Vyberte záznamy, ktoré chcete synchronizovať medzi aplikáciami Dynamics 365 a programami Outlook alebo Exchange
Dynamics 365 for Customer Engagement používa filtre online synchronizácie na určenie, ktoré záznamy sa majú synchronizovať medzi Customer Engagement a Outlookom (pomocou Microsoft Dynamics 365 for Outlook) alebo Exchangeom (pomocou synchronizácie na strane servera). Môžete upraviť existujúce filtre synchronizácie v režime online, alebo vytvoriť nové filtre na synchronizáciu typov záznamov. Môžete tiež odstrániť, deaktivovať alebo aktivovať filtre. Používate rovnakú sadu filtrov (prístupné cez Dynamics 365 for Outlook), či už synchronizujete cez Dynamics 365 for Outlook alebo synchronizáciu na strane servera.
E-mail nie je zahrnutý vo filtroch synchronizácie, pretože e-mail je riadený tým, kedy je e-mail vytvorený v Customer Engagement, či je používateľ na zozname príjemcov alebo nie. Platí to pre všetky metódy spracovania e-mailov: Dynamics 365 for Outlook, synchronizácia na strane servera alebo smerovač e-mailov.
Prepitné
Customer Engagement tiež obsahuje filtre offline synchronizácie, ktoré môžete použiť na výber záznamov, s ktorými chcete pracovať offline Dynamics 365 for Outlook. Ďalšie informácie: Vyberte záznamy, s ktorými chcete pracovať offline Dynamics 365 for Outlook
Vytvoriť alebo upraviť filtre synchronizácie v režime online
Prejdite na Možnosti:
Vo webovej aplikácii: V pravom hornom rohu obrazovky kliknite na tlačidlo Nastavenia
>Možnosti.V Dynamics 365 for Outlook: Kliknite na Súbor>Aplikácie Dynamics 365>Možnosti.
V dialógovom okne Nastaviť osobné možnosti kliknite na kartu Synchronizovať .
V časti Synchronizovať položky Dynamics 365 for Customer Engagement s programom Outlook alebo Exchange kliknite na prepojenie filtre .
Customer Engagement zobrazí dialógové okno Nastavenia synchronizácie pre Outlook alebo Exchange s vybratou kartou Používateľské filtre . Túto kartu môžete použiť na vytvorenie alebo upravovať filter, alebo na odstránenie, Aktivácia alebo deaktivácia filter.
Poznámka
Ak ste správca systému, môžete vytvoriť alebo upraviť filtre v celej organizácii (systémové filtre) prostredníctvom súpravy SDK. Viac informácií: MSDN: Povedzte mi viac o systémových filtroch
Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
Ak chcete otvoriť existujúci filter, kliknite naň.
Ak chcete vytvoriť nový filter, kliknite na položku Nový.
Vytváranie alebo úprava kritérií filtra
Vytvoriť alebo upraviť kritériá filtra synchronizácie v režime offline používate riadka kritérií. Každý riadok predstavuje jednu množinu kritérií filtra a obsahuje tri stĺpce: polia na použitie vo filtri (napríklad pole Mesto), operátor (napríklad Rovná sa alebo Obsahuje), a filtrovanú hodnotu (napríklad WA).
Pridanie riadka s kritériami
V zozname Hľadať vyberte typ záznamu.
Ukážte na Vybrať v kritériá mriežky, a potom vyberte pole na filtrovanie zoznamu.
Vyberte operátora zo zoznamu.
Zadajte hodnotu, podľa ktorej sa má filtrovať.
skupina riadkov kritérií
Pre každý riadok, ktorý chcete zoskupiť, kliknite na šípku nadol vľavo od názvu poľa a potom na možnosť Vybrať riadok.
Pre každý riadok, ktorý chcete odstrániť zo zoskupenia, kliknite na šípku nadol vľavo od názvu poľa a potom na možnosť Odstrániť. Ak chcete vymazať všetky riadky z mriežky kritérií, kliknite na možnosť Vymazať.
Kliknite na položku skupina A alebo skupina ALEBO.
Po vytvorení skupiny, môžete kliknúť na šípku nadol vedľa a alebo alebo na výber z rôznych možností. Môžete si vybrať skupinu, oddeliť skupinu, zmenu skupiny na skupinu A alebo ALEBO, pridať klauzulu alebo odstrániť skupinu.
Pozrite si tiež
Vyberte záznamy, s ktorými chcete pracovať offline Dynamics 365 for Outlook