Prispôsobenie šablóny aplikácií Power BI pre Dynamics 365 Sales
Na vizualizáciu a analýzu údajov o predaji môžete použiť aplikácie šablón Power BI .
Dôležité
Spoločnosť Microsoft nepodporuje prispôsobenia vykonané v aplikácii šablóny Power BI a po vykonaní úprav neposkytuje aktualizácie
Požiadavky na licenciu a rolu
Typ požiadavky | Musíte mať |
---|---|
Licencia | Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise a Power BI Pro Ďalšie informácie: Ceny predaja Dynamics 365 ; Power BI ceny |
Roly zabezpečenia | Správca systému Pozrite si Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj |
Prispôsobte aplikácie šablón
Power BI je komplexná zbierka služieb a nástrojov, ktoré používate na vizualizáciu podnikových údajov. Šablóna aplikácií Power BI zjednodušuje vizualizáciu a analýzu predajných údajov s Power BI na základe štandardného modelu údajov. Analýza predaja pre Dynamics 365 Sales a analýza procesov pre šablóny aplikácií Dynamics 365 Power BI sú zostavené so súborom entít a polí, ktoré sú užitočné pre väčšinu scenárov prehľadov.
Aplikácie Dynamics 365 sa často rozširujú s používateľskými poľami. Tieto vlastné polia sa automaticky nezobrazujú v modeli Power BI. Táto časť popisuje, ako môžete upraviť a rozšíriť prehľad zahrnutý v aplikácii šablóny tak, aby zahŕňal vlastné polia do modelu Power BI.
Pred prispôsobením šablónovej aplikácie si prečítajte tieto informácie a vykonajte jednotlivé úlohy podľa potreby.
Predpoklady
- Power BI registrácia služby
- Power BI Desktop aplikáciu na úpravu Power BI prehľadov
- Zostava Power BI pre šablónu aplikácie, ktorú chcete prispôsobiť:
Príprava PBIX na prispôsobenie
Spustite aplikáciu Power BI Desktop.
Vyberte Súbor>Otvoriť. Vyberte súbor .pbix, ktorý chcete upraviť, a potom vyberte Otvoriť.
Niekoľko stránok zostáv sa načíta a zobrazí v Power BI Desktop.
Na páse s nástrojmi Power BI Desktop vyberte Upraviť dotazy.
V ľavom navigačnom paneli okna Upraviť dopyty v časti Dopyty vyberte dopyt D365_Sales_URL a potom na páse s nástrojmi vyberte Rozšírený editor.
V definícii zdroja nahraďte zástupnú hodnotu adresou URL inštancie vašej aplikácie. Ak je napríklad názov organizácie Contoso, adresa URL vyzerá takto: Zdroj =
https://contoso.crm.dynamics.com
Vyberte Hotovo a potom vyberte Zavrieť & Použiť v Editore dotazov.
Keď sa zobrazí dialógové okno Prístup k kanálu OData , vyberte možnosť Účet organizácie a potom vyberte možnosť prihlás sa.
Po zobrazení prihlasovacieho poľa zadajte svoje poverenia na overenie svojej inštancie.
V dialógovom okne Prístup k kanálu OData vyberte Pripojiť.
Aktualizácia dotazov môže trvať niekoľko minút.
Súvisiace informácie
Analyzujte svoje údaje o predaji pomocou aplikácií šablóny Power BI
Nakonfigurujte aplikácie šablóny Power BI , aby fungovali s Dynamics 365 Sales