Zdieľať cez

Uzavretie príležitostí ako využitých alebo nevyužitých

  • Článok

Zatvorte príležitosť, keď ste vyhrali alebo prehrali obchod. Uzavretie príležitosti vám pomôže sledovať priebeh predaja a predpovedať budúce tržby.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky Musíš mať
Licencia Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, príp Dynamics 365 Sales Professional
Viac informácií: Predajné ceny Dynamics 365
Roly zabezpečenia Akákoľvek primárna rola predaja, ako je predajca alebo manažér predaja
Ďalšie informácie: Primárne roly predaja

Uzavretie príležitosti

  1. V Centrum predaja sitemape vyberte Príležitosti.

  2. Otvorte príležitosť, ktorú chcete zatvoriť.

  3. Vyberte kartu Ponuky a uistite sa, že všetky ponuky sú v stave Zatvorené . Pokyny na uzavretie cenovej ponuky nájdete v časti Zatvorenie cenovej ponuky.

  4. V hornej časti formulára Príležitosť vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

    • Ak chcete príležitosť uzavrieť ako vyhratú, vyberte Zavrieť ako výhra.

    • Ak chcete príležitosť uzavrieť ako stratenú, vyberte Zavrieť ako stratenú.

      Snímka obrazovky formulára Príležitosť s možnosťami uzavretia.

  5. Overte a aktualizujte podrobnosti, ako sú skutočné výnosy, konkurent, dátum ukončenia a popis.

    Poznámka

    Ak váš správca pridal do formulára Uzavretie príležitosti vlastné polia, vo formulári sa zobrazia ďalšie polia.

    Snímka obrazovky s formulárom Uzavrieť príležitosť, ktorý sa zobrazí, keď vyberiete možnosť Zavrieť ako vyhrané

Poznámka

Po zatvorení záznamu príležitosti sa kategória prognózy príležitosti automaticky aktualizuje na Vyhrané alebo Prehraté v závislosti od váš výber na uzavretie príležitosti.

Zobraziť podrobnosti zadané pri uzatváraní príležitosti

Ako obchodný manažér si možno budete chcieť pozrieť podrobnosti zadané vašimi predajcami pri uzatváraní príležitosti, aby ste pochopili dôvod výhry alebo straty príležitosti.

  1. V Centrum predaja mape webu vyberte Príležitosti a vyberte zobrazenie Zatvorené príležitosti .

  2. Otvorte príležitosť, pre ktorú chcete zobraziť podrobnosti.

  3. Vyberte Súvisiace>Aktivity.

  4. Vo výbere zobrazenia vyberte Zatvorené zobrazenie súvisiace s aktivitou.

  5. Dvakrát kliknite na typ aktivity Zavrieť príležitosť , aby ste zobrazili podrobnosti zadané pri uzatváraní príležitosti.

    Snímka obrazovky zobrazenia súvisiaceho s uzavretou aktivitou.

Informácie o riešení bežných chýb, ktoré sa môžu zobraziť pri zatváraní príležitosti, nájdete v príručke na riešenie problémov.

Opätovné otvorenie uzavretej príležitosti

Uzatvorenú príležitosť môžete znova otvoriť, ak má zákazník záujem využiť príležitosť.

  1. V Centrum predaja sitemape vyberte Príležitosti.

  2. Ak chcete zobraziť všetky uzavreté príležitosti, vo výbere zobrazenia vyberte zobrazenie Uzavreté príležitosti.

  3. Vyberte príležitosť, ktorú chcete znova otvoriť, a na paneli príkazov vyberte Znova otvoriť príležitosť.

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

  • Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
  • Váš správca túto funkciu nezapol.
  • Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Pozrite si tiež

Rozvoj predaja od potenciálneho zákazníka po objednávku
Sprievodca riešením problémov Dynamics 365 Sales
Riešenie problémov s príležitosťami