Sledovanie plánovaných činností z Outlooku v Dynamics 365 for Outlook

Schôdzku môžete sledovať v Microsoft Dynamics 365 for Outlook a uložiť kópiu tohto záznamu schôdzky ako aktivitu v Dynamics 365 for Customer Engagement. Dynamics 365 for Outlook synchronizuje záznam Customer Engagement so záznamom programu Outlook, aby ste mohli zobraziť alebo upraviť stretnutie v oboch nástrojoch. Ak synchronizujete Outlook na mobilnom zariadení, môžete na tomto zariadení pristupovať aj k záznamom schôdzok.

Sledovanie stretnutí v Dynamics 365 for Outlook je manuálny proces. To vám dáva možnosť uchovávať vaše osobné stretnutia oddelené od stretnutí Customer Engagement. Synchronizácia schôdzok od Customer Engagement do Dynamics 365 for Outlook je automatická. Môžete použiť Dynamics 365 for Outlook na zobrazenie akýchkoľvek záznamov stretnutí, ktoré vlastníte a ktoré boli vytvorené v Customer Engagement.

Ak používate Microsoft Dynamics CRM 2015 pre Outlook alebo novší, môžete tiež synchronizovať prílohy schôdzok, ak váš správca systému povolil túto možnosť. Potom môžete zobraziť a aktualizovať prílohy v Dynamics 365 for Outlook alebo Customer Engagement.

Dôležité

Ak chcete synchronizovať stretnutia medzi Dynamics 365 for Outlook a Customer Engagement, vaša e-mailová adresa Outlooku sa musí zhodovať s e-mailovou adresou Customer Engagement. Nemôžete synchronizovať do alebo z viacerých e-mailových adries.

Sledovanie plánovanej činnosti

1. V Dynamics 365 for Outlook vytvorte plánovanú činnosť ako zvyčajne v Outlooku.

2. Ak chcete vložiť prílohu, kliknite na kartu Vložiť a potom vyberte prílohu. Všimnite si, že niektoré prípony súborov môže byť blokovaný správcom systému. Ďalšie informácie: Dialógové okno Nastavenia systému – karta Všeobecné

   Dynamics 365 for Outlook nepodporuje vložené prílohy (prílohy zahrnuté v tele správy).

   Poznámka

   Maximálna veľkosť prílohy je 5 MB, ale správca systému ju môže zvýšiť na 32 MB.

3. Ak chcete sledovať plánovanú činnosť, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

   • Ak chcete sledovať stretnutie bez prepojenia s konkrétnym záznamom v Customer Engagement, na karte Appointment v Customer Engagement skupina, kliknite na Sledovať.

     -alebo-

   • Ak chcete sledovať úlohu a prepojiť ju s konkrétnym záznamom Customer Engagement (napríklad s konkrétnym účtom), kliknite na Nastaviť ohľadom, kliknite na Viac a potom vyhľadajte záznam v dialógovom okne Vyhľadať záznam . Keď nájdete požadovaný záznam, vyberte Pridať.

     Keď kliknete na tlačidlo Sledovať alebo na tlačidlo Nastaviť ohľadom , zobrazí sa Dynamics 365 for Customer Engagement tabla (tiež známa ako „tabla sledovania“) v spodnej časti záznamu schôdzky. Táto tabla ukazuje, že záznam je sledovaný a poskytuje prepojenia na súvisiace záznamy. Ak nastavíte hodnotu týkajúcu sa, Dynamics 365 for Outlook poskytne aj prepojenie na záznam týkajúci sa. Povedzte mi viac o tom, ako funguje sledovanie.

   Poznámky

• Ak chcete zastaviť sledovanie stretnutia, otvorte záznam stretnutia a potom kliknite na tlačidlo Zrušiť sledovanie .

• Ak po synchronizácii prílohy schôdzky rôzni používatelia aktualizujú prílohu v Dynamics 365 for OutlookaCustomer Engagement, uloží sa najnovšia aktualizácia.

• Ak po synchronizácii stretnutia vy alebo iný používateľ zmeníte predmet stretnutia v Dynamics 365 for Outlook alebo Customer Engagement, schôdzka sa nebude sledovať (už nebude synchronizovaná).

• V Dynamics 365 for Outlook nemôžete synchronizovať prílohy v opakujúcich sa stretnutiach alebo servisných stretnutiach.

Pozrite si tiež:

Prehľad záznamov sledovania v Dynamics 365 for Outlook
Často kladené otázky o synchronizácii záznamov medzi Microsoft Dynamics 365 aplikáciami a Microsoft Outlook