Povolenie funkcie zadávania času agenta času a výdavkov v prostredí (ukážka)

Dôležité

• Toto je funkcia produkčnej verzie Preview.
• Ukážky pripravené na výrobu podliehajú dodatočným podmienkam používania.

Vzťahuje sa na: Projektové operácie pre scenáre založené na zdrojoch/nezásobách, Lite nasadenie – dohoda s proforma fakturáciou.

Funkcia Zadávanie času agenta času a výdavkov je k dispozícii ako ukážka pripravená na produkciu v prostrediach Dynamics 365 Project Operations s verziou 4.140.0.239 alebo vyššou. Túto funkciu musia správcovia najprv povoliť v prostrediach Project Operations a až potom ju môžu členovia tímu používať na zaznamenávanie svojich časových záznamov. Ak chcete funkciu povoliť, musíte vykonať nasledujúce kroky:

• Vytvorte používateľa agenta vašej organizácie (voliteľný, ale odporúčaný krok).
• Aktivujte postupy Power Automate vyžadované agentom (tieto postupy dávajú agentovi možnosť dokončiť určité akcie v mene členov tímu).
• Povoľte príznak funkcie agenta času a výdavkov .
• Publikujte agenta z Microsoft Copilot Studio pre používateľov vo vašej organizácii.

Každý krok bol podrobne opísaný v nasledujúcich častiach.

Vytvorenie používateľa agenta organizácie

Aj keď tento krok nie je povinný, odporúča sa vytvoriť vyhradeného používateľa agenta na konfiguráciu a povolenie agentov v organizácii. Tento krok je pre vašu organizáciu potrebný iba raz a možno ho použiť na povolenie funkcie zadávania času agenta času a výdavkov vo viacerých prostrediach.

Prípadne, ak vaša organizácia už má vyhradeného používateľa na podobné účely s priradenou rolou správcu, môžete tento krok preskočiť a prejsť na ďalšiu časť: Spustenie postupov Power Automate pre vášho agenta.

Ak chcete pokračovať vo vytváraní vyhradeného používateľa agenta, dokončite tento proces tak, že prejdete na portál na správu Power Platform a budete postupovať podľa krokov popísaných v Príručke vytvorenia používateľa Dataverse.

Po vytvorení tohto nového používateľa sa uistite, že používateľ má k dispozícii nasledujúce licencie (všetky sú povinné):

• Power Automate zadarmo: Táto licencia je potrebná na zobrazenie a povolenie množiny postupov Power Automate, ktoré agent vyžaduje.
• Microsoft Teams Enterprise: Postupy odosielajú upozornenia členom tímu pomocou MS Teams.
• Licencia na Office 365 E5: Primárne na prístup ku kalendáru Outlooku.

Priraďte používateľovi agenta požadovanú rolu

Rola agenta Čas a schválenia poskytuje používateľovi agenta potrebné práva na povolenie a publikovanie funkcie Časový záznam agenta Čas a výdavky.

Ak chcete používateľovi agenta priradiť rolu agenta Čas a schválenia , postupujte podľa týchto krokov.

1. Prejdite na portál na správu Power Platform a vyberte požadované prostredie z výberu prostredia vpravo hore.
2. Na dlaždici Prístup vyberte položku Zobraziť všetko v časti Používatelia.
3. Vyberte používateľa agenta, ktorému chcete priradiť túto rolu.
4. Vyberte položku Spravovať roly a v zozname začiarknite políčko Agent pre čas a schválenie . Vyberte položku Uložiť.

Dôležité

Krok priradenia roly je potrebný iba vtedy, ak sa vytvára nový používateľ agenta na povolenie funkcie Zadávanie času agenta času a výdavkov. Tento krok sa musí opakovať pre každé nové prostredie, v ktorom má byť povolená funkcia Time Entry of the Time and Expense Agent. Krok priradenia roly sa nevyžaduje, ak sa namiesto nového používateľa agenta používa existujúci používateľ správcu.

Používateľ agenta má teraz potrebné oprávnenia na prihlásenie a zobrazenie postupov Power Automate, ktoré musia byť povolené v ďalšom kroku tohto procesu.

Aktivácia postupov Power Automate vyžadovaných agentom

Funkcia Time Entry of the Time and Expense Agent má možnosť vykonávať sériu akcií (napríklad vytváranie záznamov času, odosielanie upozornení členov tímu atď.). Každá z týchto akcií vyžaduje spustenie a zapnutie jedného alebo viacerých postupov Power Automate, aby fungovali hladko. Táto časť procesu sa musí opakovať pre každé prostredie , v ktorom je agent povolený.

