Presun príležitosti cez rôzne etapy

Príležitosť prechádza rôznymi fázami (tiež známymi ako fáza potrubia), keď robíte pokrok a získavate ďalšie podrobnosti o príležitosti. Každá fáza definuje informácie, ktoré by ste mali zbierať o príležitosti metodicky napredovať a zvyšovať svoje šance na výhru obchodu.

Poznámka

• Je dôležité, aby bola scéna aktuálna, pretože sa používa v predajných grafoch a informačných paneloch. Napríklad graf zúženia zobrazuje príležitosti v rôznych fázach.
• Ak má vaša organizácia viacero tokov obchodného procesu pre entitu príležitosti, v poli Pipeline Phase sa uložia informácie o poslednej zmene vykonanej v zázname príležitosti prostredníctvom ľubovoľného tok obchodného procesu. Ak používate viacero tokov obchodných procesov na príležitosť, pri použití tohto poľa postupujte podľa vlastného uváženia.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky	Musíš mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, príp Dynamics 365 Sales Professional Viac informácií: Predajné ceny Dynamics 365
Roly zabezpečenia	Akákoľvek primárna rola predaja, ako je predajca alebo manažér predaja Ďalšie informácie: Primárne roly predaja

Presuňte príležitosť do kvalifikačnej fázy

Po zhromaždení základných údajov o zákazníkovi posuňte príležitosť do fázy Kvalifikovať sa .

Poznámka

Keď kvalifikujete potenciálneho zákazníka, príležitosť sa automaticky vytvorí a presunie sa do fázy Kvalifikácia .

1. Na paneli procesov vyberte Kvalifikovať a zadajte nasledujúce podrobnosti o zákazníkovi:

   

   Pole	Description
   Identifikujte kontakt	Vyberte kontakt, ktorý pracuje na príležitosti od zákazníka.
   Identifikujte účet	Vyberte zákazníka pre príležitosť.
   Časový rámec nákupu	Vyberte časový rámec nákupu zákazníka.
   Odhadovaný rozpočet	Zadajte odhadovaný rozpočet zákazníka. Táto suma sa líši od odhadovaného príjmu. V závislosti od rozpočtu zákazníka sa môžete rozhodnúť, ktoré produkty najlepšie zodpovedajú danému rozpočtu.
   Proces nákupu	Vyberte, či rozhodnutie o kúpe robí jednotlivec alebo výbor.
   Identifikujte rozhodovateľa	Označte ako dokončené po identifikácii osoby s rozhodovacou právomocou. Ďalšie informácie: Pridajte zainteresované strany a osoby s rozhodovacou právomocou

2. Vyberte Ďalšia fáza.
   Príležitosť sa presúva do fázy Vývoj procesu.

Presuňte príležitosť do fázy vývoja

Po získaní konkrétnych podrobností o potrebách zákazníka presuňte príležitosť do fázy Vývoj .

1. Vyberte Rozvinúť v procesnom riadku a zadajte nasledujúce podrobnosti:

   Pole	Description
   Potreba zákazníka	Zadajte, čo zákazníka zaujíma, napríklad špecifické požiadavky na produkt.
   Navrhnuté riešenie	Zadajte plán čo vaša organizácia môže ponúknuť obchodnému vzťahu, ako je napríklad podrobnosti o produkte.
   Identifikujte zainteresované strany	Po pridaní zainteresovaných strán vyberte označiť ako dokončené . Zainteresované strany sú kontakty zo strany zákazníka, ktoré sa podieľajú na využívaní príležitosti. Ďalšie informácie: Pridajte zainteresované strany a osoby s rozhodovacou právomocou
   Identifikujte konkurentov	Po pridaní informácií o konkurentovi vyberte označiť ako dokončené . Viac informácií: Pridajte súťažiacich pre túto príležitosť

2. Vyberte Ďalšia fáza.
   Príležitosť sa presúva do štádia Návrh procesu.

Presuňte príležitosť do fázy Návrh

Keď ste pripravení navrhnúť zákazníkovi riešenie, posuňte príležitosť do fázy Návrh .

1. Vo fáze Návrh vyberte označiť dokončené vedľa každého z nasledujúcich krokov, ktoré ste dokončili:

   Pole	Description
   Identifikujte predajný tím	Po pridaní členov obchodného tímu vyberte označiť ako dokončené . Viac informácií: Pridajte predajný tím pre túto príležitosť
   Vypracovať návrh	Po vytvorení návrhu príležitosti vyberte označiť ako dokončené . Toto nepovinné krok znamená, že ste zahrnuli poznámky o tom, ako sa pristupuje k účtu. Návrh môžete pridať ako prílohu k príležitosti na karte Súbory .
   Kompletná interná kontrola	Po dokončení internej kontroly návrhu vyberte označiť ako dokončené .
   Predložiť návrh	Po predložení návrhu zainteresovaným stranám vyberte označiť ako dokončené .

2. Vyberte Ďalšia fáza.
   Príležitosť sa presunie do fázy Zatvorenia procesu.

Ďalším krokom je vytvoriť cenovú ponuku a poslať ju zákazníkovi. Viac informácií: Vytvorte cenovú ponuku a odošlite ju svojmu zákazníkovi

Presuňte príležitosť na zatvorenie fázy

Keď sa príležitosť zhmotní, môžete ju posunúť do fázy Zavrieť.

1. Vo fáze Zatvoriť vyberte označiť dokončené vedľa každého z nasledujúcich krokov, ktoré ste dokončili:

   Pole	Description
   Kompletný konečný návrh:	Po vytvorení konečného návrhu príležitosti vyberte označiť dokončené . Návrh môžete pridať ako prílohu k príležitosti na karte Súbory .
   Predložte konečný návrh	Vyberte označiť dokončené po tom, čo zákazníkovi predstavíte konečný návrh.
   Potvrďte dátum rozhodnutia	Vyberte dátum, do kedy očakávate rozhodnutie od zákazníka.
   Odoslať Ďakujeme	Po odoslaní poďakovania zákazníkovi vyberte označiť dokončené .
   Skrátenie súboru	Vyberte označiť dokončené po vytvorení krátkej správy o príležitosti.

2. Keď skončíte so všetkými aktivitami, vyberte Dokončené .
   Teraz môžete príležitosť uzavrieť ako vyhranú alebo stratenú. Viac informácií: Zatvorte príležitosti ako vyhraté alebo prehraté