Prehľad používateľského rozhrania editora formulárov

Táto téma sa vzťahuje na Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Informácie o verzii Power Apps v rámci tejto témy nájdete v článku: Prehľad modelu riadeného návrhár formulárov

Editor formulárov zobrazuje príkazy na troch kartách: Súbor, Domov a Vložiť. Ďalšie informácie:

• Karta Súbor
• Karta Domov
• Vložiť kartu

Editor formulárov je rozdelený do troch oblastí: Navigácia, Telo a Prieskumník.

Navigácia
Nachádza sa na ľavej strane. Oblasť navigácie použite na riadenie prístupu k súvisiacim entitám alebo na pridávanie odkazov na webové adresy URL, ktoré majú byť zobrazené na hlavnej table formulára. Ak chcete upraviť navigáciu, musíte najprv vybrať príkaz Navigácia v skupine Vybrať v skupine Domov karta.

Hlavné formuláre poskytujú možnosti navigácie prostredníctvom navigačného panela, ale používajú rovnaké údaje v navigačnej oblasti na riadenie toho, aké možnosti navigácie budú k dispozícii. Ďalšie informácie: Upraviť navigáciu

Telo
Nachádza sa v strede. Oblasť tela použite na ovládanie rozloženia formulára. Môžete si vybrať presun prvkov formulára, aby ste ich umiestnili. Dvakrát kliknite na prvok, čím otvoríte vlastnosti daného prvku.

Vo formulároch Case, Contact a Account Main sa predvolene v prvej sekcii na karte Súhrn zobrazuje účet alebo kontakt formulár karty typu Rýchle zobrazenie. Pre vlastné entity, táto sekcia nie je k dispozícii v predvolenom nastavení. Môžete v ňom vložiť novú sekciu a formulár rýchleho zobrazenia. Formulár karty zobrazuje maximálne päť polí. Okrem polí nie je možné zobraziť ďalšie ovládacie prvky v modrej dlaždici, aj keď ju obsahuje formulár rýchleho zobrazenia.

Poznámka

Ak chcete zachovať formát karty (ako je uvedené na nasledujúcom obrázku), odporúčame vám, aby ste formulár rýchleho zobrazenia nepremiestňovali do žiadnej inej časti formulára.

Ďalšie informácie: Vytvárajte a upravujte formuláre rýchleho zobrazenia

• Ak chcete pridať pole, vyberte ho v Prieskumníkovi poľa a presuňte ho do sekcie.

  • Ak chcete pridať prvok, ktorý nie je poľom, vyberte, kam ho chcete umiestniť, a použite príslušný príkaz na karte Vložiť pridajte ho.

  • Ak chcete odstrániť prvok, vyberte ho a použite príkaz Odstrániť v skupine Upraviť v skupine Domov záložka.

  • Ak chcete upraviť Hlavičku alebo Pätu pre formulár, musíte najprv vybrať zodpovedajúci príkaz v Vyberte skupinu na karte Domov .

Prieskumník
Umiestnený na pravej strane. Obsah oblasti prieskumníka závisí od obsahu.

Keď vyberiete možnosť Telo, Hlavička alebo Päta v skupine Vybrať na karte Domov uvidíte Field Explorer. Pomocou Prieskumníka potiahnite polia, ktoré chcete zobraziť, do sekcie vo formulári alebo do hlavičky či päty. Rovnaké pole môžete zahrnúť do formulára viacero krát. Na vytvorenie nového poľa použite tlačidlo Nové pole .

Keď vyberiete možnosť Navigácia v skupine Vybrať v skupine Domov uvidíte Prieskumník vzťahov. Presuňte akékoľvek vzťahy do jednej zo skupín v oblasti navigácie. Nemôžete jeden vzťahu pridať dvakrát. Vzťahy sú k dispozícii na základe spôsobu, akým sú nakonfigurované. Ak nakonfigurujete vzťah tak, aby sa nezobrazoval, nezobrazí sa v Prieskumníkovi vzťahov. Informácie o tom, ako nakonfigurovať predvolené možnosti zobrazenia pre vzťahy, nájdete v časti Položka navigačného panela pre primárnu entitu.

Na pridanie nových vzťahov entít môžete použiť tlačidlá Nové 1:N a Nové tlačidlá N:N .

Karta súbor

Vyberte kartu Súbor na pridanie/zobrazenie nasledujúcich možností:

• Nová aktivita Pridajte novú aktivitu
• Nový záznam Pridať nový záznam
• Nástroje Využite možnosti ako Import údajov, hľadanie duplikátov a Sprievodca hromadným odstránením
• Možnosti Zmena predvolených nastavení zobrazenia na prispôsobenie Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) a správa e-mailových šablón
  • Všeobecné
  • Synchronizácia
  • Aktivity
  • Formáty
  • Šablóny e-mailov
  • Podpisy e-mailov
  • E-mail
  • Ochrana osobných údajov
  • Jazyky
• Pomocník
• Zavrieť

