Zdieľať cez

Vytvorenie alebo úprava potenciálnych zákazníkov

  • Článok

Vytvárajte potenciálnych zákazníkov v Dynamics 365 na sledovanie potenciálnych nových zákazníkov. Potenciálny zákazník môže byť existujúci zákazník alebo niekto s kým ste ešte predtým neobchodovali. Potenciálnych zákazníkov môžete získať z mnohých zdrojov, ako sú reklamy, vytváranie sietí alebo e-mailové kampane. K svojim potenciálnym zákazníkom môžete pridať poznámky, aktivity a súvisiace kontakty.

Prepitné

Ak chcete vyskúšať Dynamics 365 Sales zadarmo, môžete sa zaregistrovať na 30-dňovú skúšobnú verziu.

Požiadavky na licencie a pozície

Typ požiadavky Musíte mať
Licencia Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, príp Dynamics 365 Sales Professional
Ďalšie informácie: Ceny Dynamics 365 Sales
Roly zabezpečenia Ľubovoľná primárna rola predaja, napríklad predajca alebo manažér predaja
Ďalšie informácie: Roly primárneho predaja

Vytvorte alebo upravte potenciálneho zákazníka

  1. Na mape webu vašej predajnej aplikácie vyberte Potenciálni zákazníci.

  2. Stlačte možnosť Nové.

  3. Zadajte informácie, ktoré máte o potenciálnom zákazníkovi. Vyžaduje sa iba Téma a priezvisko . Všetky ostatné podrobnosti sú voliteľné.

  4. Vyberte Kvalifikovať v procesnom riadku a vyberte alebo vytvorte účet a kontakt.

    • Ak vyberiete účet alebo kontakt, vyplní sa za vás názov spoločnosti a kontaktná adresa, ak boli prázdne. Ak už boli tieto informácie zadané, váš výber nezmení existujúce hodnoty.
    • Ak si vytvoríte účet alebo kontakt, Bing Maps môže vyplniť podrobnosti adresy za vás, ak váš správca zapol návrhy adries. Posuňte zobrazenie nadol do poľa Adresa a začnite písať adresu. Vyberte adresu zo zoznamu návrhov poskytovaných službou Bing Maps.
    • Keď vytvárate potenciálneho zákazníka, môžete vybrať ľubovoľné hodnoty pre Existujúci kontakt a Existujúci účet , kým potenciálneho zákazníka neuložíte. Po uložení nového potenciálneho zákazníka môžete vybrať iba hodnoty, ktoré boli odfiltrované, aby sa predišlo duplikáciám.

  5. Vyberte alebo zadajte zostávajúce podrobnosti v kroku Kvalifikovať .

  6. V sekcii Časová os pridajte poznámky alebo aktivity, ako sú telefónne hovory alebo úlohy, ktoré súvisia s viesť.

  7. Ak chcete pridať kontakt ako zainteresovanú stranu, posuňte sa nadol do sekcie Zainteresované strany a vyberte Nové pripojenie. Vyhľadajte a vyberte kontakt, ktorý chcete pripojiť, a priraďte mu rolu zainteresovanej strany. Alebo vyberte Nový kontakt , čím vytvoríte kontakt, prepojíte ho a priradíte mu rolu zainteresovanej strany.

    • A zúčastnená strana je kľúčový kontakt na účte, ktorý sa podieľa na rozhodovaní o nákupe. Ak ste priradili kontakt v kroku Kvalifikovať a vybrali ste označiť ako dokončené na identifikáciu kontaktu ako osoby s rozhodovacou právomocou v účte, potom sa tento kontakt automaticky pripojí ako zainteresovaná strana a priradí sa mu rola zainteresovanej strany.
    • V predvolenom nastavení je kontaktu, ktorý pripojíte, priradená rola zainteresovanej strany. Ak chcete vybrať inú rolu, vyberte v zozname priestor naľavo od kontaktu, vyberte Upraviť a priraďte správnu rolu.

    Dôležité

    Ak nevidíte „Nové pripojenie“, znamená to, že vaša organizácia používa prispôsobené zobrazenie potenciálnych zákazníkov. V takom prípade vyberte kartu Pripojenia a potom vyberte možnosť Pripojiť na pripojenie zainteresovanej strany k potenciálnemu zákazníkovi.

  8. Vyberte kartu Podrobnosti a zadajte akékoľvek ďalšie informácie, ktoré máte o svojom potenciálnom zákazníkovi, ako napríklad odvetvie a preferovaný spôsob kontaktovania.

  9. Vyberte položku Save & Close (Uložiť a zavrieť).

Importujte potenciálnych zákazníkov zo súborov Excel, CSV a XML

Potenciálnych zákazníkov môžete pridať ich importovaním zo súboru Microsoft Excel, CSV alebo XML alebo zo súboru Microsoft Exchange. Zistite, ako importovať údaje do Dynamics 365 Sales.

Robte viac s potenciálnymi zákazníkmi

Bežné ďalšie kroky:

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

  • Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
  • Váš správca túto funkciu nezapol.
  • Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Pozrite si tiež

Tlač cenovej ponuky, faktúry alebo iných záznamov