Vytvorenie alebo úprava cenových ponúk

Článok
06/04/2024

Cenové ponuky obsahujú podrobnosti o cenách produktov, o ktoré má váš potenciálny zákazník záujem.

Prepitné

Ak si chcete vyskúšať Dynamics 365 Sales zadarmo, môžete sa zaregistrovať na 30-dňovú skúšobnú verziu.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky	Musíš mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, príp Dynamics 365 Sales Professional Viac informácií: Predajné ceny Dynamics 365
Roly zabezpečenia	Akákoľvek primárna rola predaja, ako je predajca alebo manažér predaja Ďalšie informácie: Primárne roly predaja

Ako vytvárať alebo upravovať cenové ponuky

Spôsobom, ktorý môže vám pomôcť zvýšiť váš predaj je pridať všetky produkty, ktoré zákazník môže potrebovať pre cenovú ponuku. Dynamics 365 Sales môže ponúkať aj balíky produktov alebo rodiny produktov, aby ste si uľahčili výber produktov na ďalší a krížový predaj.

Väčšina predajov začína cenovou ponukou, z ktorej sa nakoniec stane objednávka.
Cenovú ponuku budete pravdepodobne upravovať niekoľkokrát v priebehu predaja. Spočiatku vytvoríte koncept, ktorý je potrebné aktivovať, keď bude pripravený na odoslanie zákazníkovi.
Keď zákazník akceptuje cenovú ponuku, môžete vytvoriť objednávku. V opačnom prípade zavriete cenovú ponuku ako revidovanú, zrušenú alebo stratenú.

Vytvorte cenovú ponuku z príležitosti

Vyberte mapu lokality a potom vyberte možnosť Príležitosti.
Vyberte príležitosť, pre ktorú chcete cenovú ponuku vytvoriť.
Prejdite na kartu Ponuky a potom vyberte Nová ponuka.

Otvorí sa formulár cenovej ponuky. Formulár cenovej ponuky sa predbežne vyplní všetkými dôležitými podrobnosťami zo záznamu príležitosti.
Zadajte informácie o dodaní a platbe v časti Informácie o doručení vo formulári Ponuka .
Do časti Adresy vo formulári Ponuka zadajte fakturačnú a dodaciu adresu.
Ak chcete do cenovej ponuky pridať produkty z vašej príležitosti, na paneli príkazov vo formulári Ponuka vyberte Získať produkty. Pridajte ďalšie produkty alebo odstráňte existujúce z oblasti Produkty . Prečítajte si viac o tom, ako sa vypočítavajú ceny pre cenovú ponuku.
Vyberte Uložiť v pravom dolnom rohu obrazovky.
Keď je vaša cenová ponuka pripravená na odoslanie zákazníkovi, na paneli príkazov vyberte Aktivovať ponuku.

Poznámka

Váš základný záznam a všetky jeho položky musia používať rovnakú menu. V prípade, že vaša cenová ponuka má menu stanovenú na americké doláre, musíte použiť rovnakú menu pre položky cenníkov, ktoré chcete pridať do cenovej ponuky. Nemôžete meniť menu základného záznamu (v tomto prípade, cenová ponuka), pokým neodstránite všetky riadkové položky priradené k záznamu. Podobne, ak je cenová ponuka vytvorená z príležitosti, musí využívať rovnakú menu ako príležitosť.

Vytvorte cenovú ponuku

Vyberte mapu lokality a potom vyberte položku Ponuky.
Stlačte možnosť Nové.
Vo formulári Cenová ponuka zadajte údaje do nasledujúcich povinných polí:
- Názov
- Cenník a Mena: Cenník, ktorý sa použije na výpočet cien produktov a meny. Prečítajte si viac o tom, ako sa vypočítavajú ceny pre cenovú ponuku.
  
  Poznámka
  
  Výber cenníka je predvolene povinný na pridanie produktov do cenovej ponuky. Váš správca však môže zmeniť nastavenia organizácie tak, aby bolo pole Cenník voliteľné. Viac informácií: Povoliť pridávanie produktov bez priradeného cenníka
V časti Informácie o predaji v časti Potenciálny zákazník zadajte informácie o zákazníkovi, pre ktorého vytvárate túto cenovú ponuku.
Na paneli príkazov vyberte Uložiť , aby ste povolili ďalšie sekcie vo formulári.
Ak chcete do cenovej ponuky pridať produkty z príležitosti, vyberte možnosť Získať produkty v hornej časti formulára Ponuka , vyberte príležitosť a potom vyberte OK.

