Vytvorenie cenníka (Project Service)
Dôležité
Aplikácia Dynamics 365 Project Service Automation sa vyvinula do aplikácie Dynamics 365 Project Operations. Ďalšie informácie nájdete v téme Prechod na automatizáciu projektových služieb.
Platí pre aplikáciu Project Service, verzie 2.x a 1.x
Cenníky poskytujú šablónu správcom účtu, ktorú môžu použiť na vytvorenie cenových ponúk a projektov a tiež na stanovenie nákladov na projekt. Ponúkajú zoznam položiek úloh a nákladov a cenu za každú z nich. Môžete vytvoriť viaceré cenníky, aby ste mohli zachovať samostatné štruktúry cien pre rôzne regióny, kde produkty predávate alebo rôzne predajné kanály. Je to dobrý nápad vytvoriť najmenej jeden cenník pre každú menu, v ktorej plánujete účtovať zákazníkov.
Na vytvorenie finančného odhadu pre vykonanú prácu sa uistite, že každý projekt má zoznam sprievodných nákladov a predajných cien. Nastavte predvolené náklady a predajný cenník, ktoré sa vzťahujú na všetky projekty vytvorené vo vašej organizácii.
Cenníky sa spoliehajú na úlohy a kategórie výdavkov, takže pred vytvorením cenníka, uistite sa, že ste už nakonfigurovali úlohy a náklady kategórie, ktoré chcete použiť pri vytváraní cenníku.
Prejdite na cenníky Project Service >.
Kliknite na položku Nové.
V časti Kontext vyberte, či je tento cenník pre Náklady, Nákup alebo Predaj.
Do poľa Názov zadajte názov cenníka.
V časti Mena vyberte menu, ktorú chcete používať na fakturáciu alebo kalkuláciu nákladov.
V časti Časová jednotka zadajte časové obdobie, na ktoré sa cena vzťahuje, napríklad deň alebo hodinu.
Podľa potreby vyplňte počiatočný dátum, koncový dátum apopis .
Kliknutím na tlačidlo Uložiť vytvorte záznam, aby ste mohli pokračovať v jeho úpravách.
Ak chcete pridať cenu roly do cenníka, kliknite na položku +Ceny rolí.
Na table Cena roly vyplňte podrobnosti a potom kliknite na tlačidlo Uložiť. Pokračujte v pridávaní cien rolí podľa potreby. Po dokončení kliknite na položku Uložiť v pravom dolnom rohu obrazovky.
Ak chcete pridať cenu kategórie výdavkov do cenníka, kliknite v + časti Ceny kategórií.
Na table Cena kategórie transakcie vyplňte podrobnosti a potom kliknite na tlačidlo Uložiť. Pokračujte v pridávaní cien kategórií podľa potreby. Po dokončení kliknite na položku Uložiť v pravom dolnom rohu obrazovky.
Ak chcete pridať položky cenníka do cenníka, kliknite pod + položkami cenníka.
Na table Položka cenníka vyplňte podrobnosti a potom kliknite na tlačidlo Uložiť. Pokračujte v pridávaní položiek cenníka podľa potreby. Po dokončení kliknite na položku Uložiť v pravom dolnom rohu obrazovky.
Ak chcete pridať vzťahy územia do cenníka, kliknite v + časti Vzťahy územia.
V okne Nové pripojenie vyplňte podrobnosti a potom kliknite na tlačidlo Uložiť. Podľa potreby pokračujte v pridávaní územných vzťahov. Po dokončení kliknite na položku Uložiť v pravom dolnom rohu obrazovky.