Zdieľať cez

Prispôsobenie šablóny aplikácií Power BI pre Dynamics 365 Sales

  • Článok

Na vizualizáciu a analýzu údajov o predaji môžete použiť aplikácie šablón Power BI .

Dôležité

Spoločnosť Microsoft nepodporuje prispôsobenia vykonané v aplikácii šablóny Power BI a po vykonaní úprav neposkytuje aktualizácie

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky Musíš mať
Licencia Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise a Power BI Pro
Ďalšie informácie: Ceny predaja Dynamics 365 ; Power BI ceny
Roly zabezpečenia Správca systému
Pozrite si Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj

Prispôsobte aplikácie šablón

Power BI je komplexná zbierka služieb a nástrojov, ktoré používate na vizualizáciu podnikových údajov. Šablóna aplikácií Power BI zjednodušuje vizualizáciu a analýzu predajných údajov s Power BI na základe štandardného modelu údajov. Analýza predaja pre Dynamics 365 Sales a analýza procesov pre šablóny aplikácií Dynamics 365 Power BI sú zostavené so súborom entít a polí, ktoré sú užitočné pre väčšinu scenárov prehľadov.

Aplikácie Dynamics 365 sa často rozširujú s používateľskými poľami. Tieto vlastné polia sa automaticky nezobrazujú v modeli Power BI. Táto časť popisuje, ako môžete upraviť a rozšíriť prehľad zahrnutý v aplikácii šablóny tak, aby zahŕňal vlastné polia do modelu Power BI.

Pred prispôsobením šablónovej aplikácie si prečítajte tieto informácie a vykonajte jednotlivé úlohy podľa potreby.

Predpoklady

Príprava PBIX na prispôsobenie

  1. Spustite aplikáciu Power BI Desktop.

  2. Vyberte Súbor>Otvoriť. Vyberte súbor .pbix, ktorý chcete upraviť, a potom vyberte Otvoriť.

    Niekoľko stránok zostáv sa načíta a zobrazí v Power BI Desktop.

  3. Na páse s nástrojmi Power BI Desktop vyberte Upraviť dotazy.

  4. Na ľavom navigačnom paneli v okne Upraviť dopyty v časti Dopyty vyberte dopyt D365_Sales_URL a potom na na páse s nástrojmi vyberte Rozšírený editor.

    V definícii zdroja nahraďte zástupnú hodnotu adresou URL inštancie vašej aplikácie. Ak je napríklad názov organizácie Contoso, adresa URL vyzerá takto: Zdroj = https://contoso.crm.dynamics.com

  5. Vyberte Hotovo a potom vyberte Zavrieť & Použiť v Editore dotazov.

  6. Keď sa zobrazí dialógové okno Prístup k kanálu OData , vyberte možnosť Účet organizácie a potom vyberte možnosť prihlás sa.

  7. Po zobrazení prihlasovacieho poľa zadajte svoje poverenia na overenie svojej inštancie.

  8. V dialógovom okne Prístup k kanálu OData vyberte Pripojiť.

Aktualizácia dotazov môže trvať niekoľko minút.

Pozrite si tiež

Analyzujte svoje údaje o predaji pomocou aplikácií šablóny Power BI
Konfigurácia Power BI aplikácií šablón na prácu s Dynamics 365 Sales