Povolenie zostáv o využití predaja

Správy o využití predaja poskytujú historický pohľad na prevádzkové metriky a kľúčové ukazovatele výkonu v Dynamics 365 Sales. To pomáha manažérom predaja prezerať a analyzovať prevádzkové metriky ich tímu, ako sú príležitosti a využitie potenciálnych zákazníkov, a robiť rozhodnutia, ktoré zlepšujú výkonnosť predaja.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky	Musíš mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise Viac informácií: Predajné ceny Dynamics 365
rola zabezpečenia	Správca systému Pozrite si Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj

Povoliť prehľady

Ako správca povoľte správy o využití predaja vo vašej organizácii, aby ich mohli používať manažéri predaja.

Poznámka

• Správy o využití predaja nie sú k dispozícii na vládnom komunitnom cloude (GCC).
• Ak je táto možnosť povolená, zobrazenie prehľadov môže trvať až 24 hodín. Potom sa prehľady obnovujú každých 24 hodín.

1. Prihláste sa do svojej predajnej aplikácie a v ľavom dolnom rohu stránky prejdite na Oblasť zmien>Nastavenia aplikácie.

2. Na mape lokality vyberte Všeobecné nastavenia>Správy o využití predaja.

3. Na stránke Správy využitia predaja zapnite prepínač, aby ste povolili prehľady.

   

4. Vyberte položku Uložiť.

Prehľady sú povolené. Aplikácii môže zobrazenie prehľadov trvať až 24 hodín.

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

• Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
• Váš správca túto funkciu nezapol.
• Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Pozrite si tiež

Zobrazte a pochopte správy o predaji