–ALEBO–

Ak chcete manuálne pridať ďalšie produkty, v sekcii Produkty vyberte ikonu Ďalšie príkazy a potom vyberte Pridať produkt. Viac informácií: Pridajte produkty do záznamov cenovej ponuky, faktúry alebo objednávky
V časti Informácie o doručení zadajte podrobnosti o doručení.
V časti Adresy zadajte dodaciu a fakturačnú adresu.
Vyberte položku Uložiť.
Keď je vaša cenová ponuka pripravená na odoslanie zákazníkovi, na paneli príkazov vyberte Aktivovať ponuku.

Ako sa vypočítavajú ceny pre cenovú ponuku

Výpočet ceny cenovej ponuky závisí od katalógu produktov, riadkových položiek, pravidiel určovania cien, zliav a daní. Tiež sa líši v závislosti od fázy cenovej ponuky, ako je koncept, aktívna alebo uzavretá.

Stav návrhu: Počas fázy návrhu sú výpočty cien založené na nasledujúcich prvkoch:
- Katalóg produktov: Zahŕňa katalóg produktov s produktmi/službami dostupnými na cenovú ponuku.
- Cenník: Definuje cenu produktov zahrnutých v cenovej ponuke.
- Riadkové položky: zahŕňa produkty/služby, ktoré ste pridali ako riadkové položky do cenovej ponuky, spolu s množstvom.
- Pravidlá určovania cien: Určujú cenu produktu alebo služby na základe rôznych faktorov, ako sú množstevné zľavy, ceny špecifické pre zákazníka, zmluvné podmienky alebo akékoľvek iné nakonfigurované kritériá.
- Zľavy: určuje zľavy, ktoré sa majú uplatniť na jednotlivé riadkové položky, alebo celkovú cenovú ponuku na základe konkrétnych podmienok alebo rokovaní so zákazníkom. Zľavy môžu byť percentuálne alebo pevné.
- Dane: Určuje daňové pravidlá, ktoré sú nakonfigurované na výpočet príslušných daní na základe produktu, polohy zákazníka a ďalších relevantných faktorov.
V stave konceptu sa ceny upravia podľa aktuálnych cien v cenníku pri otvorení alebo úprave ponuky. Celková cena sa vypočíta pripočítaním ceny všetkých produktov v cenovej ponuke a odpočítaním prípadných uplatnených zliav.
Aktívny stav: Aktívny stav cenovej ponuky má rovnakú cenu ako stav konceptu. Celková suma je však uzamknutá a po zverejnení ju nemožno upraviť.
Uzavretá fáza: V uzavretom stave sa cena zvyčajne odvíja od podmienok dohodnutých medzi predajcom a zákazníkom. Po uzavretí ponuky sa ceny považujú za pevné a už sa nemôžu meniť, pokiaľ nebude vytvorená nová ponuka alebo dohoda.

V aktívnom a zatvorenom stave sa ceny pri otvorení alebo úprave ponuky neprispôsobujú skutočným cenám v cenníku.

Odoslanie cenovej ponuky e-mailom

Po pridaní všetkých podrobností k cenovej ponuke ju môžete poslať zákazníkovi. Ak chcete priamo poslať e-mail zákazníkovi s priloženou cenovou ponukou, otvorte cenovú ponuku a na paneli príkazov vyberte E-mail ako PDF. Ďalšie informácie: Pošlite e-mailom súbor PDF

Bežné ďalšie kroky:

Vytvorte alebo upravte objednávku

Získajte informácie o procese predaja, starostlivosti o predaj od potenciálneho zákazníka až po objednávku

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
Váš správca túto funkciu nezapol.
Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Pozrite si tiež

Predajné transakcie v Dynamics 365 Sales
Exportujte svoju cenovú ponuku do súboru PDF
Sledujte a spravujte aktivity
Tlač cenovej ponuky, faktúry alebo iných záznamov

Zdieľať cez