Ak chcete zobraziť a spustiť tieto postupy, postupujte podľa týchto krokov.

1. Prihláste sa do služby Power Automate pomocou poverení používateľa agenta alebo vyhradeného správcu.

2. Vyberte požadované prostredie zo zberača.

3. Vyberte Riešenia z ponuky vľavo.

4. Výberom položky Project Service agent zobrazíte ďalšie podrobnosti o tomto riešení.

5. Môžete prejsť do časti Cloud Flows v ponuke alebo filtrovať v časti Všetko pomocou stĺpca Typ, kde Typ musí obsahovať hodnotu "Cloud Flow".

   

Kroky, ktoré je potrebné dodržať pre každý postup

Existuje 12 postupov Power Automate (cloudové postupy), ktoré musia byť aktivované v tomto poradí(počnúc číslom 1 až 12).

1. Vytvorte alebo aktualizujte používateľskú konfiguráciu pre Time Entry Copilot.
2. Získajte časové záznamy.
3. Filtrovať duplikáty.
4. Import zo zdrojov a filtra (nadradený postup 3).
5. Import z mriežky a filtra (nadradený postup 3).
6. Odoslať súhrn a dennú adaptívnu kartu.
7. Vytvorte časové záznamy a upozornite (nadradený postup 6).
8. Časový agent Periodický import Child.
9. Periodický import časového agenta (nadradený postup 8).
10. Generujte externé komentáre.
11. Odoslať upozornenie na chýbajúce časové záznamy.
12. Generujte externé komentáre a odošlite upozornenie na chýbajúce časové záznamy (nadradené postupu 10 a 11).

Každý postup má podobnú postupnosť krokov, ktoré je potrebné dokončiť pred prechodom na ďalší postup. Sú to tieto kroky:

1. Otvorte postup Power Automate tak, že ho vyberiete a vyberiete položku Upraviť. Otvorí sa nová karta s podrobnosťami o postupe Power Automate.

2. Postup môže mať jeden alebo viac odkazov na pripojenie označených červenou farbou, ktoré môžu vyžadovať overenie. Ak to chcete urobiť, prepnite na Starý návrhár pomocou prepínača v pravom hornom rohu, ak je predvolene vybratý Nový návrhár. (Môže sa zobraziť kontextové okno so žiadosťou o uloženie postupu pred prepnutím. Môžete vybrať "Prepnúť bez uloženia" a pokračovať)

3. Vyberte položku Opraviť pripojenie a pokračujte v prihlásení pomocou prihlasovacích údajov používateľa agenta/priradeného správcu.

4. Po overení všetkých odkazov na pripojenie (ak ich je viac) (so zeleným začiarknutím) môžete pokračovať v Uložení postupu.

5. Po uložení sa pomocou tlačidla so šípkou prejdite späť na podrobnosti postupu. Nakoniec výberom položky Zapnúť aktivujte postup.

6. Počkajte niekoľko sekúnd, kým sa nezobrazí možnosť "Vypnúť". Táto zmena znamená, že postup je teraz aktivovaný alebo zapnutý.

7. Teraz zatvorte aktuálnu kartu a prepnite späť na kartu, na ktorej boli viditeľné cloudové postupy v rámci riešenia agenta Project Service.

8. Pokračujte v rovnakom procese s ďalším postupom na základe vyššie uvedeného poradia.

Dôležité

Je nevyhnutné aktivovať všetky postupy v poradí uvedenom vyššie. Nepokúšajte sa aktivovať neskorší postup skôr, ako sa zapnú predchádzajúce.

Po dokončení týchto krokov pre všetkých 12 postupov môže používateľ agenta alebo správca prejsť na ďalší krok povolenia príznaku funkcie.

Povoľte agenta času a výdavkov

Ak chcete povoliť funkciu v prostredí Project Operations, postupujte podľa týchto krokov.

1. Prihláste sa do Microsoft Dynamics 365 Project Operations ako správca.
2. Uistite sa, že používate Project Operations verzie 4.140.0.X alebo novšej.
3. Na ľavom navigačnom paneli zmeňte oblasť na Nastavenia.
4. V časti Všeobecné vyberte Parametre.
5. Mal by sa zobraziť zoznam organizačných jednotiek. Dvakrát klepnite (alebo dvakrát kliknite) na riadok Organizačné jednotky pre stĺpce, ktoré nie sú odkazmi.
6. Na stránke Parametre projektu vyberte rozbaľovaciu ponuku Feature Control .
7. Vyberte položku Povoliť agenta času a výdavkov (ukážka pripravená na produkciu) a potom vyberte tlačidlo OK. Túto funkciu je možné tiež kedykoľvek po aktivácii deaktivovať.

