Nastavenie osobných možností

Tento článok sa týka Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) verzie 9.1, ktorá používa staršieho webového klienta. Ak používate Zjednotené rozhranie, vaše aplikácie fungujú rovnako ako Zjednotené rozhranie pre modelom riadené Power Apps. Verziu Power Apps tohto článku nájdete na: Nastavte osobné možnosti

Prispôsobte svoj pracovný priestor Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement tak, aby vyhovoval vašim požiadavkám alebo preferenciám. Môžete si napríklad vybrať stránky, ktoré chcete vidieť, hneď ako sa prihlásite do Customer Engagement (on-premises). Môžete tiež prispôsobiť mnoho ďalších možností, ako je jazyk, mena a časové pásmo.

Ak ste správca, môžete tiež nastaviť nastavenia systému, ktoré ovplyvňujú všetkých používateľov v organizácii. Viac informácií nájdete vyhľadaním „Dialógové okno systémových nastavení“.

Nastavenie osobných možností

1. Vyberte tlačidlo Nastavenia v pravom hornom rohu obrazovky.

2. Vyberte Nastavenia prispôsobenia.

3. Vyplňte informácie podľa potreby. Tu kliknite na kartu a pozrite si informácie o nastaveniach.

4. Po dokončení vyberte OK.

Možnosti na karte Všeobecné

Možnosti	Popis
Vyberte svoju domovskú stránku a nastavenia pre panely Začíname
Predvolená tabla	Vyberte predvolenú úvodnú tablu (stránka), ktorú chcete vidieť, keď sa prihlásite do Customer Engagement (on-premises). Ak napríklad pracujete prevažne v tejto oblasti, môžete si nastaviť Službu ako predvolenú tablu. V predvolenom nastavení je vybratá možnosť Predvolené na základe roly používateľa , ktorá zobrazuje predvolenú tablu podľa vašej roly používateľa. Ďalšie informácie: Zobrazte svoj používateľský profil Môžete nastaviť iba table a karty, ktoré sú dostupné pre rolu používateľa.
Predvolená karta	Vyberte predvolenú kartu, ktorú chcete zobraziť pre zvolenú predvolenú tablu. Vyberte napríklad kartu Účty pre tablu Služby .
Nastavte počet záznamov zobrazených na stránke v ľubovoľnom zozname záznamov
Počet záznamov na stránku	Vyberte maximálny počet záznamov, ktorý chcete zobraziť v zozname na stránke. Nastavte hodnotu od 50 až 250.
V rozšírenom hľadaní vyberte predvolený režim
Režim Rozšíreného vyhľadávania	V predvolenom nastavení sa pri každom otvorení dialógového okna Rozšírený režim hľadania skryjú podrobnosti dopytu. Ak chcete zakaždým zobraziť podrobnosti dopytu, vyberte Podrobné. Ďalšie informácie: Vytvorte, upravte alebo uložte rozšírené vyhľadávanie
Nastavte časové pásmo, v ktorom sa nachádzate
Časové pásma	Vyberte časové pásmo, ktoré chcete zobraziť pre vašu oblasť. Poznámka: Ak používate Dynamics 365 for Outlook, nastavte rovnaké časové pásmo v Customer Engagement (on-premises) , aby ste predišli nesúladu dátumov a časov.
Vyberte predvolenú menu
Mena	Vyberte predvolenú hodnotu meny, ktorú použijete v peňažných prevodoch. Ak chcete vyhľadať menu, vyberte tlačidlo Vyhľadať . Ďalšie informácie: Spravujte transakcie s viacerými menami
Podpora nastavení vysokého kontrastu
Umožniť vysoký kontrast	Vyberte toto políčko na začiarknutie na zapnutie úrovní vysokého kontrastu na vašej obrazovke Customer Engagement (on-premises). Tip: Nastavte túto možnosť, ak vo svojom prehliadači alebo operačnom systéme používate nastavenia vysokého kontrastu.
Nastavte predvolený kód krajiny/oblasti
Povoliť predvoľby kódov krajín/oblastí	Začiarknite toto políčko, ak chcete povoliť predvolené telefónne číslo pre vašu oblasť.
Predvoľba kódu krajiny/oblasti	Zadajte hodnotu volacieho kódu vášho regiónu do textového poľa. Zadajte napríklad +1 pre Spojené štáty.
Zobrazenie informácií používateľa	Vyberte tento odkaz, ak si chcete pozrieť vaše podrobnosti. Tieto podrobnosti sa zobrazia na celú organizáciu a obsahujú vaše kontaktné informácie a bezpečnostnú rolu. Ďalšie informácie: Zobrazte svoj používateľský profil

Možnosti na karte Synchronizácia

Možnosti	Description
Synchronizujte Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) položky s Outlookom alebo Exchangeom
filtre	Vyberte záznamy, ktoré chcete synchronizovať medzi Customer Engagement (on-premises) a Dynamics 365 for Outlook alebo Exchange (pomocou synchronizácie na strane servera). Ďalšie informácie: Vyberte záznamy na synchronizáciu medzi Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)a Outlookom alebo Exchangeom
synchronizované polia	Zobrazte polia, ktoré sú synchronizované medzi Customer Engagement (on-premises) a Dynamics 365 for Outlook , aby ste videli, odkiaľ údaje pochádzajú. Ďalšie informácie: - Pozrite si polia, ktoré sú synchronizované medzi Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) a Dynamics 365 for Outlook
Spravujte filtre offline a uveďte informácie do stavu offline v Dynamics 365 for Outlook
filtre offline	Vyberte si podmnožinu Customer Engagement (on-premises) údajov, s ktorými chcete pracovať, keď budete offline s Dynamics 365 for Outlook.

