Upraviť zobrazenia

V Dynamics 365 Sales použite zobrazenia na definovanie spôsobu zobrazenia zoznamu záznamov pre konkrétnu entitu.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky	Musíte mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, príp Dynamics 365 Sales Professional Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365
Roly zabezpečenia	Sales Manager, Sales Professional Manager alebo viceprezident predaja Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj

Čo je to pohľad

Zobrazenie definuje:

• Stĺpce určené na zobrazenie.
• Šírka zobrazených stĺpcov.
• Vypísanie záznamov sa zobrazuje predvolene.
• Aké predvolené filtre sa majú použiť na obmedzenie zobrazenia záznamov v zozname.

Záznamy viditeľné v jednotlivých zobrazeniach sa zobrazia v zozname, ktorý sa niekedy nazýva mriežka, ktorá často ponúka možnosť zmeniť predvolené zoradenie, šírky stĺpcov a filtre na zobrazenie dôležitých údajov. Zobrazenia definujú aj zdroj údajov pre grafy použité v aplikácii.

Typy zobrazení

V Dynamics 365 Sales existujú dva typy zobrazení:

• Systém a názory verejnosti

  Systémové a verejné zobrazenia sú zobrazenia, ktoré sú súčasťou aplikácie alebo ktoré sú vytvorené nástrojmi na prispôsobenie a sú sprístupnené niektorým alebo všetkým používateľom. Ako správca systému alebo prispôsobovač systému môžete tieto zobrazenia upravovať. Systémové alebo verejné zobrazenia sú špeciálne zobrazenia, od ktorých závisí aplikácia, ktoré existujú pre systémové entity alebo sa automaticky vytvárajú pri vytváraní vlastných entít.

• Osobné názory

  Osobné zobrazenia vytvárajú jednotliví používatelia. Sú viditeľné len pre tohto používateľa alebo pre iných používateľov, s ktorými sa rozhodnú zdieľať svoje osobné názory. Ako používateľ môžete vytvoriť nové osobné zobrazenie založené na systémovom alebo verejnom zobrazení. Nemôžete vytvárať systémové ani verejné zobrazenie na základe osobného zobrazenia. Prečítajte si viac o zdieľaní osobných názorov.

Vytvorte systémové zobrazenie

V závislosti od vašej licencie vyberte jednu z nasledujúcich kariet pre ďalšie informácie:

Predaj Premium a Sales Enterprise

1. Prihlásiť sa do Power Apps.
2. Postupujte podľa pokynov v Vytvárajte a upravujte verejné alebo systémové zobrazenia aplikácií riadené modelom na vytvorenie alebo prispôsobenie systémových zobrazení.

Profesionálny predaj

Táto téma zahŕňa spôsob vytvárania systémových zobrazení ako prispôsobenia.

Otvorte systémové zobrazenie

1. Na mape lokality Sales Professional vyberte Nastavenia predaja.

2. Pod Prispôsobenie, vyberte Zobrazenia.

   

3. V Meno vyberte zobrazenie a otvorte ho alebo vyhľadajte zobrazenie v stĺpci Filtrujte podľa kľúčového slova box.

Vytvorte systémové zobrazenie

Môžete si vytvoriť vlastné zobrazenia, špecifické pre postupy a procesy vašej organizácie.

1. Na mape lokality Sales Professional vyberte Nastavenia predaja.

2. Pod Prispôsobenie, vyberte Zobrazenia.

3. Na Zobrazenia stránku, vyberte Vytvorte zobrazenie.

4. Zvoľte si entitu na použitie pre zobrazenie.

   

5. Vyberte Prejdite na položku Zobraziť návrhára v spodnej časti tabule.

   

6. Ak chcete zadať názov zobrazenia:

   1. Rozbaľte Stĺpce sekciu a vyberte Kliknutím pridáte názov zobrazenia.
   2. Zadajte názov pre svoje zobrazenie. Názov sa nastaví, keď kliknete alebo prejdete mimo textového poľa. Názov môžete neskôr zmeniť opätovným kliknutím alebo jeho zmenou v Vlastnosti tab.

Pridať stĺpec do zobrazenia

Zobrazenia zobrazujú záznamy v tabuľke, ktorá obsahuje riadky a stĺpce. Každý riadok je záznam a polia zo záznamu sú určované podľa stĺpcov, ktoré do zobrazenia pridáte.

1. V návrhárovi pohľadov vyberte Pridať v ľavom hornom rohu.
2. Vyberte Primárna entita alebo Súvisiaca entita na zobrazenie zoznamu dostupných polí na Komponenty tab.
3. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
   • Dvakrát kliknite na názov poľa, ktoré chcete pridať. Bude pridaný ako posledný stĺpec v zobrazení.
   • Presuňte pole na mriežku. Keď ho pridáte, môžete ho presunúť, aby ste ho umiestnili pred existujúci stĺpec.
   • Označte pole a stlačte Enter.

• Môžete tiež presunúť stĺpce po ich pridaní do zobrazenia.

Nastaviť šírku stĺpca

Po pridaní stĺpcov môžete zmeniť šírku stĺpca.

1. Nastavte stĺpec v zobrazení.
2. V Vlastnosti nastavte šírku na požadovanú hodnotu pomocou šípok na zvýšenie alebo zníženie šírky stĺpca.

Nastavte poradie zobrazenia primárneho a sekundárneho stĺpca

Po otvorení zobrazenia sa zobrazené záznamy zoradia podľa poradia, ktoré ste nastavili pri vytváraní zobrazenia. Môžete triediť podľa jedného stĺpca alebo dvoch stĺpcov s primárnym a sekundárnym poradím triedenia. Po otvorení zobrazenia sa záznamy triedia podľa stĺpca definovaného ako primárny druh a potom podľa stĺpca definovaného ako sekundárny druh.

