Definovanie rozhrania schválenia potenciálneho zákazníka

Článok
06/26/2024

Poskytnite svojim predajcom flexibilitu pri výbere záznamov, ktoré sa majú vytvoriť – obchodný vzťah, kontakt alebo príležitosť – keď je potenciálny zákazník schválený.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky	Musíš mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, príp Dynamics 365 Sales Professional Viac informácií: Predajné ceny Dynamics 365
Roly zabezpečenia	Správca systému Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj

Definujte zážitok pomocou aplikácie Centrum predaja

V aplikácii Centrum predaja vyberte ikonu Zmeniť oblasť v spodnej časti mapy lokality a potom vyberte Nastavenia aplikácie.
V časti Všeobecné nastavenia vyberte Správa potenciálnych zákazníkov a príležitostí>kvalifikácia potenciálneho zákazníka.
Zapnite Automaticky vytvárať záznamy pre nových kvalifikovaných potenciálnych zákazníkov , aby sa automaticky vytvorili záznamy o účte, kontaktoch a príležitostiach, keď je potenciálny zákazník kvalifikovaný. Toto nastavenie vypnite, ak chcete, aby predajcovia vybrali, ktoré záznamy vytvoria, keď je potenciálny zákazník kvalifikovaný. Informácie o poliach, ktoré sa automaticky mapujú z potenciálneho zákazníka na iné entity, nájdete v časti Mapovanie polí na iné entity.

Definujte zážitok pomocou staršieho webového klienta

Ak nepoužívate aplikáciu Centrum predaja, môžete definovať prostredie kvalifikácia potenciálneho zákazníka pomocou staršieho webového klienta.

V aplikácii vyberte ikonu Nastavenia a potom vyberte položku Rozšírené nastavenia.

Otvorí sa stránka Správa podniku .
Vyberte Nastavenia>Správa>Nastavenia systému.
Vyberte kartu Predaj .
V časti Schváliť potenciálneho zákazníka experience nastavte Predvolene vytvorte záznamy o účte, kontakte a príležitosti po kvalifikovaní sa potenciálneho zákazníka k Nie umožní predajcom vybrať si, ktoré záznamy vytvoria, keď je potenciálny zákazník kvalifikovaný. Nastavte na Áno , aby sa automaticky vytvorili záznamy o účte, kontaktoch a príležitostiach, keď je potenciálny zákazník kvalifikovaný.

Mapovania polí na iné entity

Keď je potenciálny zákazník kvalifikovaný, hodnoty niektorých polí od potenciálnych zákazníkov sa automaticky priradia k zodpovedajúcim poliam v účtoch, kontaktoch a príležitostiach.

Polia mapované na príležitosť

Názov poľa v olovo	Názov poľa v príležitosti
Téma	Téma
Kontakt	Kontakt
Account	Account

Polia priradené k účtu

Názov poľa v olovo	Názov poľa v účte
Company	Názov obchodného vzťahu
Webová lokalita	Webová lokalita
Telefón (práca)	telefónne
Ulica 1	Adresa 1: Ulica 1
Ulica 2	Adresa 1: Ulica 2
Ulica 3	Adresa 1: Ulica 3
City	Adresa 1: Mesto
Štát/kraj	Adresa 1: Kraj
PSČ	Adresa 1: PSČ
Krajina/región	Adresa 1: Krajina/oblasť

Polia priradené ku kontaktu

Názov poľa v olovo	Názov poľa v kontakte
First name	First name
Last name	Last name
Pracovné zaradenie	Pracovné zaradenie
Telefón (práca)	telefónne
Mobilný telefón	Mobilný telefón
Email	Email
Ulica 1	Adresa 1: Ulica 1
Ulica 2	Adresa 1: Ulica 2
Ulica 3	Adresa 1: Ulica 3
City	Adresa 1: Mesto
Štát/kraj	Adresa 1: Kraj
PSČ	Adresa 1: PSČ
Krajina/región	Adresa 1: Krajina/oblasť

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
Váš správca túto funkciu nezapol.
Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Pozrite si tiež

Kvalifikujte alebo konvertujte potenciálnych zákazníkov
Vytvorenie alebo úprava potenciálnych zákazníkov
Riešenie problémov s kvalifikáciou potenciálneho zákazníka

Zdieľať cez