Nastavenie prehľadu pre mobilné aplikácie
Používatelia môžu získať prístup k uloženým údajom v Microsoft Dataverse, zatiaľ čo vonku v poli pomocou buď z nasledujúcich aplikácií:
Dynamics 365 pre telefóny: Pomocou Dynamics 365 pre telefóny môžete navrhnúť svoju informačnú architektúru raz a prispôsobenia sa automaticky prenesú do všetkých tvarových faktorov. Veľa sa zdieľa s Dynamics 365 pre tablety.
Dynamics 365 pre tablety: Používatelia tabletov s rovnakými základnými funkciami ako Dynamics 365 pre telefóny ocenia zážitok optimalizovaný pre väčšiu obrazovku.
Požiadavky
Hardvérové a softvérové požiadavky pre Dynamics 365 pre telefóny a Dynamics 365 pre tablety nájdete v časti Podpora pre Dynamics 365 pre telefóny a Dynamics 365 pre tablety.
Požadované oprávnenia
Microsoft Dataverse používa bezpečnostné privilégiá na poskytovanie prístupu k Dynamics 365 pre telefóny a aplikácii pre tablety a Power Apps mobilu. Oprávnenie je vopred nakonfigurované pre Sales roly, ale nie ostatné roly zabezpečenia, takže možno budete chcieť pridať ďalšie úlohy pre svoje tímy.
Aplikácia by mala byť zdieľaná pre rolu zabezpečenia, ktorá bola priradená používateľovi.
Na skontrolovanie a priradenie bezpečnostného oprávnenia bezpečnostnej role použite nasledovný postup:
Prejdite na Nastavenia>Zabezpečenie.
Vyberte Roly zabezpečenia.
Vyberte kartu rola zabezpečenia >Obchodný manažment .
V sekcii Privilégiá súvisiace s ochranou osobných údajov overte, že Dynamics 365 pre mobil je nastavená na Organizácia. Ak nie, vyberte Dynamics 365 pre mobil.
Výberom možnosti Uložiť a zavrieť uložíte zmeny do rola zabezpečenia.
Odošlite e-mail používateľom s povoleným mobilným telefónom, aby vedeli, že si môžu prevziať mobilnú aplikáciu z obchodu s aplikáciami. Do e-mailu uveďte URL organizácie a informácie o prihlásení.
To platí pre nové inštalácie Microsoft Dataverse alebo Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Toto oprávnenie môžete pridať alebo odstrániť z vlastných alebo predvolených rolí zabezpečenia podľa potrieb podniku. Používatelia, ktorí toto oprávnenie nemajú, uvidia a uvidia prázdny zoznam aplikácií alebo nasledujúcu chybu: Ak chcete získať prístup k mobilným aplikáciám vašej organizácie, kontaktujte svojho správcu
Poznámka
Oba systémy Microsoft Dataverse a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) obsahujú aj možnosť auditovať prístup používateľa. Udalosti auditu sa zaprotokolujú, keď používateľ pristúpi do organizácie aplikácií Dynamics prostredníctvom mobilnej aplikácie Dynamics 365. Neexistuje však nový typ udalosti, ktorý ukazuje, že prístup bol uskutočnený cez mobilnú aplikáciu. Udalosti prihlásenia do auditu sa zobrazia ako Prístup používateľa cez web.
Požadované oprávnenia pre vlastné roly zabezpečenia
Okrem toho, najmä ak ste vytvorili vlastné rola zabezpečenia, overte, že tieto entity majú oprávnenie na čítanie .
Prejdite na Nastavenia>Zabezpečenie.
Vyberte Roly zabezpečenia.
Vyberte kartu rola zabezpečenia >Prispôsobenie . Overte, či je povolenie Čítanie nastavené pre nasledujúce entity:
Metaúdaje systémovej aplikácie
Systémový formulár
Metaúdaje aplikácie používateľa
Zobraziť
Aplikácia s podporou modelov
Vyberte kartu rola zabezpečenia >Obchodný manažment . Overte, či je pre nasledujúcu entitu nastavené povolenie Čítanie :
- Používateľské nastavenia
Výberom možnosti Uložiť a zavrieť uložíte zmeny do rola zabezpečenia.
