Môžete pridať hodnotu medzi 0 a 4. Poznámka: Ak ste nastavili hodnotu presnosti v dialógovom okne Nastavenia systému , táto hodnota sa zobrazí tu. Viac informácií: Dialógové okno systémových nastavení – Karta všeobecné.
   Názov meny	Ak ste vybrali kód meny zo zoznamu dostupných mien v Customer Engagement (on-premises), tu sa zobrazí názov meny pre vybratý kód. Ak ste vybrali vlastné ako typ meny, zadajte názov meny.
   Symbol meny	Ak ste vybrali kód meny zo zoznamu dostupných mien, tu sa zobrazí symbol zvolenej meny. Ak ste vybrali vlastné ako typ meny, zadajte symbol novej meny.
   Konverzia meny	Zadajte hodnotu vybratej meny z hľadiska jedného amerického dolára. Ide o sumu akou sa vybratá mena konvertuje na základnú menu. Dôležité: Nezabudnite túto hodnotu často aktualizovať, aby ste zabránili nepresným výpočtom v transakciách.

6. Keď skončíte, na paneli príkazov kliknite na Uložiť alebo Uložiť a zavrieť.

   Prepitné

   Ak chcete menu upraviť, kliknite na menu a potom zadajte alebo vyberte nové hodnoty.

Odstráňte menu

1. Kliknite na Nastavenia>Obchodný manažment.

2. Kliknite na Meny.

3. Zo zobrazeného zoznamu mien si vyberte tú, ktorú chcete vymazať.

4. Kliknite na Odstrániť.

5. Potvrďte vymazanie.

Dôležité

Nemôžete vymazať meny, ktoré využívajú iné záznamy. Možno ich len deaktivovať. Deaktiváciou záznamov meny sa neodstránia informácie o mene uložené v existujúcich záznamoch, ako sú napríklad príležitosti alebo objednávky. Avšak, nebudete môcť vybrať deaktivovanú menu pre nové transakcie.

Pozrite tiež:

Dialógové okno Systémové nastavenia – karta Všeobecné