Upravte hlavný formulár a pridajte alebo zmeňte komponenty

Formuláre v aplikáciách založených na zjednotenom rozhraní poskytujú vylepšenú používateľskú skúsenosť pre optimálnu produktivitu agentov a pomáhajú udržiavať kontext pri práci na súvisiacich záznamoch. Formuláre si môžete prezrieť vypísané v prehliadači riešení. Typom formulára nových formulárov je Hlavný.

Táto téma vysvetľuje, ako upraviť hlavný formulár a pridať či zmeniť jednotlivé prvky formulára.

Otvorte editor formulárov.

Ak chcete upraviť formulár alebo zmeniť prvky, použite editor formulárov. Editor formulárov vám umožňuje upravovať formuláre pre všetky aplikácie založené na jednotnom rozhraní.

Postupujte podľa pokynov uvedených nižšie pre prístup k editor formulárov:

Poznámka

Ak vytvárate akékoľvek nové súčasti riešenia v priebehu procesu úpravy formulára, názvy súčastí budú využívať predponu prispôsobenia vydavateľa riešenia pre predvolené riešenie a tieto súčasti budú zahrnuté len v predvolenom riešení. Ak chcete zahrnúť akékoľvek nové súčasti riešenia do zvláštneho nespravovaného riešenia, mali by ste otvoriť editor formulárov prostredníctvom daného nespravovaného riešenia.

Editor formulárov si otvorte prostredníctvom návrhára aplikácií v Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

1. Prejdite do Nastavenia > Moje aplikácie.

2. Vyberte ... v aplikácii a vyberte Otvoriť v návrhárovi aplikácií.

3. Výberom šípky nadol rozbalíte dlaždicu a zobrazíte zoznam formulárov.

4. Ak chcete upraviť formulár v návrhár formulárov, vyberte tlačidlo návrhár máp lokalít zodpovedajúce formuláru.

   

5. Výberom možnosti Uložiť uložíte zmeny a výberom možnosti Zverejniť ich zverejníte na použitie v aplikácii.

Poznámka

V prípade akýchkoľvek zmien aplikácie ich zverejnite využitím možnosti zverejnenia úrovne aplikácie. Ďalšie informácie nájdete v časti Zverejnenie aplikácie pomocou návrhára aplikácií .

Poznámka

Hlavný formulár webového klienta je taktiež kompatibilný s centrom služieb pre zákazníkov a je dostupný na úpravu pomocou nástroja Návrhár aplikácii.

Prístup k editoru formulárov prostredníctvom predvoleného riešenia

1. Otvorte prieskumník riešení.
2. V časti Komponenty rozbaľte Entity, rozbaľte požadovanú entitu a potom vyberte Formuláre.
3. V zozname formulárov otvorte formulár typu Hlavný.

Prístup k editoru formulárov pre nespravované riešenie

1. Otvorte prieskumník riešení.
2. Dvakrát kliknite na nespravované riešenie, s ktorým chcete pracovať.
3. Najdite vo formulári, ktorú chcete upravoviť. Ak sa tu daná entita nenachádza, nebudete ju musieť pridávať.

Pridanie entity k nespravovanému riešeniu

1. Vyberte uzol Entity a na paneli s nástrojmi nad zoznamom vyberte možnosť Pridať existujúce.
2. V dialógovom okne Výber komponentov riešenia s prepínačom Typ komponentu nastaveným na Entita, vyberte entitu, ktorú chcete pridať, a zvoľte OK.
3. Ak sa zobrazí dialógové okno Chýbajúce požadované súčasti , môžete vybrať možnosť Nie, nezahŕňať požadované súčasti ak nechcete Nemám v úmysle exportovať toto nespravované riešenie do inej organizácie. Ak sa rozhodnete nezahrnúť chýbajúce súčasti teraz, môžete ich pridať neskôr. Ak toto riešenie v budúcnosti budete exportovať, znova sa toto upozornenie zobrazí.
4. V prieskumníkovi riešení rozbaľte entitu s formulárom, ktorý chcete upraviť, a vyberte Formuláre.
5. V zozname formulárov otvorte formulár typu Hlavný.

Zverejnenie zmien na použitie v aplikácii

Určité prispôsobenia, ktoré menia používateľské rozhranie, vyžadujú publikovanie, aby ich ľudia mohli v aplikácii používať. Ak chcete zverejniť prispôsobenie, v prieskumníkovi riešení vyberte Zverejniť všetky prispôsobenia.

Používateľské rozhranie editora formulárov

Podrobné informácie o používateľskom rozhraní editor formulárov nájdete v časti Prehľad používateľského rozhrania editor formulárov.

Vlastnosti formulára

Podrobnosti o vlastnostiach formulára nájdete v časti Vlastnosti formulára.

Možnosti viditeľnosti

Viaceré typy prvokov formulára majú možnosť zobrazenia alebo skrytia v predvolenom nastavení. Karty, sekcie a polia poskytujú túto možnosť. Ak použijete skripty alebo obchodné pravidlá, viditeľnosť týchto prvkov môžete ovládať a vytvoriť tak dynamický formulár, pomocou ktorého poskytnete používateľské prostredie prijímajúce podmienky vo formulári.

Poznámka

Skrytie prvkov formulára sa neodporúča na vynútenie zabezpečenia. Existuje viacero spôsobov, akými ľudia môžu zobrazovať prvky a údaje vo formulári, keď sú prvky skryté.