Poznámka
Ak chcete vidieť modelom riadenú aplikáciu v zozname aplikácií vo svojej mobilnej aplikácii, musíte mať preddefinované rola zabezpečenia v prostredí, v ktorom sa aplikácia nachádza. Ak je vopred definovaná rola zabezpečenia priradený používateľovi pomocou tímu Dataverse, musíte použiť tím skupiny Azure Active Directory (AAD). Používatelia neuvidia modelom riadené aplikácie, ak je vopred definovaná rola zabezpečenia priradená pomocou tím vlastníka Dataverse.
Požadované služby
Tento zoznam uvádza všetky služby, s ktorými Dynamics 365 for Phones a Tablets komunikuje a ich použitie. Vaša sieť nesmie blokovať tieto služby.
| Domény | Protokoly | Použitia |
|---|---|---|
| management.azure.com | https | Medzi verziami 4.3.19022.10 a 4.3.19081.22 (Android) alebo 13.19022.10 a 13.19081.22 (iOS), ktoré sa používajú na načítanie zoznamu aplikácií na vyplnenie zoznamu aplikácií. Počnúc verziou 13.19033.0 (pre mobilnú aplikáciu pre Windows), ktorá sa používa na prihlásenie e-mailom a zoznam aplikácií. |
| api.businessappdiscovery.microsoft.com | https | Medzi verziami 4.3.19091.0 a 4.3.20081.1 (Android) alebo 13.19091.0 a 13.20081.1 (iOS), ktoré sa používajú na načítanie zoznamu aplikácií na vyplnenie zoznamu aplikácií. |
| api.powerapps.com | https | Počnúc verziou 4.3.20081.2 (Android) a 13.20081.2 (iOS), ktoré sa používajú na načítanie zoznamu aplikácií na vyplnenie zoznamu aplikácií. |
| api.powerplatform.com | https | Počnúc verziou 4.3.22113.19 (Android) a 13.22113.19 (iOS), ktoré sa používajú na načítanie zoznamu aplikácií na vyplnenie zoznamu aplikácií. |
login.microsoft.com login.windows.net login.microsoftonline.com secure.aadcdn.microsoftonline-p.com |
https | Azure Active Directory – používa sa na overovanie (vo všetkých verziách). |
Tento zoznam identifikuje všetky zdroje, ktoré používa Dynamics 365 pre telefóny a tablety. Vaša konfigurácia (napríklad Azure Active Directory alebo Intune) nesmie blokovať tieto zdroje.
| Zdroje | Použitia |
|---|---|
| service.powerapps.com | Počínajúc verziou 13.19091.20, sa používa na prihlásenie do e-mailu a zoznamu aplikácií. |
| api.powerplatform.com | Počnúc verziou 4.3.22113.19 (Android) a 13.22113.19 (iOS), ktorá sa používa na prihlásenie e-mailom a zoznam aplikácií. |
Oprávnenia zabezpečenia
Microsoft Dataverse aj Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) používajú bezpečnostné privilégium, aplikácie Dynamics 365 pre mobil, ktoré poskytujú prístup k Dynamics 365 pre telefóny a Dynamics 365 pre tablety. Oprávnenie je vopred nakonfigurované pre roly Sales, ale nie ostatné roly zabezpečenia, takže možno budete chcieť pridať ďalšie úlohy pre svoje tímy. Ďalšie informácie o zdieľaní aplikácií v Microsoft Dataverse nájdete v časti Zdieľanie modelom riadenej aplikácie pomocou Power Apps.
Konfigurácia aplikácií interakcie so zákazníkmi v systéme Dynamics 365
Musíte nakonfigurovať aplikácie, ktoré budú k dispozícii pre mobilnú aplikáciu Dynamics 365 pre telefóny a tablety.
- Pre Microsoft Dataverse si pozrite Vytvorenie vlastnej entity.
