Začnite deň s hlavným panelom

Tento článok sa týka Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) verzie 9.1, ktorá používa staršieho webového klienta. Ak používate Zjednotené rozhranie, vaše aplikácie fungujú rovnako ako Zjednotené rozhranie pre modelom riadené Power Apps. Verziu Power Apps tohto článku nájdete na: Sledujte svoj pokrok pomocou informačných panelov a grafov

Vždy, keď sa prihlásite do systému, uvidíte tabuľu, ktorá vám poskytne zrozumiteľné tabuľky a grafy, ktoré vám umožnia zistiť, ako sa darí vám a vášmu tímu pomocou kľúčových ukazovateľov (známych tiež ako kľúčové ukazovatele výkonu).

Poznámka

Vložené Power BI dlaždice a informačné panely nie sú podporované Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Vyberte si z rôznych rozvrhnutí tabúľ

Systém obsahuje niekoľko vzhľadov tabule, ktoré sú ušité na mieru vzhľadom na vašu rolu. Napríklad na tabule Sales predaja uvidíte stav otvorených príležitostí v kanáli, postup smerom k cieľom, otvorených potenciálnych zákazníkov a príležitosti, rebríček Sales a svoje aktivity.

• Ak si chcete zobraziť iné rozloženie hlavného panela, kliknite na šípku nadol vedľa názvu hlavného panela a potom vyberte požadované rozloženie.

Zvoľte si predvolenú tabuľu

Keď sa váš systém nastaví, správca systému si vyberie predvolené rozloženie tabule, ktoré sa zobrazí každému po prvom prihlásení. Ak chcete vidieť inú tabuľu, môžete prepísať predvolené hodnoty systému.

• Zobrazte požadovaný informačný panel a potom vyberte možnosť Nastaviť ako predvolené v hornej časti obrazovky.

  

Ponorte sa do údajov grafu

Môžete si pozrieť zoznam záznamov použitých pri výpočte údajov zobrazených v grafe.

• Ukážte na graf a potom vyberte tlačidlo Vŕtať . (Toto tlačidlo sa zobrazí iba po prejdení kurzorom myši na graf.)

  

Zmena grafu

Priamo z roloženia tabule môžete vyskúšať rôzne typy grafov a zistiť, ako vypadajú vaše údaje pri použití rôznych polí na výpočet.

• Na tabuli kliknite na segment grafu, ktorý si chcete zobraziť ako iný typ grafu. Kliknite napríklad na položku segment stĺpcový graf alebo koláčový graf.

• V rozbaľovacej ponuke si môžete vybrať iné pole, ktoré sa použije na výpočet.

  

Vytvorenie osobnej tabule služby

1. Z Predaj, Služba alebo Marketing oblasti, vyberte Panely.

2. Vyberte Nové a potom vyberte Dynamics 365 Dashboard.

3. Vyberte požadované rozloženie, napríklad 3-stĺpcový bežný informačný panel, a potom vyberte Vytvoriť.

   

4. Ak chcete pridať graf, vyberte dlaždicu, na ktorej chcete graf umiestniť, a potom na paneli s nástrojmi vyberte možnosť Graf.

5. Vyberte graf zo zoznamu, napríklad Nové účty podľa mesiaca, a potom vyberte Pridať. Ak chcete vytvoriť svoj vlastný graf, pozrite si časť Vytvorenie alebo úprava grafu.

   

6. Ak chcete pridať ďalšie grafy na svoju tabuľu, zopakujte tieto kroky. Na dlaždicu tabule môžete pridať aj nasledovné súčasti.

   • Zoznam. Zobrazí zobrazenie na dlaždici tabule.
   • Webový zdroj. Webové prostriedky sú virtuálne súbory uložené v systéme. Každý webový prostriedok má unikátne meno a môže byť použitý v adrese URL pre načítanie súboru. Ďalšie informácie: Vytvorte alebo upravte webové zdroje na rozšírenie aplikácie
   • Iframe. Používa sa na zobrazenie obsahu z inej webovej stránky. Ďalšie informácie: Vo formulári použite ovládacie prvky prvku IFRAME a webových zdrojov

7. Zadajte názov pre svoj informačný panel, vyberte Uložiť a potom vyberte Zavrieť.

   Váš informačný panel sa zobrazí v oblasti Informačné panely , kde ho môžete zdieľať alebo priradiť inému používateľovi alebo tímu. Môžete ju tiež nastaviť ako predvolenú tabuľu.