Nasadenie a inštalácia Dynamics 365 App for Outlook

Táto téma sa zaoberá inštaláciou a nasadením Dynamics 365 App for Outlook.

Dynamics 365 App for Outlook spolupracuje s aplikáciami na interakciu so zákazníkmi (napríklad Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 služby pre zákazníkov, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Project Service Automation a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), verzia 9) a poháňané modelom Power Apps , ktoré bežia na Microsoft Dataverse.

Poznámka

Nastavenie multiplexovania neznižuje počet licencií potrebných na prístup k aplikáciám Dynamics 365. Ďalšie informácie nájdete v časti Informácie o licencovaní multiplexovania.

Požiadavky

Pred začatím inštalácie sú potrebné nasledujúce predpoklady.

• Nastavenie synchronizácie prichádzajúcich e-mailov prostredníctvom synchronizácie na strane servera: Nastavenie synchronizácie e-mailov, stretnutí, kontaktov a úloh na strane servera

• Dynamics 365 App for Outlook je doplnok Outlooku, ktorý využíva Exchange Web Services (EWS) na interakciu s Microsoft Exchange. Vyžaduje sa, aby bola na Microsoft Exchange aktivovaná OAuth. Ďalšie informácie: Úvahy o autentifikácii a povoleniach pre metódu makeEwsRequestAsync.

• V klientoch systému Windows musí byť nainštalovaný a aktivovaný Internet Explorer 11, no nemusí byť nevyhnutne predvoleným prehliadačom. Ďalšie informácie: Požiadavky na spustenie doplnkov balíka Office.

• Overte, čo je podporované: Systémové požiadavky, limity a konfiguračné hodnoty pre aplikáciu App for Outlook

Krok 1: Nastavenie predvoleného spôsobu synchronizácie

Ak chcete použiť Dynamics 365 App for Outlook, je potrebné nastaviť synchronizáciu na strane servera pre spracovanie vášho e-mailu. Ďalšie informácie o synchronizácii e-mailov nájdete v časti Nastavenie synchronizácie prichádzajúcich a odchádzajúcich e-mailov

1. V aplikácii prejdite na Nastavenia>Rozšírené nastavenia.

   

2. Prejdite na Nastavenia>Správa a potom vyberte Nastavenia systému.

   

3. Vyberte kartu E-mail a nastavte Spracovať e-mail pomocou na Synchronizácia na strane servera.

   

Krok 2: Otestuje konfiguráciu e-mailu a povoľte poštové schránky

Povoľte a otestujte svoje poštové schránky používateľov, aby mohli používať Dynamics 365 App for Outlook.

1. V aplikácii prejdite na Nastavenia>Rozšírené nastavenia.

   

2. Prejdite na Nastavenia>Konfigurácia e-mailu a potom vyberte Poštové schránky.

   

3. Vyberte zobrazenie Aktívne poštové schránky a potom vyberte poštové schránky, ktoré chcete otestovať a povoliť.

   

4. Na paneli príkazov vyberte SCHVÁLIŤ E-MAIL a potom vyberte OK.

   

5. Po schválení vyberte TEST & POVOLIŤ POŠTOVNÚ SCHRÁNKU.

   

6. V potvrdzovacom dialógovom okne vyberte OK.

   

Možno budete musieť počkať, kým systém spracuje aktualizácie. Čím viac poštových schránok povolíte, tým dlhšie to môže trvať.

Krok 2.1: Overenie konfigurácie

Ak chcete skontrolovať, či je poštová schránka nastavená správne, otvorte poštovú schránku, ktorú ste testovali v predchádzajúcom kroku.

Ak je nastavenie úspešné, sekcia Výsledky testu konfigurácie sa zmení z Nespustené na Úspech.