- Pre Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) si pozrite prehľad tvorby a prispôsobenia aplikácií
Grafy
Všetky grafy, ktoré môžete vytvoriť v návrhárovi grafov, ako sú stĺpcové, čiarové, koláčové a zúžené grafy, je možné zobraziť v Dynamics 365 pre telefóny a Dynamics 365 pre tablety.
Ďalšie veci, ktoré by ste mali vziať na vedomie:
Otvorte graf z tabule Sales, aby ste získali stránku s grafom a záznamami použitými na jeho vytvorenie.
Kliknite na časti grafu, aby ste zobrazili záznamy filtrované pre túto časť grafu.
Grafy nie sú k dispozícii offline v mobilnej aplikácii Dynamics 365.
Grafy môžete pridať len do stránok tabúľ a grafov.
Tabule
Mobilná aplikácia obsahuje viac tabúľ, ktoré sú k dispozícii používateľom. Po povolené štandardných alebo vlastných tabúľ pre mobilný prístup môžu používatelia ľahko meniť, ktoré panely sa zobrazia a ako sa objavujú na ich telefónoch alebo tabletoch.
Prejdite do časti Nastavenia>Prispôsobenia.
Stlačte možnosť Prispôsobenie systému.
V časti Komponenty vyberte Informačné panely.
Dvakrát kliknite alebo stlačte a podržte tabuľu, prístup ku ktorej chcete povoliť pre telefón alebo tablet.
Vyberte Vlastnosti>Povoliť pre mobil>OK.
.Vyberte položku Uložiť.
Poučte používateľov, ako môžu nastaviť a zobraziť povolené tabule na svojom telefóne alebo tablete. Viac informácií: Používateľská príručka pre Dynamics 365 pre telefóny a tablety
Roly zabezpečenia môžete priradiť k tabuli tak, aby sa táto tabuľa zobrazila iba používateľom s určitými rolami zabezpečenia. Napríklad na nastavenie toho, kto má prístup k tabuli Predaj.
- Vyberte Nastavenia>Prispôsobenia>Prispôsobiť systém>Komponenty>Panely.
- Vyberte Panel predaja a potom vyberte Povoliť roly zabezpečenia.
Formuláre
Formuláre v mobilnej aplikácii Dynamics 365 sú založené na princípe vývoja Navrhnúť raz a nasadiť medzi klientmi.
Formuláre v mobilnej aplikácii Dynamics 365 používajú typ hlavného formulára. Hlavný formulár sa používa vo všetkých modelom riadených aplikáciách. Tento formulár poskytuje konzistentné používateľské rozhranie bez ohľadu na to, či človek používa webový prehliadač alebo mobilnú aplikáciu Dynamics 365.
Ak chcete ešte viac zjednodušiť formuláre, môžete súčasti skryť tak, aby sa nezobrazovali v telefónnej aplikácii. Môžete skryť karty, časti, vedľajšie mriežky, polia a grafy. Ak napríklad chcete skryť kartu Podrobnosti vo formulári Kontakt.
Vyberte Nastavenia>Prispôsobenia>Prispôsobiť systém>Komponenty.
Rozbaľte Entity> rozbaľte Kontaktnú entitu >Formuláre a potom vyberte formulár Kontakt .
Vyberte Zmeniť vlastnosti.
Zrušte začiarknutie políčka Dostupné v telefóne , aby sa karta Podrobnosti nezobrazovala vo formulári kontaktu pre používateľov telefónu.
Povolenie entít pre mobilnú aplikáciu
Pre mobilnú aplikáciu môžete povoliť obmedzený počet súborov entít. Ak chcete zistiť, či je entita povolená alebo ak ju chcete povoliť.
Prejdite do časti Nastavenie>Prispôsobenia>Prispôsobiť systém.
Rozbaľte Entity v ľavom paneli.
Vyberte entitu, ktorú chcete povoliť pre mobilnú aplikáciu (napríklad Účet).
V časti Outlook & Mobil, vyberte Povoliť pre zjednoteného klienta.
Poznámka
Možnosť Povoliť pre službu Phone Express sa vzťahuje na zastaranú mobilnú aplikáciu a už sa neuplatňuje.
