Zdieľať cez

Zatvorte cenovú ponuku v Dynamics 365 Sales

  • Článok

Keď vytvoríte objednávku z ponuky, ponuka sa automaticky uzavrie ako vyhraná. Ak však cenová ponuka nebola prijatá, môžete ju uzavrieť ručne ako nezískanú, zrušenú alebo revidovanú.

Požiadavky na licencie a pozície

Typ požiadavky Musíte mať
Licencia Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise alebo Dynamics 365 Sales Professional
Ďalšie informácie: Ceny Dynamics 365 Sales
Roly zabezpečenia Ľubovoľná primárna rola predaja, napríklad predajca alebo manažér predaja
Ďalšie informácie: Roly primárneho predaja

Uzavretie cenovej ponuky

  1. V mape webu vyberte Citácie , aby ste zobrazili všetky citácie. Prípadne môžete otvoriť príležitosť a vybrať kartu Ponuky , aby ste zobrazili ponuky spojené s príležitosťou.

    Poznámka

    • Cenovú ponuku môžete zatvoriť iba vtedy, keď je v stave Aktívne . Ak máte úvodzovky v stave Koncept , môžete ich buď odstrániť, alebo aktivovať a potom zatvoriť.
    • Ak by ste chceli prispôsobiť prostredie uzatvárania cenových ponúk, kontaktujte svojho správcu Dynamics 365 Sales. Prečítajte si viac o podporovaných prispôsobeniach.
    • Ak ste upravili maximálny počet znakov pre atribút Popis v entite Cenová ponuka, uistite sa, že ste vykonali zodpovedajúcu zmenu aj v entite Zavrieť cenovú ponuku. Je to nevyhnutné, aby sa predišlo potenciálnym chybám alebo skráteniu údajov, keď systém skopíruje Popis z entity Cenová ponuka do entity Uzavretie ponuky.

  2. Otvorte ponuku, ktorú chcete zavrieť, a na paneli príkazov vyberte Zavrieť ponuku .

  3. V dialógovom okne Zavrieť ponuku zadajte nasledujúce informácie:

    • dôvod stavu: Vyberte stav položky. V predvolenom nastavení sú dostupné možnosti Stratené, Zrušené a Revidované.
    • Dátum uzavretia: Zadajte dátum uzavretia ponuky. Predvolene je vybratý aktuálny dátum.
    • Popis: Zadajte podrobnosti o tom, prečo sa cenová ponuka uzatvára.
    • Vytvorte upravenú cenovú ponuku: Je možné, že zatvárate cenovú ponuku, pretože potrebujete vytvoriť novú, upravenú cenovú ponuku. Ak je to tak, vyberte Áno. Ak nechcete cenovú ponuku upravovať, nastavte toto pole na Nie.
    • Zatvorte priradenú príležitosť: Toto pole sa zobrazí iba vtedy, keď zatvoríte poslednú cenovú ponuku spojenú s príležitosťou a pole Vytvoriť upravenú ponuku je nastavené na Nie

  4. Vyberte položku OK.

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

  • Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
  • Váš správca túto funkciu nezapol.
  • Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Pozrite si tiež

Vytvárajte alebo upravujte cenové ponuky