Zdieľať cez

Pridanie miniaplikácie Nasledujúci do vlastného formulára

  • Článok

Zobrazte ďalšie miniaplikácia vo svojich prispôsobených formulároch prostredníctvom urýchľovač predaja konfigurácie v Dynamics 365 Sales.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky Musíte mať
Licencia Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise
Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365
Roly zabezpečenia Správca systému
Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj

Čo je ďalšie miniaplikácia?

Ďalej miniaplikácia pomáha predajcom prezerať a vykonávať akcie na záznamoch, pretože nestrácajú kontext ani nepotrebujú prepínať medzi viacerými aplikáciami. Medzi aktivity patrí Telefonát, e-mail alebo stretnutie v tímoch. Miniaplikácia zobrazuje aktuálnu aktivitu, pripravovanú aktivitu a dokončené aktivity. Aktivity sa pridávajú do záznamu manuálne alebo pomocou sekvencie:

  • Manažér predaja postupne vytvára aktivity a aplikuje ich na záznam podľa obchodných požiadaviek. Aktivity v sekvencii sú zobrazené v Nasledujúcom miniaplikácia.
  • Pre manuálne činnosti môžete vy alebo vedúci predaja vytvoriť aktivitu na časovej osi. Aktivita sa zobrazí v časti Nasledujúca miniaplikácia ako aktuálna, nadchádzajúca alebo dokončená aktivita v závislosti od dátumu jej dokončenia. Táto aktivita je k dispozícii vám a ďalším predajcom, ktorí majú prístup k záznamu.

Pridajte ďalšie miniaplikácia

V predvolenom nastavení je Nasleduje miniaplikácia k dispozícii iba v predbalených formulároch Sales Insights, Potenciál a príležitosti. Ak používate prispôsobené formuláre, môžete zobraziť miniaplikáciu Ďalej vo svojich vlastných formulároch podľa nasledujúcich pokynov.

Poznámka

  • Môžete pridať Ďalší miniaplikácia iba do spravovaných formulárov.
  • Pridanie Ďalej miniaplikácia je podporované iba v aplikáciách Zjednotené rozhranie.

  1. Prihláste sa do aplikácie Centrum predaja .

  2. Prejdite na Oblasť zmien v ľavom dolnom rohu stránky a vyberte Nastavenia štatistík predaja.

  3. V časti urýchľovač predaja vyberte možnosť Nastaviť.

  4. V časti Vybrať obsah a rozloženie vyberte vlastný formulár, pre ktorý chcete pridať miniaplikácia.

    Poznámka

    Tu používame ako príklad vlastný formulár potenciálneho zákazníka na pridanie miniaplikácie Ďalej pre potenciálnych zákazníkov. V prípade iných typov záznamov môžete kroky popísané v postupe vykonať pomocou selektora vlastného formulára.

  5. Vyberte ikonu otvoriť na novej karte (ikona Otvoriť na novej karte) a otvorí sa karta návrhár formulárov.

  6. V návrhár formulárov vyberte Komponent a potom z Rozloženie pridajte stĺpec do formulára ako zástupný symbol pridať miniaplikácia.

    Snímka obrazovky pridávania nového stĺpca ako zástupného symbolu.

  7. Na mape lokality vyberte Zobraziť>Sekvencia (ďalej).

    Poznámka

    Skontrolujte, či je vybratý pridaný zástupný stĺpec. Ak nie je, bude miniaplikácia pridaná na náhodnom mieste vo formulári.

  8. Vo vyskakovacom okne Upraviť sekvenciu (Ďalej) vyberte Hotovo.
    Miniaplikácia Ďalej sa pridá do formulára, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

    Snímka obrazovky s nasledujúcim miniaplikácia pridaným do formulára.

    Poznámka

    Ak chcete skryť štítok Nová sekcia , prejdite na kartu Vlastnosti na karte Nové Panel nastavení sekcie a potom vyberte Skryť štítok.

  9. Uložte a zverejnite formulár.

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

  • Nemáte potrebnú licenciu ani rolu. Pozrite si časť Požiadavky na licenciu a rolu v hornej časti tejto stránky.
  • Váš správca túto funkciu nezapol.
  • Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Povoľte a nakonfigurujte urýchľovač predaja
Spojte sa so zákazníkmi prostredníctvom záznamu alebo Up next miniaplikácia
Pochopte ďalšie miniaplikácia