Pridajte marketingový zoznam, predajnú literatúru alebo produkt do kampane pomocou marketingu v aplikácii

Pridajte do kampane všetky položky, ktoré potrebujete v organizácii v tomto marketingovom kontexte. Zvyčajne je potrebné pridať marketingové zoznamy, ale môžete tiež chcieť, aby kampane odkazovali na výrobky a súvisiace kampane, alebo môžete chcieť pridať predajnú dokumentáciu s popisom predajných postupov.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky	Musíš mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, príp Dynamics 365 Sales Professional Viac informácií: Predajné ceny Dynamics 365
Roly zabezpečenia	Akákoľvek primárna rola predaja, ako je predajca alebo manažér predaja Ďalšie informácie: Primárne roly predaja

Pridajte do kampane zoznam produktov, produkt alebo predajnú literatúru

1. Na mape lokality vyberte Marketingové zoznamy.

2. Otvorte záznam marketingový zoznam a potom v oblasti Kampane otvorte kampaň, do ktorej chcete pridať zoznam, produkt alebo predajnú literatúru.

   Nasledujúca tabuľka uvádza, čo treba urobiť, ak chcete pridať jednotlivé typy položiek.

   Pridávaná položka	Postup
   Marketingový zoznam	Na karte Súvisiace vyberte Cieľové marketingové zoznamy a potom vyberte Pridať existujúce marketingový zoznam.
   Produkt	Na karte Súvisiace vyberte Cieľové produkty a potom vyberte Pridať existujúci produkt.
   Predajná dokumentácia	Na karte Súvisiace vyberte Literatúra predaja a potom vyberte Pridať existujúci predaj Literatúra.
   Súvisiaca kampaň	Na karte Súvisiace vyberte Súvisiace kampane a potom vyberte Pridať existujúcu kampaň.

3. Na paneli Vyhľadávanie záznamov vyberte požadovaný typ záznamu. Do poľa Hľadať záznamy zadajte niekoľko prvých písmen názvu záznamu na zúženie vyhľadávania a potom vyberte možnosť Hľadať ikona .

4. V zobrazenom zozname záznamov vyberte záznamy, ktoré chcete pridať, a potom vyberte Pridať.

5. Vyberte možnosť Uložiť alebo Uložiť a zavrieť.

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

• Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
• Váš správca túto funkciu nezapol.
• Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Pozrite tiež

Začnite s marketingom v rámci aplikácie
Vytvorte marketingový zoznam pomocou marketingu v aplikácii
Vytvorte alebo upravte kampaň pomocou marketingu v aplikácii
Vytvorte rýchla kampaň pomocou marketingu v aplikácii
Pridajte aktivitu do kampane pomocou marketingu v aplikácii
Sledujte marketingovú kampaň odpoveď pomocou marketingu v aplikácii