Poznámka

V tejto primárnej entite môžete nastaviť iba primárne a sekundárne zoradenie stĺpcov.

1. Vyberte stĺpec, ktorý sa má použiť ako primárne alebo sekundárne zobrazenie.

2. V rozbaľovacej ponuke vyberte Primárne zoradenie alebo Sekundárne zoradenie.

   

Poznámka

Ak odstránite stĺpec definovaný ako primárne zoradenie, stĺpec definovaný ako sekundárne zoradenie sa stane primárnym zoradením.

Nastavenie poradia hlavného zoradenia

Zoradenie možno nastaviť na vzostupne alebo zostupne pre stĺpec definovaný ako stĺpec primárneho zoradenia:

1. Vyberte stĺpec nastavený ako primárne zoradenie.

2. Ak chcete zmeniť poradie, stlačte šípku vedľa názvu.

   

Keď šípka smeruje nahor, poradie zoradenia je vzostupné. Keď šípka smeruje nadol, poradie zoradenia je zostupné.

Usporiadanie stĺpcov v zobrazení

Môžete zmeniť poradie stĺpcov, ktoré sú už zahrnuté vo vašom zobrazení.

1. Vyberte stĺpec, ktorý chcete presunúť.

2. Presuňte stĺpec do polohy, do ktorej ho chcete presunúť. Zobrazí sa vám vizuálny indikátor, keď stĺpec podržíte nad pozíciu, kam ho možno presunúť.

   

Poznámka

Môžete tiež usporiadať stĺpce pomocou klávesových skratiek Ctrl + X a Ctrl + V.

Odstránenie stĺpca z pohľadu

Možno budete chcieť odstrániť stĺpec z predvoleného systémového zobrazenia alebo stĺpca, ktorý ste pridali do formulára, ale nechcete ho používať.

Vyberte stĺpec, ktorý chcete odstrániť, a vyberte ho Odstrániť stĺpec.

Definovať kritériá filtra

Kritériá filtra môžete nastaviť, aby sa zobrazovali iba podmnožina záznamov v zobrazení. Keď niekto otvorí pohľad, sa zobrazia iba záznamy, ktoré spĺňajú kritériá definovaného filtra. Môžete vybrať polia z hlavnej a súvisiacej entity na filtrovanie.

1. V návrhárovi rozbaľte Kritériá filtrovania oddiele.

2. Vyberte Pridať filter.

3. V Vyberte vyberte pole, podľa ktorého chcete filtrovať.

4. V rozbaľovacom zozname v druhom stĺpci vyberte operátora, ktorý sa má použiť pre filter. Dostupné operátory závisia od zvoleného poľa.

   

5. Do poľa v tretom stĺpci zadajte hodnotu na filtrovanie.

Zoskupiť viacero filtrov

Ak chcete filtrovať záznamy použitím viac než jedného poľa, môžete do zobrazenia pridať jeden a následne filtre zoskupiť:

1. Vyberte Pridať filter ak chcete do zobrazenia pridať ďalší filter.

2. Vyberte operátora, ktorý chcete použiť, a zadajte hodnotu, na ktorú sa má filtrovať.

3. Začiarknite políčko vedľa každého riadka kritérií filtra.

   

4. Vyberte Skupina And alebo Skupina Or na zoskupenie filtrov.

Keď vyberiete Skupina And, v zobrazení sa zobrazia záznamy, ktoré spĺňajú obe kritériá. Keď vyberiete Skupina alebo, zobrazia sa záznamy, ktoré spĺňajú ktorékoľvek z kritérií filtra. Ak chcete napríklad v predchádzajúcom príklade zobraziť záznamy pre kontakty s adresou v Seattli alebo Portlande, vyberte Skupina Or.

Odstrániť skupinu filtra

1. Označte začiarkavacie pole skupiny.

2. Vyberte si Zrušiť zoskupenie.

   

Slúži ako zobrazenie

Keď pracujete na svojom zobrazení, často ho ukladajte, aby ste predišli strate zmien.

• V návrhárovi vyberte v pravom hornom rohu jednu z nasledujúcich možností:
  • Ak chcete uložiť bez zatvorenia návrhára, vyberte Uložiť
  • Ak ste dokončili prispôsobenie zobrazenia, vyberte Uložiť a zavrieť.

Poznámka

Ak chcete vytvoriť kópiu svojho zobrazenia, vyberte Uložiť ako ak chcete uložiť aktuálne zobrazenie pod iným názvom.

Publikovanie systémového zobrazenia

Po skončení vytvárania alebo aktualizácie zobrazenia ho budete musieť publikovať, aby ho mohlo ľudia vo vašej organizácii používať:

1. Otvorte si zobrazenie, ktoré chcete publikovať.
2. V návrhárovi vyberte Publikovať.

Vytvoriť osobné zobrazenie

Vytvorte si osobné zobrazenia so stĺpcami a filtrami, ktoré sú pre vás relevantné. Môžete otvoriť existujúce zobrazenie a upraviť stĺpce, použiť filtre a uložiť ho ako osobné zobrazenie.

Ďalšie informácie:

• Upravte stĺpce v zobrazení
• Použite filtre
• Vytvorte si osobný pohľad

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

• Nemáte potrebnú licenciu ani rolu. Pozrite si časť Požiadavky na licenciu a rolu v hornej časti tejto stránky.
• Váš správca túto funkciu nezapol.
• Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Súvisiace informácie

Prispôsobte formuláre
Prispôsobte toky obchodných procesov