Pridajte zainteresované strany, predajný tím a konkurentov pre túto príležitosť

Keď pracujete na príležitosti, budete interagovať s niekoľkými ľuďmi, interne aj externe. Títo ľudia sú všeobecne kategorizovaní ako zainteresované strany, predajný tím a konkurenti. Zachytenie informácií o ľuďoch, s ktorými pri príležitosti pracujete, pomôže vášmu vedúcemu tímu pochopiť, ako sa príležitosť formuje a kde potrebujete pomoc.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky	Musíš mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise alebo Sales Professional Viac informácií: Predajné ceny Dynamics 365
Roly zabezpečenia	Akákoľvek primárna rola predaja, ako je predajca alebo manažér predaja Ďalšie informácie: Primárne roly predaja

Pridajte zainteresované strany a osoby s rozhodovacou právomocou pre túto príležitosť

Zainteresovaným subjektom môže byť osoba s rozhodovacou právomocou alebo akákoľvek osoba, ktorá s vami spolupracuje na príležitosti zo strany zákazníka, ako napríklad šampión, koncový používateľ, ekonomický kupujúci, ovplyvňovateľ alebo technický kupujúci.

Ak chcete pridať zainteresované strany:

1. Na Centrum predaja mape lokality vyberte Príležitosti.

2. Otvorte požadovanú príležitosť.

3. Na karte Súhrn prejdite do sekcie Zainteresované strany .

   Poznámka

   Ak ste v rámci príležitosti vybrali osobu v poli Kontakt , tento kontakt sa automaticky pridá do Zainteresované strany sekcia.

4. Vyberte Nové pripojenie a potom vyberte záznam účastníka zo zoznamu kontaktov.

   Poznámka

   Tlačidlo Nové pripojenie je podporované iba pre preddefinované zobrazenia zainteresovaných strán a predajného tímu v entite Príležitosť. Ak používate vlastné zobrazenia, tlačidlo Nové pripojenie sa na vedľajšej mriežke nezobrazí. V takýchto prípadoch prejdite do zobrazenia Pridružené pripojenie a vytvorte nové pripojenie pomocou tlačidla Pripojiť . Ďalšie informácie: Ako sa sledujú zainteresované strany a členovia obchodného tímu z hľadiska príležitostí?

   Vybraný kontakt sa pridá ako zainteresovaná strana.

5. Ak chcete previesť zainteresovanú stranu na akúkoľvek inú kategóriu zainteresovaných strán (napríklad osoba s rozhodovacou právomocou), vyberte záznam zainteresovanej strany a potom vyberte Upraviť.

6. V poli Ako táto rola odstráňte zainteresovanú stranu a vyberte rolu, ktorá najlepšie vyhovuje kontaktu. Napríklad, vyberte Rozhodca, ak je kontakt osobou s rozhodovacou právomocou pre danú príležitosť.

7. Vráťte sa k príležitosti a overte, či je rola zainteresovaného subjektu aktualizovaná.

Pridajte predajný tím pre túto príležitosť

Ak na príležitosti pracuje viacero používateľov a tímov z vašej organizácie, pridajte ich ako tím predaja pre danú príležitosť. Keď ich pridáte, členovia predajného tímu budú môcť vidieť príležitosť vo svojom zobrazení Príležitosti, v ktorom som členom .

Ak chcete pridať tím predajcov:

1. Na Centrum predaja mape lokality vyberte Príležitosti.

2. Otvorte požadovanú príležitosť.

3. Na karte Súhrn prejdite nadol do sekcie Predajný tím .

4. Vyberte Nové pripojenie a potom pridajte používateľov alebo tímy vo svojej organizácii, ktorí sú zapojení do tejto príležitosti.

   Poznámka

   Ak nevidíte tlačidlo Nové pripojenie , prejdite do zobrazenia Pridružené pripojenie a použite tlačidlo Pripojiť na vytvorenie nového pripojenia. Ďalšie informácie: Ako sa sledujú zainteresované strany a členovia obchodného tímu z hľadiska príležitostí?

Pridajte konkurentov pre túto príležitosť

Pridajte organizácie, ktoré s vami súťažia o príležitosť, ako konkurentov o príležitosť.

Poznámka

Subjekt konkurenta nie je podporovaný pre licenciu Sales Professional.

Ak chcete pridať konkurentov:

1. Na Centrum predaja mape lokality vyberte Príležitosti.

2. Otvorte požadovanú príležitosť.

3. Na karte Súhrn prejdite nadol do sekcie Konkurenti .

4. Výberom možnosti Pridať existujúceho konkurenta pridáte konkurenta.

Pozrite si tiež

Vytvorte alebo upravte príležitosti
Presuňte príležitosť cez rôzne fázy
Riešenie problémov s príležitosťami