Príručka o základoch pre Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), verzia 9.x

Tento článok sa vzťahuje na Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) verziu 9.1 používajúcu staršieho webového klienta. Ak používate Zjednotené rozhranie, vaše aplikácie fungujú rovnako ako Zjednotené rozhranie pre modelom riadené Power Apps. Power Apps Verziu tohto článku nájdete v téme: Používajte modelom riadené aplikácie v Power Apps

Príručka so základmi Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) obsahuje náležitosti, ktoré potrebujete vedieť na orientáciu v systéme, zadajte údaje, účinne využívať tabule, grafy a správy a ďalšie.

Vytváranie vzťahov so zákazníkom

Jedna z najväčších výhod používania Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) je, že máte jedno usporiadané a jednoducho dostupné miesto, kde ukladáte údaje o všetkých vašich súčasných aj potenciálnych zákazníkov. Niektoré údaje budete vkladať vy a váš tím počas toho, ako pracujete so svojimi zákazníkmi. Niektoré z údajov je možné získať z iných zdrojov, napríklad z vášho účtovného systému alebo dokonca z Facebook a Twitteru.

Keď sú údaje v systéme, zábava začína. Môžete využiť prehľady, ktoré zhromažďujete v údajoch na to, aby ste si zariadili svoj deň, zostali nad vecou v rámci svojho tímu, robili informované rozhodnutie o tom, ako sa starať o zákazníkov a budovali s nimi dlhotrvajúce vzťahy.

Buďte produktívny/-a kdekoľvek

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) nie je len na použitie vo webovom prehliadači na počítači – môžete ho použiť aj na telefóne, na Android tablete alebo na Apple iPad. Táto príručka sa venuje používaniu systému vo webovom prehliadači, aby bola čo najkratšia (a tiež preto, že mobilné aplikácie fungujú skoro takisto ako webové rozhranie).

Stiahnite si aplikáciu pre váš telefón alebo tablet z online obchodu (hľadajte výraz „Dynamics 365“). Overte si u osoby zodpovednej za dennú údržbu systému, že máte udelené všetky bezpečnostné povolenie potrebné pre použitie aplikácie. Ďalšie informácie nájdete v časti Začíname s Dynamics 365 pre telefóny. Ak chcete, svoju prácu môžete vykonávať aj z programu Outlook. Podrobnosti získate od správcu systému alebo si pozrite Základná navigácia v aplikácii App for Outlook.

Získajte cenné vzdelanie aj v prípade prispôsobenia vášho systému

Aj keď bol váš systém prispôsobený tak, aby zodpovedal vašej firme (a používate iné názvy alebo vaše obrazovky vyzerajú inak), tieto základy budú pre vás stále užitočné, pretože sme zahrnuli iba tie úlohy, ktoré by robil každý, kto používa systém, bez ohľadu na to, ako obrazovky sa zmenili.

Príručku si môžete prečítať celú alebo len témy, ktoré vás zaujímajú. Alebo, ak ste osoba zodpovedná za vzdelávanie ľudí vo vašej organizácii, môžete si prejsť témy školení, ktoré so zamestnancami absolvujete. Dokonca si môžete uložiť tento celý návod vo formáte PDF vziať so sebou!

Čo robiť, ak vaše obrazovky majú odlišný vzhľad od tej, ktorá sa vám zobrazuje tu?

Ak vaša organizácia úzko spolupracuje s partnerom systému Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), je pravdepodobné, že vzhľad obrazoviek vášho systému je odlišný od toho, ktorý uvidíte v tomto sprievodcovi. A aj keď vaša organizácia nespolupracuje s partnerom, niekto vo vašej organizácii mohol pridať ďalšie funkcie alebo mohol prispôsobiť systém tak, aby zodpovedal vášmu odvetviu a spôsobu, akým robíte veci.

Nemusíte mať obavy.

Všetky témy tohto sprievodcu sú navrhnuté tak, aby išlo v prípade všetkých používateľov o rovnaké kroky. V tomto sprievodcovi sa naučíte základy systému Customer Engagement (on-premises), a to bez ohľadu na to, aké názvy polí na obrazovke používate alebo či sú usporiadané inak, ako v tu uvedených príkladoch.

Nastavenia zabezpečenia – Čo robiť v prípade nedostupnosti funkcie?

Systém Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ponúka nastavenia zabezpečenia, pomocou ktorých môžete ovládať svoj prístup k určitým funkciám, údajom alebo dokonca poliam na obrazovke (v závislosti na vašej role).

Ak si nebudete môcť zobraziť alebo pristupovať k niečomu, čo je popísané v tejto príručke, alebo v prípade, ak sú niektoré údaje označené ako Iba na čítanie, spojte sa s niekým, kto spravuje váš systém na dennej báze. Možno budete potrebovať dodatočné bezpečnostné povolenia.

Pozrite si tiež

Zorientujte sa Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Príručka správcu
Sprievodca prispôsobením
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Pomoc