Pridanie aktivity do kampane pomocou marketingu v aplikácii

Dosiahnite úspech svojich marketingových kampaní vytváraním, distribúciou a priraďovaním plánovacích a kampaní aktivít v Dynamics 365 Sales.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky	Musíš mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, príp Dynamics 365 Sales Professional Viac informácií: Predajné ceny Dynamics 365
Roly zabezpečenia	Akákoľvek primárna rola predaja, ako je predajca alebo manažér predaja Ďalšie informácie: Primárne roly predaja

Plánovanie a kampane

Aktivity plánovania predstavujú aktivity, ktoré sa majú vykonať pred spustením kampane, a aktivity kampane sú aktivity, ktoré majú prebiehať ako súčasť kampane. Medzi príklady aktivít plánovania a aktivít kampane, ktoré môžete pridať, patria:

• Určenie reklamných kanálov a podporných materiálov

• Kontaktovanie mediálnych kanálov s cieľom rezervovať čas alebo miesto pre reklamu

• Vytvorenie alebo spresnenie cieľových marketingových zoznamov

• Kontaktovanie grafického štúdia s požiadavkou na vytvorenie podkladov a reklamných materiálov

  V predvolenom nastavení kampaň cieli aktivitu na skupinu marketingových zoznamov, ktoré vyberiete pre kampaň. Ak chcete spustiť aktivitu kampane na podmnožine marketingových zoznamov, môžete namiesto toho distribuovať aktivitu niektorým členom.

Pridanie aktivity plánovania do kampane

1. Na mape lokality vyberte Marketingové zoznamy.

2. Otvorte záznam marketingový zoznam a potom v oblasti Kampane otvorte kampaň, do ktorej chcete pridať plánovaciu aktivitu.

   Poznámka

   Prípadne môžete otvoriť kampaň z oblasti Kampane na Centrum predaja mape webu.

3. Ak chcete pridať novú aktivitu, na karte Súvisiace vyberte Činnosti plánovania a potom vyberte možnosť Nová aktivita a potom vyberte typ aktivity, ktorú chcete vytvoriť.

   –ALEBO–

   Ak chcete pridať existujúcu aktivitu, vyberte Pridať existujúcu aktivitu. Na paneli Vyhľadať záznamy vyhľadajte a vyberte požadované aktivity a potom vyberte možnosť Pridať.

4. V zobrazenom formulári pridajte informácie o aktivite.

5. Keď budete pripravení uložiť údaje, vyberte položku Uložiť.

Pridanie aktivity kampane do kampane

Keď pridáte a distribuujete aktivitu kampane, aktivita sa vytvorí pre každého člena v marketingových zoznamoch, ktoré ste vybrali pre kampaň.

Poznámka

Priemerný čas na distribúciu aktivity kampane 100 000 členom je 24 hodín. Pre väčšie kampane a rýchlejšiu distribúciu aktivít použite Dynamics 365 Marketing. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii Dynamics 365 Marketing.

1. Na mape stránky vyberte Marketingové zoznamy a v oblasti Kampane otvorte kampaň, do ktorej chcete pridať aktivitu kampane.

2. Na karte Súvisiace vyberte Aktivity kampane a potom vyberte Nová aktivita kampane.

3. V časti Súhrn formulára Aktivita kampane zadajte požadované informácie:

   a. Predmet. Napíšte cieľ aktivity kampane.

   b. Používa sa v kampani. Keď vytvoríte aktivitu kampane z kampane, kampaň sa automaticky pridá sem.

   c. kanál. Vyberte kanál, cez ktorý sa musí komunikácia pre túto aktivitu odoslať. Kanál môže byť napríklad telefón, list alebo e -mail.

   Poznámka

   Podporované kanály sú e-mail, stretnutie, Telefonát, fax a list. Vlastné aktivity alebo iné vopred pripravené aktivity nie sú podporované.

   d. Naplánovaný dátum začatia a skončenia. Zadajte očakávaný dátum a čas naplánovania začiatku a konca aktivity.

4. V sekcii Nastavenia antispamu zadajte limit frekvencie (v dňoch) pre marketingové aktivity zamerané na akýkoľvek kontakt. Kontakty, ktoré spadajú do toho rozpätia, budú vylúčené z distribúcií nových aktivít kampane. Zadaním „0“ vypnete limit.

5. (Voliteľné) Vyberte kartu Publikum , aby ste zobrazili informácie o záznamoch (účet, kontakt a potenciálny zákazník), pre ktorých bola aktivita vytvorená na základe typu kanála činnosť kampane. Tieto záznamy sú uvedené v marketingových zoznamoch spojených s aktivitou kampane.

   Ak sa vám nezobrazuje karta Publikum , vyberte formulár Aktivita kampane .