.
Je potrebné poznamenať:
Všetky vlastné entity môžu byť povolené pre Dynamics 365 pre telefóny a Dynamics 365 pre tablety.
Môžete použiť vyhľadávanie pre entity, ktoré nie sú povolené pre Dynamics 365 pre telefóny a Dynamics 365 pre tablety zo záznamu, ktorý je povolený, a zobraziť údaje. Avšak, budete môcť upraviť entitu.
Entity, ktoré sú viditeľné a čítajú/zapisujú v mobilnej aplikácii
| Názov entity | Viditeľnosť | Vlastnosť iba na čítanie |
|---|---|---|
| Konto | Upraviteľné | Upraviteľné |
| Aktivita | Neupraviteľné | Neupraviteľné |
| Plánovaná činnosť | Upraviteľné | Upraviteľné |
| Prípad | Upraviteľné | Upraviteľné |
| Konkurent | Upraviteľné | Upraviteľné |
| Pripojenie | Neupraviteľné | Upraviteľné |
| Kontakt | Upraviteľné | Upraviteľné |
| Faktúra | Upraviteľné | Upraviteľné |
| Potenciálny zákazník | Upraviteľné | Upraviteľné |
| Poznámka | Neupraviteľné | Neupraviteľné |
| Príležitosť | Upraviteľné | Upraviteľné |
| Poradie | Upraviteľné | Upraviteľné |
| Telefonát | Upraviteľné | Upraviteľné |
| Cenová ponuka | Upraviteľné | Upraviteľné |
| Sociálna aktivita | Upraviteľné | Upraviteľné |
| Sociálny profil | Upraviteľné | Upraviteľné |
| Úloha | Upraviteľné | Upraviteľné |
Entity, ktoré sú viditeľné a iba na čítanie v mobilnej aplikácii
| Názov entity | Viditeľnosť | Vlastnosť iba na čítanie |
|---|---|---|
| Príloha | Neupraviteľné | Neupraviteľné |
| Upraviteľné | Neupraviteľné | |
| Nárok | Neupraviteľné | Neupraviteľné |
| Článok vedomostnej databázy | Upraviteľné | Neupraviteľné |
| Cenník | Neupraviteľné | Neupraviteľné |
| Produkt | Upraviteľné | Neupraviteľné |
| Front | Upraviteľné | Neupraviteľné |
| Dokument lokality SharePoint | Neupraviteľné | Neupraviteľné |
| Inštancia kľúčového ukazovateľa výkonu (KPI) zmluvy o úrovni služieb (SLA) | Neupraviteľné | Upraviteľné |
| Tím | Neupraviteľné | Neupraviteľné |
| Používateľ | Neupraviteľné | Neupraviteľné |
| Webový zdroj | Neupraviteľné | Neupraviteľné |
Overovanie
Dynamics 365 pre telefóny a Dynamics 365 pre tablety overujú používateľov autentifikáciou založenou na prehliadači, čo znamená, že v telefóne nie sú uložené žiadne poverenia.
Osvedčené postupy na zabezpečenie údajov aplikácie v mobilnej aplikácii
Pri plánovaní zabezpečenia pre Dynamics 365 pre tablety zvážte nasledujúce:
Prenos dát. Dynamics 365 pre tablety vyžaduje nasadenie orientované na internet (IFD), takže keď mobilné zariadenia vašej organizácie synchronizujú údaje aplikácií Dynamics 365 s vašou Microsoft Dataverse prostredím alebo Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) organizáciou, údaje sú šifrované pomocou Transport vrstva Security (TLS) alebo Secure Sockets vrstva (SSL).
Údaje vo vyrovnávacej pamäti. Dynamics 365 pre telefóny a Dynamics 365 pre tablety iba záznamy a zoznamy, ku ktorým ste v aplikácii nedávno pristupovali. Ak chcete vymazať údaje vo vyrovnávacej pamäti, používatelia sa môžu buď odhlásiť alebo zmeniť konfiguráciu.
