Prispôsobiť formuláre

V Dynamics 365 Sales predajcovia používajú formuláre na interakciu s údajmi, ktoré potrebujú na svoju prácu. Je dôležité, aby formuláre, ktoré používajú, boli navrhnuté tak, aby im umožnili rýchlo nájsť alebo zadať informácie, ktoré potrebujú. Použite návrhár formulárov na prispôsobenie formulárov zahrnutých v Dynamics 365 Sales tak, aby vyhovovali špecifickým potrebám vašej predajnej organizácie.

Dôležité

Formuláre by ste mali prispôsobiť iba v aplikácii Predaj. Neprispôsobujte formuláre mimo aplikácie.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky	Musíte mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, príp Dynamics 365 Sales Professional Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365
Roly zabezpečenia	Sales Manager, Sales Professional Manager alebo viceprezident predaja Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj

Akým spôsobom súvisia formuláre s entitami?

Formulár je množina polí alebo stĺpcov tabuľky, ktoré zodpovedajú informáciám, ktoré vaša organizácia sleduje pre entitu. Vaša organizácia môže mať napríklad stĺpce v tabuľke Objednávky, ktoré sledujú objednávky zákazníkov a ich požadované dátumy zmeny objednávky. V tomto príklade sú objednávky entitou a OrderNumber, Quantity a ReorderDate sú polia vo formulári, ktorý predajcovia používajú na správu objednávok.

Keď publikujete prispôsobený formulár, zverejňujete aktualizovanú verziu entity, ktorá je priradená k formuláru.

Aké formuláre možno prispôsobovať?

V Dynamics 365 Sales si môžete prispôsobiť ktorýkoľvek z nasledujúcich formulárov:

• Account
• Kontakt
• Faktúra
• Potenciálny zákazník
• Príležitosť
• Cenová ponuka

Prispôsobte formuláre

Vyberte príslušnú kartu pre vašu licenciu:

Predaj Premium a Sales Enterprise

1. Prihlásiť sa do Power Apps.

2. Ak chcete vytvoriť alebo prispôsobiť formulár, postupujte podľa pokynov v časti Vytvorenie a prispôsobenie formulára aplikácie s podporou modelu .

Profesionálny predaj

1. Na navigačnom paneli vyberte Nastavenia predaja.

2. V časti Prispôsobenie vyberte Formuláre.

   Stránka zobrazuje dátum, kedy bol formulár zverejnený a či je aktívny alebo nie.

3. Ak chcete otvoriť formulár, vyberte formulár v stĺpci Názov . Prípadne môžete vybrať formulár a potom vybrať Upraviť nad poľom Rýchle vyhľadávanie .

Ďalšie informácie o vytváraní formulárov nájdete v časti Vytváranie a návrh formulárov aplikácií riadených modelom.

Ak chcete nastaviť formulár ako predvolený formulár v aplikácii, pozrite si Prečo sa môj formulár nezobrazuje ako predvolený formulár v aplikácii?

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

• Nemáte potrebnú licenciu ani rolu. Pozrite si časť Požiadavky na licenciu a rolu v hornej časti tejto stránky.
• Váš správca túto funkciu nezapol.
• Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Súvisiace informácie

Prispôsobte zobrazenia
Prispôsobte toky obchodných procesov
Zabezpečenie na úrovni stĺpcov na riadenie prístupu