   Typ možnosti	Description
   Vybraný typ tabuľky	Aktivita sa vytvára, aby sa s týmito záznamami dalo pracovať, a to na základe typu aktivity uvedenej v kanáli pre aktivitu kampane.
   Vylúčený typ tabuľky	Používatelia v tejto sekcii sa odhlásili zo všetkých marketingových materiálov alebo odhlásili odber určitých typov marketingových materiálov, ako sú e-maily alebo telefonické hovory. Tieto informácie pre príslušný záznam nájdete na karte Podrobnosti záznamu (účet, kontakt alebo potenciálny zákazník). Ďalším dôvodom vyňatia môže byť nedostatok informácií. Napríklad v prípade aktivity kampane prostredníctvom kanála E-mail budú vylúčené záznamy bez priradeného e-mailového ID.

6. Uložte zmeny. Skutočné podrobnosti o aktivite zadáte pri distribúcii aktivity kampane . Napríklad pri e-mailovej aktivite vytvoríte koncept obsahu e-mailu pri distribúcii aktivity.

   Marketingový zoznam, z ktorého je aktivita kampane vytvorená, sa automaticky pridá do sekcie marketingový zoznam. Ak chcete pridať ďalšie marketingové zoznamy, vyberte ikonu Ďalšie príkazy a potom vyberte možnosť Pridať existujúce marketingový zoznam.

Distribuujte aktivitu kampane

Aktivitu kampane môžete distribuovať, keď ste pripravení spustiť kampaň.

1. Otvorte aktivitu kampane a na paneli príkazov vyberte Distribuovať aktivitu kampane.

2. Vo formulári aktivity zadajte informácie, ktoré chcete distribuovať. Pre e-mailové aktivity,

   • Navrhnite e-mail, ktorý chcete poslať členom.

   • Ak chcete svojim členom umožniť odhlásiť sa z akejkoľvek budúcej marketingový e-mail komunikácie, pridajte do e-mailu odkaz na odhlásenie. V návrhárovi vyberte možnosť Zrušiť odber .

     

3. Vyberte Distribuovať.

4. Vyberte, kto bude vlastníkom aktivít, a potom vyberte Distribuovať.

   Poznámka

   • Pri distribúcii aktivity kampane alebo spustení rýchlej kampane v prípade, že kontakt, obchodný vzťah alebo potenciálny zákazník je cieľovým publikom (bežne uvedené v marketingovom zozname) nemá údaje v poliach e-mail, fax, adresa alebo primárny telefón, príslušné aktivity, akými sú e-mail, telefón, list a fax sa pre daný kontakt, obchodný vzťah alebo potenciálneho zákazníka nevytvoria.

5. Keď sa stav aktivity zmení na Dokončené, môžete si zobraziť ďalšie podrobnosti o aktivitách:

   • Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o type, vlastníkovi a stave aktivít vytvorených pre kampaň, pozrite si časť Časová os . Ak vaša kampaň obsahuje listové alebo faxové aktivity, v predvolenom nastavení nebudú uvedené na časovej osi. Ak ich chcete zobraziť, vyberte Súvisiace>Aktivity.
   • Ak chcete zobraziť dôvody zlyhaní, vyberte Súvisiace>Úspechy/neúspechy a potom vyberte zodpovedajúce zobrazenie zlyhania. Ak bola napríklad vaša kampaň zacielená na účty, vyberte Zlyhania hromadných operácií účtu vyhliadka.

     Poznámka

     V prípade e-mailových aktivít úspechy a zlyhania neindikujú stav doručenia e-mailu, ale stav vytvárania e-mailovej aktivity v Dynamics 365.

Zatvorte aktivitu kampane

Po uzavretí všetkých distribuovaných aktivít môžete uzavrieť aktivitu kampane.

Ak chcete ukončiť aktivitu kampane:

1. Otvorte záznam aktivity kampane a na paneli príkazov vyberte Zavrieť aktivitu kampane.

2. Nastavte vhodný stav pre aktivitu a potom vyberte Zavrieť aktivitu kampane.

3. (Voliteľné) Aktualizujte záznam aktivity kampane o skutočné náklady v poli Skutočné náklady . Pomôže vám to pri plánovaní rozpočtu pre budúce aktivity kampane.

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

• Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
• Váš správca túto funkciu nezapol.
• Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Pozrite tiež

Začnite s marketingom v rámci aplikácie
Vytvorte marketingový zoznam pomocou marketingu v aplikácii
Vytvorte alebo upravte kampaň pomocou marketingu v aplikácii
Vytvorte rýchla kampaň pomocou marketingu v aplikácii
Pridajte marketingový zoznam, predajnú literatúru alebo produkt do kampane pomocou marketingu v aplikácii
Sledujte marketingovú kampaň odpoveď pomocou marketingu v aplikácii
Prispôsobte rýchla kampaň a formuláre distribúcie aktivity kampane