Šifrovanie údajov vo vyrovnávacej pamäti. V predvolenom nastavení nie sú údaje šifrované, ale môžu byť šifrované pomocou niekoľkých mechanizmov:
- Na vynútenie šifrovania celého zariadenia môžete použiť funkcie MDM spoločnosti Intune.
- Mobilná aplikácia tiež implementuje a vynucuje aplikačné politiky Intune. Takto môžete šifrovať údaje na úrovni aplikácie.
- Môžete použiť program BitLocker a zašifrovať celý pevný disk zariadenia so systémom Windows 8 alebo novšou verziou.
Ďalšie funkcie
Uloženie
Záznamy sa ukladajú do Dynamics 365 pre tablety na základe toho, ako ste nakonfigurovali automatické ukladanie v nastaveniach vašej organizácie.
- Ak chcete zobraziť nastavenia ukladania, vyberte Nastavenia>Správa>Nastavenia systému.
- Na karte Všeobecné si pozrite nastavenia v časti Vyberte predvolenú možnosť ukladania formulárov.
Ak je automatické ukladanie:
Povolené pre organizáciu, zmeny vo formulároch sa uložia, keď používateľ formulár opustí.
Ak je pre organizáciu zakázaná, používatelia musia použiť panel príkazov a výberom možnosti Uložiť uložia zmeny formulára.
Obrázky
Mobilná aplikácia dodržiava zásady ukladania do vyrovnávacej pamäte servera a nebude ukladať obsah lokálne, pokiaľ to server neumožňuje.
Oznámenie o ochrane osobných údajov
Dynamics 365 for Customer Engagement pre tablety a telefóny a Project Finder pre Project Finder pre Dynamics 365 (ďalej len „aplikácia“) umožňujú používateľom pristupovať k inštancii Microsoft Dynamics CRM alebo Dynamics 365 for Customer Engagement z ich tabletu a telefónne zariadenie. Na poskytovanie tejto služby aplikácia spracúva a ukladá informácie, ako sú poverenia používateľa a údaje, ktoré používateľ spracúva v Microsoft Dynamics CRM alebo Dynamics 365 for Customer Engagement. Aplikáciu môžu používať iba koncoví používatelia zákazníkov spoločnosti Microsoft, ktorí sú autorizovanými používateľmi Microsoft Dynamics CRM alebo Dynamics 365 for Customer Engagement. Aplikácia spracováva informácie používateľa v mene príslušného zákazníka spoločnosti Microsoft a spoločnosť Microsoft môže zverejniť informácie spracované aplikáciou na pokyn organizácie, ktorá používateľom poskytuje prístup k Microsoft Dynamics CRM alebo Dynamics 365 for Customer Engagement. Spoločnosť Microsoft nepoužíva informácie, ktoré používatelia spracúvajú prostredníctvom aplikácie, na žiadne iné účely.
Ak používatelia používajú aplikáciu na pripojenie k Microsoft Dynamics CRM (online) alebo Dynamics 365 for Customer Engagement, inštaláciou aplikácie používatelia súhlasia s prenosom prideleného ID ich organizácie a prideleného ID koncového používateľa a ID zariadenia do Microsoft na účely umožnenia pripojení na viacerých zariadeniach alebo zlepšenia Microsoft Dynamics CRM (online), Dynamics 365 for Customer Engagement alebo aplikácie.