Krok 3: Zadajte prístup roly zabezpečenia

Rola zabezpečenia Dynamics 365 App for Outlook Používateľ je dostupný zo zostavy 9.1.0.4206 alebo novšej. Ak používateľ nemá toto rola zabezpečenia alebo jeho základné oprávnenia, zobrazí sa nasledujúca chyba: Nemáte oprávnenie používať túto aplikáciu. Ak chcete aktualizovať nastavenia, obráťte sa na správcu systému. Musíte pridať používateľov do tejto roly, aby mohli používať Dynamics 365 App for Outlook. Tým sa zabezpečí, že používatelia majú základné oprávnenia potrebné na prístup k App for Outlook.

Ďalšie privilégiá zabezpečenia nad základnými privilégiami, ktoré súvisia s rolou používateľa, sprístupnia ďalšie funkcie. Napríklad, ak má používateľ privilégium na vytvorenie v tabuľke potenciálnych zákazníkov, okrem Dynamics 365 App for Outlook Používateľa rola zabezpečenia by sa mu tam, kde je to vhodné, zobrazilo e-mailové riešenie pre tabuľku potenciálnych zákazníkov.

Aplikácia pre Outlook tiež vyžaduje, aby bola synchronizácia na strane servera správne nakonfigurovaná s minimálnymi rolami zabezpečenia vyžadovanými službou. Tieto roly sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Názov privilégia	Table	Umiestnenie (záložka) v rámci rola zabezpečenia
prvReadEmailServerProfile	EmailServerProfile	Riadenie podniku
prvWriteMailbox	Poštová schránka	Riadenie podniku
prvReadMailbox	Poštová schránka	Riadenie podniku
prvReadOrganization	Organizácia	Riadenie podniku
prvSyncToOutlook (exchangesyncidmapping	Outlook	Riadenie podniku > Oprávnenia týkajúce sa ochrany osobných údajov
prvReadActionCard	ActionCard	Hlavné záznamy
prvDeleteActivity	Aktivita	Hlavné záznamy
prvAppendActivity	Aktivita	Hlavné záznamy
prvWriteActivity	Aktivita	Hlavné záznamy
prvCreateActivity	Aktivita	Hlavné záznamy
prvReadActivity	Aktivita	Hlavné záznamy
prvAppendToActivity	Aktivita	Hlavné záznamy
prvReadConnection	Kontaktná osoba	Hlavné záznamy
prvAssignContact	Kontakt	Hlavné záznamy
prvReadContact	Kontakt	Hlavné záznamy
prvWriteContact	Kontakt	Hlavné záznamy
prvCreateContact	Kontakt	Hlavné záznamy
prvDeleteContact	Kontakt	Hlavné záznamy
prvReadUserQuery	Uložené zobrazenie	Hlavné záznamy
prvReadQueue	Front	Hlavné záznamy
prvReadQuery	Zobraziť	Prispôsobenie
prvReadIncident	Case	Service
prvSearchAvailability		Správa služieb > Rôzne oprávnenia
prvOverrideCreatedOnCreatedBy		Obchodný manažment > Rôzne privilégiá

Poznámka

Ak vytvoríte tím a pridáte ho do Dynamics 365 App for Outlook Používateľa rola zabezpečenia, automaticky sa tým nerozšíria privilégiá na používateľov v rámci tohto tímu. Platí to aj pre vlastné roly s oprávnením Použiť Dynamics 365 Appf for Outlook .

1. Ak chcete pridať používateľov do aplikácie pre Outlook rola zabezpečenia, prejdite vo svojej aplikácii na Nastavenia>Rozšírené nastavenia.

   

2. Prejdite na Nastavenia>Zabezpečenie a potom vyberte Používatelia.

   

3. Vyberte používateľov zo zoznamu a potom vyberte Spravovať roly.

   

4. V dialógovom okne Správa rolí používateľov vyberte Dynamics 365 App for Outlook Používateľ rola zabezpečenia k používateľom a potom vyberte OK.

   

Krok 4: Inštalácie App for Outlook

Podľa týchto pokynov sprístupnite Dynamics 365 App for Outlook vybraným používateľom, všetkým používateľom alebo nechajte používateľom možnosť vlastnej inštalácie tejto aplikácie.

