Uzavretie príležitostí ako využitých alebo nevyužitých
Zatvorte príležitosť, keď ste vyhrali alebo stratili obchod. Zatvorenie príležitosti vám pomôže sledovať predajný kanál a predpovedať budúci predaj.
Požiadavky na licencie a pozície
| Typ požiadavky | Musíte mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise alebo Dynamics 365 Sales Professional Ďalšie informácie: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Roly zabezpečenia | Ľubovoľná primárna rola predaja, napríklad predajca alebo manažér predaja Ďalšie informácie: Roly primárneho predaja |
Uzavretie príležitosti
V mape lokality centra predaja vyberte položku Príležitosti.
Otvorte príležitosť, ktorú chcete zatvoriť.
Vyberte kartu Cenové ponuky a uistite sa, že všetky úvodzovky sú v stave Zatvorené . Pokyny na zatvorenie cenovej ponuky nájdete v časti Zatvorenie cenovej ponuky.
V hornej časti formulára príležitosti vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
Ak chcete príležitosť uzavrieť ako vyhranú, vyberte položku Zavrieť ako vyhrané.
Ak chcete príležitosť uzavrieť ako stratenú, vyberte položku Zavrieť ako stratené.
Overte a aktualizujte podrobnosti, ako sú skutočné výnosy, konkurent, dátum uzávierky a popis.
Poznámka
Ak správca pridal vlastné polia do formulára Zatvoriť príležitosť, vo formulári sa zobrazia ďalšie polia.
Poznámka
Po zatvorení záznamu príležitosti sa kategória prognózy príležitosti automaticky aktualizuje na Výhra alebo Strata v závislosti od vášho výberu na uzavretie príležitosti.
Zobrazenie podrobností zadaných pri zatváraní príležitosti
Ako manažér predaja možno budete chcieť zobraziť podrobnosti zadané vašimi predajcami a zároveň uzavrieť príležitosť pochopiť dôvod výhry alebo straty príležitosti.
V mape lokality centra predaja vyberte položku Príležitosti a vybertezobrazenie Zatvorené príležitosti .
Otvorte príležitosť, ktorej podrobnosti chcete zobraziť.
Vyberte položku Súvisiace>aktivity.
V selektore zobrazenia vyberte položku Zobrazenie priradené k zatvorenej aktivite.
Dvojitým kliknutím na typ aktivity Zatvorenie príležitosti zobrazíte podrobnosti zadané pri zatváraní príležitosti.
Informácie o riešení bežných chýb, ktoré sa môžu vyskytnúť pri zatváraní príležitosti, nájdete v príručke na riešenie problémov.
Opätovné otvorenie uzavretej príležitosti
Uzavretú príležitosť môžete znovu otvoriť, ak má zákazník záujem využiť túto príležitosť.
V mape lokality centra predaja vyberte položku Príležitosti.
Ak chcete zobraziť všetky uzavreté príležitosti, vo výbere zobrazenia vyberte zobrazenie Uzavreté príležitosti.
Vyberte príležitosť, ktorú chcete znova otvoriť, a na paneli príkazov vyberte položku Znova otvoriť príležitosť.
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.
Pozrite si tiež
Rozvoj predaja od potenciálneho zákazníka po objednávku
Sprievodca riešením problémov Dynamics 365 Sales
Riešenie problémov s príležitosťami