Vyberte záznamy na prácu s offline v Dynamics 365 for Outlook
Vyberte si podmnožinu údajov Dynamics 365 for Customer Engagement, ktoré si vezmete so sebou, keď prejdete do režimu offline s Microsoft Dynamics 365 for Outlook pomocou filtrov synchronizácie offline. Predvolene tieto filtre kopírovať plánované činnosti, kontakty a úlohy záznamy na vašom lokálnom disku. Možno budete chcieť meniť filtre pre menšie podmnožiny údajov so sebou alebo synchronizovať jednotlivých záznamov. Napríklad, budete chcieť synchronizovať všetky zostavy, pretože zostavy, ktoré nevlastníte, by sa normálne nesynchronizovali.
Existujúce filtre môžete modifikovať, alebo môžete vytvoriť nové filtre. Môžete tiež odstrániť, deaktivovať alebo aktivovať filtre. Filtre môžete obnoviť zakaždým, keď prejdete do režimu offline.
Prepitné
Pre synchronizáciu údajov a rýchlejší prechod do režimu online a offline, môžete skrátiť interval pre automatickú synchronizáciu. Ďalšie informácie: Nastavte osobné možnosti, ktoré ovplyvňujú sledovanie a synchronizáciu medzi aplikáciami Dynamics 365 a Outlookom alebo Exchangeom
Vytvoriť alebo upraviť filtre synchronizácie v režime offline
Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
Vo webovej aplikácii:
Vyberte tlačidlo Možnosti v pravom hornom rohu okna a potom vyberte položku Možnosti.
V dialógovom okne Nastaviť osobné možnosti vyberte kartu Synchronizovať .
V systéme Dynamics 365 for Outlook:
V ponuke Súbor vyberte Aplikácie Dynamics 365.
Vyberte Možnosti a potom v dialógovom okne Nastaviť osobné možnosti vyberte možnosť Synchronizovať kartu.
V časti Spravujte svoje offline filtre a preneste svoje informácie do režimu offline v Dynamics 365 for Outlook vyberte odkaz offline filtre .
Customer Engagement zobrazí dialógové okno Prejsť do režimu offline s vybratou kartou Používateľské filtre . Túto kartu môžete použiť na vytvorenie alebo upravovať filter, alebo na odstránenie, Aktivácia alebo deaktivácia filter.
Poznámka
Ak ste správca systému, môžete vytvoriť alebo upraviť filtre v celej organizácii (systémové filtre) prostredníctvom súpravy SDK. Viac informácií: MSDN: Povedzte mi viac o systémových filtroch
Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
Ak chcete otvoriť existujúci filter, vyberte filter.
Ak chcete vytvoriť nový filter, vyberte Nový.
Vytváranie alebo úprava kritérií filtra
Vytvoriť alebo upraviť kritériá filtra synchronizácie v režime offline používate riadka kritérií. Každý riadok predstavuje jednu množinu kritérií filtra a obsahuje tri stĺpce: polia na použitie vo filtri (napríklad pole Mesto), operátor (napríklad Rovná sa alebo Obsahuje), a filtrovanú hodnotu (napríklad WA).
Pridanie riadka s kritériami
V zozname Hľadať vyberte typ záznamu.
Ukážte na Vybrať v kritériá mriežky, a potom vyberte pole na filtrovanie zoznamu.
Vyberte operátora zo zoznamu.
Zadajte hodnotu, podľa ktorej sa má filtrovať.
Skupina riadkov kritérií
Pre každý riadok, ktorý chcete zoskupiť, vyberte šípku nadol naľavo od názvu poľa a potom zvoľte Vybrať riadok.
Ak chcete odstrániť riadok zo skupiny, vyberte šípku nadol naľavo od názvu poľa a potom zvoľte Odstrániť. Ak chcete vymazať všetky riadky z mriežky kritérií, zvoľte Vymazať.
Vyberte Skupina AND alebo Skupina ALEBO.
Po vytvorení skupiny, môžete kliknúť na šípku nadol vedľa a alebo alebo na výber z rôznych možností. Môžete si vybrať skupinu, oddeliť skupinu, zmenu skupiny na skupinu A alebo ALEBO, pridať klauzulu alebo odstrániť skupinu.
Pozrite si tiež
Vyberte záznamy na synchronizáciu medzi aplikáciami Dynamics 365 a Outlookom alebo Exchangeom
Často kladené otázky o synchronizácii záznamov medzi Microsoft Dynamics 365 aplikáciami a Microsoft Outlook