Dôležité

Pre prostredia v Microsoft Dataverse správca môže získať riešenie App for Outlook od Microsoft AppSource. Po prihlásení do AppSource vyberte prostredie, do ktorého chcete nainštalovať aplikáciu pre Outlook. Ďalšie informácie nájdete v časti Microsoft Dynamics 365 App for Outlook.

Vaša Dataverse organizácia musí mať Dataverse obchod, aby bola inštalácia AppSource úspešná.

1. Ak chcete aplikáciu doručiť svojim používateľom, prejdite vo svojej aplikácii na Nastavenia>Rozšírené nastavenia.

   

2. Prejdite na Nastavenia>Dynamics 365 App for Outlook.

   

3. Stránka Začíname s Microsoft Dynamics 365 App for Outlook obsahuje zoznam všetkých oprávnených používateľov, ktorí môžu používať aplikáciu App for Outlook. Máte niekoľko rôznych možností, ako môžete nasadiť aplikáciu svojim používateľom:

   • Možnosť 1: Začiarknutím tohto políčka sa aplikácia pre Outlook automaticky pridá všetkým oprávneným používateľom. Ak je e-mail používateľa synchronizovaný prostredníctvom synchronizácie na strane servera, nebudete musieť na ponúknutie aplikácie urobiť nič iné.

     

   • Možnosť 2: Výberom možnosti PRIDAŤ APLIKÁCIU PRE VHODNÝCH POUŽÍVATEĽOV nasadíte aplikáciu všetkým používateľom, ktorí sú správne nastavení. Stav sa zmení na Čaká.

     

   • Možnosť 3: Pošlite aplikáciu určitým používateľom, vyberte týchto používateľov v zozname a potom vyberte Pridať aplikáciu do Outlooku.

     

4. Stav sa zmení na Pridané do Outlooku a aplikácia bude k dispozícii pre vašich používateľov.

   

Aplikácia sa pre pridaných používateľov zobrazí na páse s nástrojmi Outlook.

Nechajte používateľom, aby si App for Outlook nainštalovali sami

1. V aplikácii prejdite na Nastavenia>Rozšírené nastavenia.

   

2. Znova vyberte tlačidlo Nastavenia a potom vyberte možnosť Aplikácie Apps for Dynamics 365.

   

3. Na obrazovke Aplikácie Apps for Dynamics 365 v časti Dynamics 365 App for Outlook používatelia vyberú Pridať aplikáciu do programu Outlook.

Nasadenie pre používateľov lokálnych aplikácií Dynamics 365

Ak používate lokálne aplikácie Dynamics 365, postupujte nasledujúcim spôsobom.

• Nakonfigurujte server aplikácií Dynamics 365 nasadenie na internete. Pozrite si Konfigurácia IFD pre Microsoft Dynamics 365 aplikácií.

• Ak sa pripájate k serveru Exchange on-premises, nakonfigurujte poskytovateľa služby OAuth a zaregistrujte klientske aplikácie. Pozrite si Konfigurácia Windows Server 2012 R2 pre aplikácie Dynamics 365, ktoré používajú OAuth.

Riešenie problémov s inštaláciou

1. Ak nevidíte Dynamics 365 App for Outlook , keď kliknete na tlačidlo Nastavenia , skontrolujte, či ste túto funkciu povolili.

2. Ak máte vy alebo vaši používatelia problémy s inštaláciou Dynamics 365 App for Outlook, môže to byť spôsobené tým, že ich poštová schránka Exchange je momentálne prepojená s iným Microsoft Dataverse prostredím alebo Customer Engagement (on-premises) organizáciou. Poštová schránka Exchange (e-mailová adresa) môže synchronizovať plánované činnosti, kontakty a úlohy iba s jednou organizáciou a používateľ patriaci do tejto organizácie môže synchronizovať plánované činnosti, kontakty a úlohy iba s jednou poštovou schránkou Exchange. Ak chcete zmeniť primárnu organizáciu synchronizácie, môžete prepísať nastavenie uložené v Exchange. Ďalšie informácie nájdete v tomto článku KB.