Zdieľať cez

Vytvorenie radov produktov

  • Článok

Uľahčite obchodným zástupcom hľadanie produktov a služieb v katalógu produktov vytvorením skupiny produktov a klasifikáciou podobných produktov.

Poznámka

Produktové rodiny sú podporované len pre Sales Enterprise a Sales Premium.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky Musíte mať
Licencia Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise
Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365
Roly zabezpečenia Správca systému
Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj

Čo je to rodina produktov?

Produktový rad umožňuje zoskupiť a kategorizovať produkty, čo uľahčuje spravovanie produktov.

S produktovými radmi môžete:

  • Kategorizujte produkty podľa toho, ako je to najviac zmysluplné pre vašu organizáciu.
  • Vytvárať podradené produkty a zväzky produktov v rámci produktového radu. (Zväzky produktov vám umožňujú predávať viac položiek dokopy.)
  • Vytvorte toľko úrovní produktových radov, koľko chcete, prostredníctvom vytvorenia radu v rámci radu.

Snímka obrazovky hierarchie rodín a produktov v Dynamics 365 Sales.

Poznámka

Produktový rad. ktorý použijete na vytvorenie produktu, zväzku alebo iného produktového radu, sa stáva nadradený rad.

Vytvorenie produktového radu (Centrum predaja)

  1. Skontrolujte, či máte jednu z nasledujúcich rol zabezpečenia alebo rovnocenné povolenia: správca systému, prispôsobovač systému, obchodný manažér, viceprezident pre predaj, viceprezident pre marketing alebo generálny riaditeľ.

  2. Vyberte mapu lokality a potom vyberte Nastavenia aplikácie.

  3. V časti Katalóg produktov vyberte Rodiny a produkty.

  4. Ak chcete vytvoriť rodinu, na paneli príkazov vyberte Pridať rodinu.

    –ALEBO–

    Ak chcete vytvoriť rodinu podriadených produktov v rámci existujúcej rodiny, vyberte rodinu a vyberte Pridať rodinu. Vybraný rad sa stane nadradeným radom nového radu, ktorý vytvárate.

    Snímka obrazovky s možnosťou Pridať rodinu v katalógu produktov.

  5. Vyplňte požadované informácie. Ako užitočnú pomôcku používajte názvy tlačidiel.

    Poznámka

    Polia Platné od a Platné do definujú dobu platnosti produktu. S týmito poliami nie je spojená žiadna obchodná logika okrem toho, že dátum Platné do musí byť neskorší ako dátum Platný od . V prípade potreby môžete v týchto poliach implementovať svoju vlastnú obchodnú logiku pomocou pracovného postupu, doplnku alebo pomocou webových služieb Dynamics 365 Customer Engagement. Môžete napríklad spustiť naplánovanú úlohu na automatické vyradenie produktov minulej sezóny pomocou dátumu vybratého v poli Platné do .

  6. Vyberte položku Uložiť.

  7. V zozname produktov, rodiny a zväzkov, otvorte rad, ktorý ste práve vytvorili.

  8. Na karte Vlastnosti produktu vyberte tlačidlo Pridať novú vlastnosť a pridajte požadované vlastnosti. Ďalšie informácie: Na popis produktu použite vlastnosti

Bežné ďalšie kroky:

Použite vlastnosti na popis produktu

Vytvorte produkt

Klasifikujte produkty a balíky do skupín produktov

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

  • Nemáte potrebnú licenciu ani rolu. Pozrite si časť Požiadavky na licenciu a rolu v hornej časti tejto stránky.
  • Váš správca túto funkciu nezapol.
  • Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Vytvorte katalóg produktov
Naklonujte produkt
Zmeniť rodiča produktu (reparenting)

Vytvorte katalóg produktov
Naklonujte produkt
Zmeniť rodiča produktu (reparenting)