Často kladené otázky o synchronizácii záznamov medzi aplikáciami Microsoft Dynamics 365 a Microsoft Outlook
Aký je najlepší spôsob, ako používať aplikáciu Outlook a aplikácie Microsoft Dynamics 365 dohromady?
Existujú tri spôsoby, ako používať Microsoft Dynamics 365 a Outlook spolu:
Dynamics 365 App for Outlook
Dynamics 365 for Outlook (starý doplnok)
Microsoft Exchange – sledovanie priečinka
Od aktualizácie pre Dynamics 365 z decembra 2016 (online a lokálny) Dynamics 365 App for Outlook v spojení so synchronizáciou na strane servera je preferovaným spôsobom zobrazenia údajov Microsoft Dynamics 365 v Outlooku a sledovania záznamov Outlooku v Microsoft Dynamics 365. Môžete použiť Dynamics 365 App for Outlook spolu s Microsoft Outlook na webe, aplikáciou Outlook pre počítače alebo Outlook pre mobilné zariadenia. S Dynamics 365 App for Outlook sa informácie Customer Engagement zobrazujú vedľa e-mailových správ alebo plánovaných činností používateľa v Outlooku. Ľudia môžu napríklad verzia Preview informácie o kontaktoch a potenciálnych zákazníkoch uložených v Customer Engagement a pridať kontakty Customer Engagement priamo z e-mailovej správy. Môžu tiež prepojiť záznamy e-mailov, stretnutí a kontaktov s novými alebo existujúcimi záznamami Customer Engagement, ako sú napríklad záznamy o príležitostiach, účtoch alebo prípadoch. Aby ste mohli používať Dynamics 365 App for Outlook, musíte synchronizovať e-mail so synchronizáciou na strane servera. Ďalšie informácie: Integrujte (synchronizujte) svoj e-mailový systém
Ako často sa záznamy synchronizujú cez synchronizáciu na strane servera?
Ak spustíte synchronizáciu záznamov pomocou synchronizácie na strane servera, tento proces je dynamický a jedinečný pre každú poštovú schránku. Synchronizačný algoritmus zaručuje, že poštové schránky sú synchronizované podľa dynamických parametrov, ako je počet e-mailových správ a aktivita v poštovej schránke. Za normálnych okolností sa synchronizácia e-mailov spúšťa každých 5 minút. Keď má poštová schránka mnoho e-mailových správ, interval môžete skrátiť dynamicky na 2 minúty. Ak je poštová schránka menej aktívna, interval môže byť zvýšený až na 12 minút. Všeobecne môžete predpokladať, že poštová schránka sa bude synchronizovať najmenej raz za 12 minút. Všimnite si, že nemôžete manuálne synchronizovať záznamy prostredníctvom synchronizácie na strane servera, ale keď sledujete alebo prepojíte (nastavíte príslušný záznam) pre e-mail, stretnutia alebo úlohy, synchronizácia prebehne okamžite.
Kde môžem nájsť informácie o riešení problémov so synchronizáciou na strane servera?
Informácie o riešení problémov a známych problémoch nájdete tu: Riešenie problémov a veci, ktoré by ste mali vedieť o spoločnosti Microsoft Dynamics 365 for Outlook
Ovplyvňujú bezpečnostné povolenia synchronizácie?
Áno. Ak správca systému implementoval zabezpečenie niektorých polí alebo záznamov, môžete to mať vplyv na údaje, ktoré sa synchronizujú.
Ak synchronizujem záznamy s Dynamics 365 for Outlook (starší doplnok), ako zmením synchronizačný počítač (klient)?
Ak na synchronizáciu záznamov používate Dynamics 365 for Outlook (starší doplnok a nie to isté ako Dynamics 365 App for Outlook) a ak máte Dynamics 365 for Outlook nainštalované na viac ako jednom počítači, musíte vybrať jeden počítač ako synchronizačný počítač pre e-maily, plánované činnosti, kontakty a úlohy. Ak chcete zmeniť počítač synchronizácie:
V Dynamics 365 for Outlook v ponuke Súbor vyberte Aplikácie Dynamics 365 a potom vyberte Možnosti.
Na stránke Nastaviť osobné možnosti vyberte kartu Synchronizácia .
V časti Nastaviť klienta synchronizácie vyberte Nastaviť tento počítač ako klienta na vykonanie synchronizácie medzi aplikáciou Outlook a vašou primárnou organizáciou Dynamics 365 for Customer Engagement.
Poznámka
Táto možnosť sa zobrazuje, iba ak máte viaceré počítače pripojené k tej istej organizácii.
Môžem si pozrieť ovládací prvok polí, ktoré sa synchronizujú medzi aplikáciami Dynamics 365 a Dynamics 365 for Outlook (starší doplnok)?
Môžete zobraziť synchronizované polia a to, či sú polia synchronizované jedným spôsobom (z Outlooku do Customer Engagement), dvoma spôsobmi (tam a späť medzi Outlookom a Customer Engagement) alebo vôbec. Ďalšie informácie: Zobrazte polia, ktoré sú synchronizované medzi aplikáciami Dynamics 365 a Dynamics 365 for Outlook.
Ak ste správca systému, môžete tiež ovládať smer synchronizácie a synchronizáciu polí. Ďalšie informácie: Ovládajte synchronizáciu polí medzi aplikáciami Dynamics 365 a Outlookom alebo Exchangeom
Poznámka
Táto funkcia bola zavedená v systémoch Dynamics CRM Online 2015 Update 1 a CRM 2016 (on-premises).
Pozrite si tiež
Dynamics 365 App for Outlook Návod na použitie
Dynamics 365 for Outlook Návod na použitie
Sledovanie e-mailov v programe Outlook ich premiestnením do sledovaného priečinka Exchange
Nastavte osobné možnosti, ktoré ovplyvňujú sledovanie a synchronizáciu medzi aplikáciami Dynamics 365 a Outlookom alebo Exchangeom