Konfigurácia Project Service
Dôležité
Aplikácia Dynamics 365 Project Service Automation sa vyvinula do aplikácie Dynamics 365 Project Operations. Ďalšie informácie nájdete v téme Prechod na automatizáciu projektových služieb.
Platí pre aplikáciu Project Service, verzie 2.x a 1.x
Predtým, ako budete môcť použiť možnosti automatizácie Project Service v Dynamics 365 for Customer Engagement na správu svojich účtov, projektov a zdrojov, musíte vykonať niekoľko konfiguračných krokov, aby ste sa uistili, že riešenie Project Service zodpovedá potrebám vašej organizácie. Tieto kroky obsahujú:
Nastavte časové jednotky. Nastaviť merné jednotky doby v katalógu produktov, ktorý použijete ako základ pre plánovanie a vyúčtovanie projektov.
Nastavte meny a výmenné kurzy. Nastavenie meny pre vaše projekty.
Vytvorte organizačné jednotky. Nastaviť skupiny, ktoré vaša spoločnosť používa na rozdelenie svoje podnikanie, geografia, obchodné funkcie, alebo iné logické divízie.
Nastavte frekvencie fakturácií. Nastaviť časové obdobia, ktoré chcete použiť pre fakturáciu vašich klientov.
Konfigurácia kategórií transakcií. Nastaviť kategórie transakcií, ktoré môžu vaši poradcovia účtovať pri účtovateľných a neúčtovateľných nákladoch.
Konfigurácia kategórií výdavkov. Nastaviť kategórie, ktoré môžu vaši poradcovia účtovať pri účtovateľných a neúčtovateľných nákladoch.
Vytvorte položky katalógu produktov. Pridať produkty, ktoré predávate, napríklad softvérové licencie do katalógu produktov.
Vytvorte cenník. Nastaviť rôzne cenníky, v závislosti na tom, koľko chcete účtovať vašim klientom za každú rolu, ktorú si ich projekt vyžaduje.
Nastavte zdroje. Pridať schopností, zručností, roly prostriedkov a ďalších zdrojov informácií, ktoré budete potrebovať pre vaše projekty.
Pozrite si tiež:
Prehľad automatizácie projektových služieb
Konfigurácia Project Service Automation
Príručka správcu účtu
Príručka projektového manažéra
Príručka Správcu zdrojov
Sprievodca časom, výdavkami a spoluprácou