Možnosti na karte Aktivity

Možnosti	Opis
Nastavte predvolené zobrazenie kalendára a pracovný čas.
Predvolené zobrazenie	Vyberte predvolené zobrazenie kalendára.
Zadajte vaše predvolené pracovné hodiny	Vyberte počiatočný a koncový čas predvolenej pracovnej doby.

Možnosti na karte Formáty

Možnosti	Opis
Aktuálne formáty
Ukážka formátu	Zobrazuje aktuálny región a jeho formáty pre Číslo, Menu, Čas a Dátum.
Prispôsobiť	Vyberte túto možnosť, ak chcete pridať novú oblasť a formáty.

Možnosti na karte Šablóny e-mailu

Možnosti	Popis
Vytvárajte a upravujte osobné e-mailové šablóny
Nový	Vytvorte e-mailovú šablónu s vlastnými hodnotami (napr. dátum a podpis), takže nebudete musieť opakovane zadávať rovnaké údaje, keď pošlete e-mail. Na paneli príkazov vyberte Nové a zadajte hodnoty pre šablónu.

Možnosti na karte Podpisy e-mailov

Možnosti	Opis
Vytvárajte a upravujte osobné e-mailové podpisy
Nový	Vytvorte e-mailový podpis na ušetrenie času a udržanie konzistentnosti odpovedí. Majiteľ e-mailového podpisu môže byť používateľ alebo tím. Na paneli príkazov vyberte Nové a zadajte hodnoty pre podpis. Ďalšie informácie: Vytvorte si podpis pre svoj e-mail alebo front v aplikácii Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Možnosti na karte E-mail

Možnosti	Opis
Vyberte, či za vás môžu posielať e-maily ostatní používatelia
Povolí ostatným používateľom systému Customer Engagement (on-premises) odosielať e-maily vo vašom mene. Poznámka: Táto možnosť nie je dostupná v Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises).	Vyberte túto možnosť, aby ste ostatným používateľom Customer Engagement (on-premises) povolili poslať e-mail vo vašom mene. Upozornenie: Ak vyberiete túto možnosť, ostatní používatelia môžu vo vašom mene odosielať e-maily s vaším súhlasom alebo bez neho. Vaša adresa elektronickej pošty sa zobrazí ako odosielateľ.
Vyberte e-mailové správy, ktoré chcete sledovať v Customer Engagement (on-premises)
Sledovať	Vyberte v systéme Customer Engagement (on-premises) e-mailovú správu, ktorú chcete automaticky sledovať. Možnosti: - Všetky e-mailové správy - E-mailové správy ako odpoveď na e-mail v Customer Engagement (on-premises) - E-mailové správy od Customer Engagement (on-premises) Potenciálnych zákazníkov, kontaktov a účtov - E-mailové správy zo záznamov Customer Engagement (on-premises) , ktoré majú povolené e-maily
Konfigurovať pravidlá sledovania priečinka	Nastavte priečinky tak, aby automaticky sledovali prichádzajúce e-maily. Ďalšie informácie: Sledujte e-maily programu Outlook ich presunutím do sledovaného priečinka Exchange
Automaticky vytvárať záznamy v Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Vytvoriť	Vyberte túto možnosť, aby ste Customer Engagement (on-premises) povolili automaticky vytvárať potenciálnych zákazníkov alebo kontakty z informácií v sledovaných e-mailových správach.
Pozrite si vašu schránku	Vyberte tento odkaz na zobrazenie podrobností vašej schránky.

Možnosti na karte Ochrana osobných údajov

Poznámka

Táto karta je dostupná len v Dynamics 365 for Customer Engagement. Táto karta nie je k dispozícii, ak správca vášho systému vybral preferenciu súkromia pre celú organizáciu v nastaveniach systému. Kontaktujte svojho správcu systému . Ďalšie informácie: Nájdite svojho správcu alebo osobu z oddelenia podpory pre Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Možnosti	Description
Vyberte predvoľbu upozornení na chyby
Možnosti: - Požiadajte ma o povolenie na odoslanie správy o chybe spoločnosti Microsoft. - Automaticky odoslať správu spoločnosti Microsoft bez toho, aby ste ma požiadali o povolenie. – Nikdy neposielajte spoločnosti Microsoft hlásenie o chybe týkajúce sa Customer Engagement (on-premises).	Zadajte, čo chcete, aby Customer Engagement (on-premises) urobil, keď dôjde k chybe. Na základe vášho výberu sa hlásenia o chybe zdieľajú a použijú spoločnosťou Microsoft pre vylepšenia produktov. Odporúčame, aby ste odoslali chybové hlásenia spoločnosti Microsoft, aby mohla použiť informácie pre vylepšenia produktov.

Možnosti na karte Jazyky

Možnosti	Popis
Vyberte jazyk, v ktorom sa má zobrazovať Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Základný jazyk	Zobrazí základný jazyk. Základný jazyk je nastavený pri procese inštalácie Customer Engagement (on-premises). Túto možnosť nemôžete upraviť.
Jazyk používateľského rozhrania	Vyberte jazyk, ktorý chcete vidieť v označeniach a dialógových oknách v používateľskom rozhraní Customer Engagement (on-premises).
Jazyk Pomocníka	Vyberte si jazyk Pomocníka. Ak chcete pridať ďalší jazyk okrem základného jazyku, váš správca musí nainštalovať požadované jazykové balíky a povoliť ich. Kontaktujte svojho správcu systému . Ďalšie informácie: Nájdite svojho správcu alebo osobu z oddelenia podpory pre Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)