Údaje o polohe. Ak používatelia požadujú a povolia služby alebo funkcie na základe polohy v rámci aplikácie, táto aplikácia smie zhromažďovať a používať presné údaje o ich polohe. Presnými údajmi o polohe môžu byť údaje systému GPS (Global Position System), ako aj údaje identifikujúce vysielače a prístupové body Wi-Fi hotspot v okolí. Aplikácia môže odosielať údaje o polohe do Microsoft Dynamics CRM alebo Dynamics 365 for Customer Engagement. Aplikácia môže posielať údaje o polohe do služby Mapy Bing a ďalších mapovacích služieb tretích strán, ako sú napríklad Google Maps a Mapy Apple, ako aj používateľovi určenému v telefóne používateľa na účely spracúvania údajov o polohe daného používateľa v rámci aplikácie. Používatelia majú možnosť zakázať služby alebo funkcie na základe polohy, prípadne zakázať prístup aplikácie k polohe používateľa, a to vypnutím služby určenia polohy alebo vypnutím prístupu aplikácie k službe určenia polohy. Používanie služby Bing Maps zo strany používateľov podlieha podmienkam používania služby Mapy Bing koncovými používateľmi, ktoré sú dostupné na adrese https://go.microsoft.com/?linkid=9710837, a vyhláseniu o používaní osobných údajov služby Mapy Bing dostupné na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. Na používanie služieb mapovania tretích strán a na všetky informácie, ktoré používatelia poskytnú do týchto služieb, sa vzťahujú podmienky používania koncovými používateľmi týkajúce sa konkrétnych služieb, ako aj vyhlásenia o ochrane osobných údajov príslušných služieb. Používatelia by sa mali dôkladne oboznámiť s týmito ďalšími podmienkami používania koncovými používateľmi a vyhláseniami o ochrane osobných údajov.
Aplikácia môže obsahovať odkazy na ďalšie služby spoločnosti Microsoft a služby tretích strán, ktorých postupy ochrany osobných údajov a zabezpečenia sa môžu líšiť od postupov Microsoft Dynamics CRM alebo Dynamics 365 for Customer Engagement. AK POUŽÍVATELIA ODOŠLÚ ÚDAJE DO INÝCH SLUŽIEB SPOLOČNOSTI MICROSOFT ALEBO SLUŽIEB TRETÍCH STRÁN, TIETO ÚDAJE BUDÚ PODLIEHAŤ ICH VYHLÁSENIAM O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV. Aby sa predišlo pochybnostiam, na údaje zdieľané mimo Microsoft Dynamics CRM alebo Dynamics 365 for Customer Engagement sa nevzťahujú zmluvy používateľov Microsoft Dynamics CRM alebo Dynamics 365 for Customer Engagement ani príslušné Microsoft Dynamics Centrum dôveryhodnosti. Microsoft odporúča používateľom oboznámiť sa s týmito ďalšími vyhláseniami o používaní osobných údajov.
Licencovaní používatelia systému Dynamics 365/služby Common Data Service s konkrétnymi rolami zabezpečenia (výkonný/obchodný riaditeľ, manažér predaja, predajca, správca systému, prispôsobovač systému a viceprezident pre predaj) majú automatické oprávnenie na prístup k službe pomocou aplikácie Dynamics 365 pre tablety, ako aj iných klientov.
Správca má plnú kontrolu (na úrovni roly zabezpečenia používateľa alebo entity) nad možnosťou prístupu a úrovňou oprávneného prístupu súvisiaceho s klientom v tablete. Používatelia môžu potom získať prístup do systému Dynamics 365 alebo služby Common Data Service pomocou aplikácie Dynamics 365 pre tablety, pričom údaje o zákazníkoch sa uložia do vyrovnávacej pamäte zariadenia, v ktorom je spustený konkrétny klient.
V závislosti od konkrétnych nastavení na úrovniach zabezpečenia používateľa a entity zahŕňajú typy údajov o zákazníkoch, ktoré možno exportovať zo systému Dynamics 365 alebo služby Common Data Service a uložiť do vyrovnávacej pamäte zariadenia koncového používateľa, údaje záznamu, metaúdaje záznamu, údaje entity, metaúdaje entity a obchodnú logiku.
Pozrite tiež
Zabezpečte a spravujte Dynamics 365 pre telefóny a tablety
Čo je podporované
Riešenie problémov
Nainštalujte Dynamics 365 pre tablety a telefóny
Dynamics 365 pre telefóny a tablety Používateľská príručka
Pripomienky
Pripravujeme: V priebehu roka 2024 postupne zrušíme službu Problémy v službe GitHub ako mechanizmus pripomienok týkajúcich sa obsahu a nahradíme ju novým systémom pripomienok. Ďalšie informácie nájdete na stránke: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Odoslať a zobraziť pripomienky pre