Karta Domov

Na karte Domov sa zobrazujú príkazy uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Skupina	Príkaz	Popis
Uložiť	Uložiť(Ctrl+S)	Uloží formulár.
	Uložiť ako	Vytvorí kópiu tohto formulára s iným názvom.
	Uložiť a zavrieť	Uloží formulár a zavrie editor formulárov.
	Publikovať	Zverejní formulár. Ďalšie informácie: Publikovanie prispôsobení
Upraviť	Zmeňte vlastnosti	Zmení vlastnosti vybratej položky v tele. Pozrite si nasledujúce sekcie v závislosti na vybranej položke: - Vlastnosti karty - Vlastnosti sekcie - Vlastnosti spoločného poľa - Špeciálne vlastnosti poľa - Vlastnosti podsiete - Vlastnosti ovládacích prvkov rýchleho zobrazenia
	Odstrániť	Odstrániť vybratú položku
	Späť(Ctrl+Z)	Zruší predchádzajúcu akciu.
	Znova(Ctrl+Y)	Zopakuje predchádzajúcu akciu.
Vyberte	Telo	Upraví hlavné telo formulára.
	Hlavička	Upraví hlavičku formulára.
	Päta	Upraví pätu formulára.
	Navigácia	Upraviť navigáciu formulára Ďalšie informácie: Upraviť navigáciu
Formulár	obchodné pravidlá	Pomocou prieskumníka obchodných pravidiel môžete zobraziť, upraviť a vytvoriť nové obchodné pravidlá Poznámka: V prípade interaktívnych formulárov je podporovaný iba rozsah "Entita" a "Všetky formuláre". Viac informácií: Vytvoriť a upraviť obchodné pravidlá
	Vlastnosti formulára	Ďalšie informácie: Vlastnosti formulára
	Verzia Preview	Pomocou tohto zistíte, ako formulár vyzerá po jeho zverejnení. Môžete si tiež prezrieť ukážku testovacích skriptov priradených z udalostí.
	Povoliť roly zabezpečenia	Použite túto voľbu na stanovenie, ktoré roly zabezpečenia budú mať prístup k formulárom. Ďalšie informácie: Riadenie prístupu k formuláromDôležité: Ak vytvoríte nový formulár, prístup k nim budú mať iba roly správcu systému a prispôsobovač systému formulár. Musíte priradiť prístup k ostatným rolám zabezpečenia pred tým, ako ich môžu ľudia vo vašej organizácii použiť.
	Zobraziť závislosti	Pozrite si, ktoré súčasti riešenia závisia od tohto formulára a ktoré súčasti riešenia požaduje tento formulár. Viac informácií: Závislosti riešení
	Spravované vlastnosti	Príkaz spravovaných vlastností má dve vlastnosti Prispôsobiteľné a Možno odstrániť. Nastavenie týchto vlastností na nepravdu znamená, že formulár nebude prispôsobiteľný a nemôže sa vymazať po jeho pridaní do riešenia, exporte tohto riešenia ako spravovaného riešenia a importu tohto spravovaného riešenia do inej organizácie. Viac informácií: Spravované nehnuteľnosti
Inovovať	Zlúčiť formuláre	Ak to platí, táto možnosť vám umožní zlúčiť tento formulár s formulárom predošlej verzie formulára Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Vloženie karty

Karta Vložiť zobrazuje príkazy v nasledujúcej tabuľke:

Skupina	Príkaz	Opis
	Sekcia	Pridajte sekciu k zvolenej karte. Môžete zahrnúť sekciu s jedným až štyrmi stĺpcami. Môžete tiež do interaktívnych formulárov vložiť panel s referenciami. Panel s referenciami je tiež pridaný ako sekcia vo formulári Hlavné – interaktívne používanie. Predvolene je panel s referenciami pridaný do formulárov Prípad, Obchodný vzťah, Kontakt a formulára vlastnej entity. Viac informácií: Vlastnosti sekcie
3 karty	Tri stĺpce	Vloží kartu pozostávajúcu z troch stĺpcov rovnakej šírky. Ďalšie informácie: Vlastnosti karty
	Tri stĺpce	Vloží kartu pozostávajúcu z troch stĺpcov so širším stredným stĺpcom.
2 karty	Dva stĺpce	Vloží kartu pozostávajúcu z dvoch stĺpcov so širším pravým stĺpcom.
	Dva stĺpce	Vloží kartu pozostávajúcu z dvoch stĺpcov so širším ľavým stĺpcom.
	Dva stĺpce	Vloží kartu pozostávajúcu z dvoch stĺpcov rovnakej šírky.
1 Tab	Jeden stĺpec	Vloží jednostĺpcovú kartu.
Kontrola	Sub-mriežka	Formátuje vedľajšiu mriežku a vloží ju do formulára. Viac informácií: Vlastnosti pod mriežkou
	medzerník	Vložiť prázdny priestor
	formulár rýchleho zobrazenia	Vloží formulár rýchleho zobrazenia. Ďalšie informácie: Rýchle zobrazenie vlastností ovládania
	Webový zdroj	Vložiť webový prostriedok na vloženie obsahu z iných umiestnení v jednej stránke. Ďalšie informácie: Vlastnosti webového zdroja
	IFRAME	Do formulára môžete pridať objekty IFRAME, aby ste integrovali obsah z inej webovej lokality do formulára.
	Časová os	Vloží ovládací prvok časovej osi do formulára. Tento ovládací prvok zobrazuje časovú os aktivity súvisiacu s entitou vo formulári.
	Navigačný odkaz	Pomocou tejto možnosti možno vložiť prepojenie do navigácie formulára.
	Časovač	Zadajte ovládací prvok časovača k entite formulára a sledujte čas v porovnaní so zmluvou o úrovni služieb (SLA). Ďalšie informácie: Pridajte ovládanie časovača
	Vyhľadávanie v znalostnej báze	Vložiť ovládací prvok na vyhľadávanie, ktorý môžu používatelia použiť na vyhľadávanie článkov vedomostnej databázy. Ďalšie informácie: Ovládací prvok vyhľadávania v znalostnej báze
	Vzťah asistent	Pomocou tejto možnosti môžete vložiť ovládací prvok asistenta pre vzťahy do formulára.

Poznámka

V hlavných formulároch nie sú podporované nasledujúce súčasti:

• Bing mapy
  
• Yammer
  
• Informačné kanály aktivity
  

Pozrite si tiež:

Použite hlavný formulár a jeho súčasti