Zdieľať cez

Nakonfigurujte nastavenia na úrovni obchodného tímu

  • Článok

Ako manažér predaja môžete nakonfigurovať analýzu konverzácií tak, aby zodpovedala konkrétnym požiadavkám vášho tímu. K dispozícii sú nasledujúce nastavenia:

  • Sledovače konverzácií (kľúčové slová a konkurenti)
  • Dostupné jazyky
  • Výber top pracovníkov

Ďalšie informácie: Nakonfigurujte a zobrazte stránku svojho tímu

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky Musíš mať
Licencia Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise
Viac informácií: Predajné ceny Dynamics 365
Roly zabezpečenia Manažér predaja
Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj

Konfigurácia nastavení na úrovni predajného tímu

  1. Prihláste sa do aplikácie Centrum predaja Dynamics 365 pomocou roly zabezpečenia manažér predaja.

  2. Vyberte oblasť zmienZmeniť oblasť v ľavom dolnom rohu stránky a potom vyberte Osobné nastavenia.

    Výber osobných nastavení

  3. Na mape lokality v časti Produktivita vyberte možnosť Analýza konverzácie. Otvorí sa domovská stránka analýzy konverzácie.

    Začíname s analýzou konverzácie pre manažérov predaja

  4. Na domovskej stránke vyberte Začíname. Otvorí sa konfiguračná stránka analýzy konverzácie.

    Domovská stránka analýzy konverzácie pre manažérov predaja

  5. V časti Sledovanie konverzácií pridajte kľúčové slová a konkurentov, ktorých chcete sledovať počas hovorov vášho predajného tímu. Môžete tiež zredukovať zoznam jazykov poskytovaných správcom organizácie na jazyky, ktoré predajcovia vo vašom tíme používajú počas hovorov so zákazníkmi.

    Poznámka

    Toto je miestne nastavenie, ktoré sa použije iba na váš tím predaja. V prípade potreby môžete aktualizovať kľúčové slová, konkurentov a jazyky. Ďalšie informácie: Nakonfigurujte obsah konverzácie

    Konfigurácia sledovania konverzácií

  6. V sekcii Správa obchodného tímu nakonfigurujte najlepších používateľov. Môžete si pozrieť mená členov tímu, ktorých hovory sa analyzujú vo funkcii Analýza konverzácie, a vybrať predajcov, ktorí sú top pracovníkmi. Je možné zvoliť to pracovníkov manuálne alebo nechať aplikáciu, aby ich vybrala automaticky. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

    • Manuálny výber najvýkonnejších: Vyberte si najvýkonnejších zo zoznamu predajcov. V stĺpci najvýkonnejší pracovník vyberte hviezdičku vedľa svojho najpredávanejšieho tovaru. Predajca je pridaný do zoznamu to predajcov, kde sa budú porovnávať údaje o predajcovi s ostatnými predajcami.

      Manuálny výber top pracovníkov

    • Povoliť automatickú identifikáciu špičkových hráčov: Aplikácia automaticky vyberie tých najlepších na základe počtu príležitostí, ktoré vyhrali, alebo potenciálnych zákazníkov, ktorých sa kvalifikovali. Keď vyberiete túto možnosť, vyberiete si, či chcete interpretov zoradiť podľa vyhraných príležitostí alebo podľa kvalifikácia potenciálneho zákazníka.

      Povoliť automatickú identifikáciu top pracovníkov

Analýza konverzácie je teraz nakonfigurovaná a pripravená na použitie vo vašej organizácii predaja pre váš tím predaja.

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

  • Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
  • Váš správca túto funkciu nezapol.
  • Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Pozrite si tiež

Úvod do spravovania Analýza konverzácie
Nastavenie prvého spustenia v aplikácii Sales