Publikovanie agenta z Microsoft Copilot Studio

Teraz, keď ste spustili všetky postupy Power Automate a povolili parameter funkcie, posledným krokom správcu je publikovanie agenta používateľom vo vašej organizácii z Microsoft Copilot Studio.

Dôležité

Pred začatím tohto kroku sa uistite, že všetky postupy sú na konci týchto krokov v stave ZAPNUTÉ. Ktorýkoľvek z postupov, ktorý nie je zapnutý, môže viesť k tomu, že funkcia zadávania času agenta času a výdavkov nebude fungovať podľa očakávania. Ak je postup "Vytvoriť alebo aktualizovať konfiguráciu používateľa pre Time Entry Copilot" vypnutý, agenta nie je možné ani publikovať.

Ak chcete publikovať agenta, postupujte podľa týchto krokov.

1. Prejdite na portál Power Apps Maker a vyberte požadované prostredie z výberu prostredia vpravo hore.
2. Vyberte Agenti z ponuky vľavo (ak táto možnosť nie je viditeľná, skúste Viac>agentov).
3. V časti Všetko vyberte položku Agent zadávania času (ukážka). Otvorí sa nová karta pre tohto agenta v aplikácii Microsoft Copilot Studio. Uistite sa, že je vybrané správne prostredie zo zberača vpravo hore.
4. Na pravej strane v časti Testovanie agenta sa môže zobraziť správa s potvrdením súhlasu. Stlačte Potvrdiť tu.
5. Vyberte položku Publikovať a najskôr publikujte tohto robota agenta. Môže sa zobraziť kontextové okno, ktoré vás informuje o niektorých "potenciálnych rizikách", zobrazte ich a vyberte možnosť Zverejniť.

Sprístupnenie aplikácie Teams používateľom

1. Po dokončení publikovania prejdite na kartu Kanály agenta. Vyberte položku Teams + Microsoft 365.
2. Zobrazí sa kontextové okno, v ktorom môžete zrušiť začiarknutie políčka "Sprístupniť agenta v Microsoft 365 Copilot Chat" a potom vybrať položku Pridať kanál.
3. V hornej časti obrazovky by sa mala zobraziť potvrdzovacia správa "Kanál bol pridaný".
4. Ak chcete tohto agenta sprístupniť koncovým používateľom (členom tímu) ako aplikáciu Teams, vyberte položku Možnosti dostupnosti. Tu máte viacero možností v závislosti od publika, ktoré by malo získať prístup k agentovi:
   • Ak ho chcete zdieľať s vybranou skupinou používateľov, môžete vybrať položku Kopírovať prepojenie v časti Získať prepojenie . Toto prepojenie je možné zdieľať s vyhradenou skupinou testovacích používateľov pred vysielaním do zvyšku organizácie.
   • Prípadne vyberte položku Zobraziť všetkým v mojej organizácii v časti Zobraziť v obchode , aby bola aplikácia dostupná širšiemu publiku.
5. Ďalej vyberte položku Odoslať na schválenie správcom. Na zdieľanie agenta ako aplikácie Teams s používateľmi v tejto organizácii je potrebný súhlas globálneho správcu.

Získanie súhlasu od globálneho správcu

• Prihláste sa pomocou poverení globálneho správcu do Centra spravovania služby Teams.
• Prejdite na aplikácie Teams –>Správa aplikácií
• Vyhľadajte "Zadávanie času" v časti Všetky aplikácie . Táto aplikácia sa zobrazuje ako aplikácia so stavom Blokované alebo Odoslané .
• Stlačte možnosť Publikovať.
• Ďalej prejdite na Aplikácie Teams ->Nastavenia politík.
• Vyberte položku Globálne (predvolené nastavenie pre celú organizáciu) a vyberte položku Pridať aplikácie.
• Vyhľadajte "Zadávanie času" a pridajte túto aplikáciu a potom vyberte Uložiť.

Dôležité

Krok schválenia správcom pre vašu aplikáciu Teams môže v niektorých prípadoch trvať až 12 hodín . Preto sa odporúča počkať aspoň toľko dlho, kým upozorníte členov tímu, že majú prístup k agentovi prostredníctvom služby Teams.

Po úspešnom dokončení všetkých krokov uvedených na tejto stránke budú môcť členovia tímu vo vašej organizácii zobraziť a používať funkciu zadávania času agenta času a výdavkov vo forme aplikácie Teams. V ďalšej časti nájdete informácie o tom, ako môžu členovia tímu začať používať agenta.