Zatvorte cenovú ponuku v Dynamics 365 Sales
Keď vytvoríte objednávku z ponuky, ponuka sa automaticky uzavrie ako vyhraná. Ak však cenová ponuka nebola prijatá, môžete ju uzavrieť ručne ako nezískanú, zrušenú alebo revidovanú.
Požiadavky na licenciu a rolu
| Typ požiadavky | Musíte mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, príp Dynamics 365 Sales Professional Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365 |
| Roly zabezpečenia | Akákoľvek primárna rola predaja, ako je predajca alebo manažér predaja Ďalšie informácie: Primárne roly predaja |
Uzavretie cenovej ponuky
V mape webu vyberte Citácie , aby ste zobrazili všetky citáty. Prípadne môžete otvoriť príležitosť a vybrať kartu Ponuky , aby ste zobrazili ponuky spojené s príležitosťou.
Poznámka
- Cenovú ponuku môžete zatvoriť iba vtedy, keď je v stave Aktívne . Ak máte úvodzovky v stave Koncept , môžete ich buď odstrániť, alebo aktivovať a potom zavrieť.
- Ak by ste chceli prispôsobiť prostredie uzatvárania cenových ponúk, kontaktujte svojho správcu Dynamics 365 Sales. Prečítajte si viac o podporovaných prispôsobeniach.
- Ak ste upravili maximálny počet znakov pre atribút Popis v entite Cenová ponuka, uistite sa, že ste vykonali zodpovedajúcu zmenu aj v entite Zavrieť cenovú ponuku. Je to nevyhnutné, aby sa predišlo potenciálnym chybám alebo skráteniu údajov, keď systém skopíruje Popis z entity Cenová ponuka do entity Uzavretie ponuky.
Otvorte ponuku, ktorú chcete zavrieť, a na paneli príkazov vyberte Zavrieť ponuku .
V dialógovom okne Zavrieť ponuku zadajte nasledujúce informácie:
- dôvod stavu: Vyberte stav položky. V predvolenom nastavení sú dostupné možnosti Stratené, Zrušené a Revidované.
- Dátum uzavretia: Zadajte dátum uzavretia ponuky. Predvolene je vybratý aktuálny dátum.
- Popis: Zadajte podrobnosti o tom, prečo sa cenová ponuka uzatvára.
- Vytvorte revidovanú cenovú ponuku: Je možné, že zatvárate cenovú ponuku, pretože potrebujete vytvoriť novú, upravenú cenovú ponuku. Ak je to tak, vyberte Áno. Ak nechcete cenovú ponuku upravovať, nastavte toto pole na Nie.
- Zatvorte priradenú príležitosť: Toto pole sa zobrazí iba vtedy, keď zatvoríte poslednú cenovú ponuku spojenú s príležitosťou a pole Vytvoriť upravenú ponuku je nastavené na Nie
Vyberte položku OK.
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu. Pozrite si časť Požiadavky na licenciu a rolu v hornej časti tejto stránky.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.