Príručka projektovým riadením (Project Service)

Dôležité

Aplikácia Dynamics 365 Project Service Automation sa vyvinula do aplikácie Dynamics 365 Project Operations. Ďalšie informácie nájdete v téme Prechod na automatizáciu projektových služieb.

Platí pre aplikáciu Project Service, verzie 2.x a 1.x

Možnosti Project Service v Dynamics 365 for Customer Engagement vám pomôžu vytvoriť cenové ponuky a zmluvy na projekt a vytvoriť a spravovať projekty pre vašich klientov po získaní zmluvy. Oni tiež poskytuje analýzu, ktorá vám zabezpečí, že projekty sú uskutočniteľné a výnosné. Projekty môžete nastaviť na čas a materiály alebo paušálne ceny.

Nástroje na správu projektov vám pomôžu:

• Efektívne odhad prác

• Predpovedať požiadavky na zdroje pri projektoch v kanáli

• Povoliť členom tímu spolupracovať na projektoch a udržiavanie aktuálnych a presných stavov projektu po celú dobu

• Proaktívne identifikovať a riešiť potenciálne hrozby pre úspech každej zákazky.

Táto príručka poskytuje informácie, ktoré potrebujete na vytváranie a správu projektov:

• Poskytnutie odhadov práce pre projekt počas procesu predaja

• Vytvorenie projektu

• Použitie doplnku Project Service Automation na plánovanie práce v Microsoft Projecte

• Naplánovanie projektu so štruktúrou rozdelenia práce

• Určenie odhadov projektových nákladov a výnosov

• Sledovanie priebehu projektu a nákladov

• Vytvorenie šablóny projektu

• Odoslanie žiadostí o zdroje

• Vytvorenie Office 365 skupiny pre projekt

• Pridanie dokumentov do projektu

• Sledovanie stavu projektu

• Zobrazenie členov projektového tímu a správa rezervácií

• Zobrazenie a úprava odhadov projektu

• Schválenie času a výdavkov

• Kontrola skutočných údajov o projekte

• Zobrazenie a odoslanie faktúr

• Zobrazenie tabúľ a zostáv

Predpoklady

Ak ste tak ešte neurobili, budete musieť dokončiť nasledujúce body skôr, než môžete začať vytvárať projekty:

• Vytvorte šablónu pracovnej doby. Musíte vytvoriť kalendár, ktorý určuje počet pracovných hodín prispôsobený denne v harmonograme a odstávkach podnikania.

• Vytvorte cenník. Nastaviť náklady a predajné ceny zdrojov rolí v organizácii, ako aj pre iné kategórie, ako výdavky a výrobkov.

• Pridajte roly zdrojov. Definovať funkcie na určenie požiadavky na zdroje a náklady na projekty.

Pozrite si tiež

Prehľad projektovej služby
Príručka správcu
Príručka správcu účtu
Príručka Správcu zdrojov
Sprievodca časom, výdavkami a spoluprácou