Radšej ako vytváranie formulárov, ktoré závisia na riadení viditeľnosti možností prostredníctvom skriptov, zvážte, či tok obchodného procesu, dialógové okno alebo prepnutie na iný formulár nebudú vhodnejšie na splnenie vašich požiadaviek. Ak napriek tomu použijete skripty, dbajte na to, aby akýkoľvek prvok, ktorý by mohol byť skrytý, bol predvolene skrytý. Zobrazte ho pomocou skriptov, len ak vám to napovedá vaša logika. Týmto spôsobom sa nezobrazí v prezentáciách, ktoré nepodporujú skripty.

Poznámka

Keď použijete setVisible s klientskym rozhraním API, ak ovládací prvok zaberá viac ako jeden stĺpec v sekcii Zjednotené rozhranie, ovládací prvok sa skryje, ale medzery sa neodstránia.

Vlastnosti karty

Podrobnosti o vlastnostiach karty nájdete v časti Vlastnosti karty.

Vlastnosti sekcie

Podrobnosti o vlastnostiach sekcie nájdete v časti Vlastnosti sekcie.

Harmonogram

Časová os zobrazuje súvisiacich činností pre konkrétnu entitu.

Podporované sú nasledujúce typy aktivity: úloha, plánovaná činnosť, telefonický hovor, e-mail, sociálna aktivita a vlastná aktivita.

Časová os tiež zobrazuje poznámky a príspevky systému a používateľa. Zobrazuje tie aktivity, ktoré majú Pole týkajúce sa nastavené na entitu, ktorú si prezeráte. V prípade poznámok sa používateľovi nezobrazuje pole Ohľadom ; Pri vytvorení z časovej osi je implicitný.

Každá činnosť, ktorá sa zobrazí na časovej osi, bude mať rovnaké rýchle akcie, ktoré sú k dispozícii na paneli príkazov príslušnej aktivity.

Spoločné vlastnosti poľa

Podrobnejšie informácie o spoločných vlastnostiach polí nájdete v časti Spoločné vlastnosti polí.

Vlastnosti špeciálneho poľa

Všetky polia majú vlastnosti uvedené v časti Spoločné vlastnosti polí, ale niektoré polia majú ďalšie vlastnosti.

Viac informácií nájdete v časti Vlastnosti špeciálnych polí.

Vlastnosti vedľajšej mriežky

Podrobnosti o vlastnostiach podmriežky nájdete v časti Vlastnosti podmriežky.

Vlastnosti ovládacieho prvku rýchleho zobrazenia

Ak chcete preskúmať vlastnosti ovládacieho prvku rýchleho zobrazenia, pozrite si časť Vlastnosti ovládacieho prvku rýchleho zobrazenia.

Vlastnosti webového prostriedku

Získajte podrobné poznatky o vlastnostiach webových zdrojov. Prejdite na stránku Vlastnosti webového zdroja.

Vlastnosti objektu IFRAME

Ak sa chcete dozvedieť viac o vlastnostiach IFRAME, pozrite si Vlastnosti IFRAME.

Úprava navigácie

Prechádzanie vo formulári umožňuje ľudom zobraziť zoznamy súvisiacich záznamov. Každý vzťah entity má vlastnosti na riadenie toho, či má byť zobrazený. Ďalšie informácie: Položka navigačného panela pre primárnu entitu

Akékoľvek vzťahy entity, ktoré sú nakonfigurované na zobrazenie, môžu byť v editore formulárov prepísané.

Podrobné pokyny nájdete v časti Pridanie navigácie formulára pre súvisiace entity.

Ak chcete povoliť úpravu navigácie, musíte najprv vybrať Navigácia zo skupiny Vybrať v Karta Domov .

V Prieskumníkovi vzťahov môžete filtrovať podľa vzťahov 1:N (jeden k mnohým) alebo N:N (veľa k mnohým) alebo zobraziť všetky dostupné vzťahy. Začiarkavacie políčko Zobraziť iba nepoužívané vzťahy je vypnuté a začiarknuté. Tak môžete pridať len jeden vzťah naraz.

Ak chcete pridať vzťah z Prieskumníka vzťahov , stačí naň dvakrát kliknúť a pridá sa pod aktuálne vybratý vzťah v navigačnej oblasti. Dvakrát kliknite na vzťah v navigačnej oblasti a štítok môžete zmeniť na karte Zobraziť . Na karte Meno môžete vidieť informácie o vzťahu. Na otvorenie definície entity použite tlačidlo Upraviť .

V navigačnej oblasti sa nachádza päť skupín. Môžete ich presunúť, aby ste zmenili ich polohu, a dvakrát na ne kliknúť, aby ste zmenili označenie. Nemôžete ich však odstrániť. Tieto skupiny sa zobrazia len vtedy, ak v nich bude nejaký obsah. Takže ak nechcete, aby sa skupina zobrazovala, nepridávajte do nej žiadny obsah.

Konfigurácia obsluhy udalostí

Ďalšie informácie o konfigurácii obsluhy udalostí nájdete v časti Konfigurácia obsluhy udalostí.

Pozrite si tiež:

Vytvárajte a navrhujte formuláre
Vytvárajte a upravujte formuláre rýchleho vytvárania
Vytvárajte a upravujte formuláre rýchleho zobrazenia