Zdieľať cez

Zobrazte prevádzkové metriky a kľúčové ukazovatele výkonu v prehľadoch využitia predaja

  • Článok

Prehľady využitia predaja poskytujú snímka pohľad na historické prevádzkové metriky a kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) vašich kontaktov, účtov, potenciálnych zákazníkov a príležitostí.
Prehľady obsahujú iba údaje, ktoré boli pridané alebo aktualizované v aplikácii odo dňa aktivácie. Po povolení môže trvať až tri dni, kým sa v správach o predaji zobrazia údaje, potom sa údaje obnovia každých 24 hodín.
Akcie, ktoré sa vykonávajú v aplikácii, sa tiež odrážajú v správach o využití predaja. Akcie, ako je hromadný import, hromadná aktualizácia a záznamy aktualizované prostredníctvom rozhrania API, sa v prehľadoch používania predaja neodrážajú.

Poznámka

  • Prehľady využitia predaja nie sú k dispozícii v nájomcoch Government Community Cloud (GCC).
  • Zobrazenie aktualizovaných alebo pridaných údajov v prehľadoch môže trvať až tri dni.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky Musíš mať
Licencia Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise
Viac informácií: Predajné ceny Dynamics 365
rola zabezpečenia Manažér predaja
Pozrite si Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj

Otvoriť prehľady využitia predaja

Prihláste sa do svojej predajnej aplikácie. V ľavom dolnom rohu stránky vyberte Zmeniť oblasť>Predaj>Analýza predaja>Prehľady využitia predaja.

Poznámka

Možnosť Správy o využití predaja je k dispozícii iba vtedy, keď je vo vašej organizácii povolená. Ak to chcete povoliť, obráťte sa na správcu. Ďalšie informácie: Povoľte prehľady využitia predaja

K dispozícii sú nasledujúce prehľady využitia predaja:

Dátové filtre

Ak chcete zobraziť iba informácie, ktoré sú pre vás relevantné, použite možnosti filtrovania v hornej časti každého prehľadu. Môžete filtrovať podľa dátumu, používateľa, manažéra, obchodnej jednotky a roly. Prehľady predvolene zobrazujú údaje za predchádzajúcich 20 týždňov.

Správa o využití príležitostí

Nasledujúca tabuľka popisuje KPI, ktoré sú zobrazené na karte prehľadu využitia príležitostí. Pre každý KPI ​​šípka označuje trend. Napríklad zelená šípka nahor označuje zlepšenie trendu v porovnaní s predchádzajúcim časovým obdobím.

Kľúčový ukazovateľ výkonu Description
Vytvorené Počet príležitostí, ktoré predajcovia vytvorili, a počet predajcov, ktorí vytvorili príležitosti počas určeného časového obdobia
Zobrazené Počet príležitostí, ktoré predajcovia zobrazili, a počet predajcov, ktorí si pozreli príležitosti, počas zadaného časového obdobia
Aktualizované Počet aktualizovaných príležitostí predajcov a počet predajcov, ktorí aktualizovali príležitosti počas určeného časového obdobia
Odstránené Počet príležitostí, ktoré predajcovia odstránili, a počet predajcov, ktorí odstránili príležitosti, počas určeného časového obdobia
Príležitosti konvertované Počet príležitostí, ktoré predajcovia premenili na vyhrané ponuky, a počet predajcov, ktorí premenili príležitosti počas určeného časového obdobia

Nasledujúca tabuľka popisuje súhrnné grafy, ktoré sa zobrazujú v zostave.

Názov grafu Description
Akcie vykonávané na príležitostiach v priebehu času Trend akcií vykonaných pri príležitostiach v zadanom časovom období: vytvorené, zobrazené, aktualizované a odstránené
Počet používateľov prispievajúcich k akciám vykonaným na základe príležitostí Počet používateľov, ktorí vykonali rôzne akcie s príležitosťami počas zadaného časového obdobia
Používatelia s väčšinou vytvorených príležitostí Štyria najlepší prispievatelia, ktorí vytvorili príležitosti počas určeného časového obdobia
Používatelia s väčšinou príležitostí boli aktualizovaní Štyria hlavní prispievatelia, ktorí aktualizovali príležitosti počas určeného časového obdobia
Konvertovali používatelia s najväčším počtom príležitostí Štyria najlepší prispievatelia, ktorí premenili príležitosti na vyhrané ponuky počas určeného časového obdobia
Stav príležitostí v čase Rozdelenie príležitostí podľa stavu počas určeného časového obdobia

Správa o použití potenciálnych zákazníkov

Nasledujúca tabuľka popisuje kľúčové ukazovatele výkonu, ktoré sa zobrazujú na karte prehľadu využitia potenciálnych zákazníkov. Pre každý KPI ​​šípka označuje trend. Napríklad zelená šípka nahor označuje zlepšenie trendu v porovnaní s predchádzajúcim časovým obdobím.

Kľúčový ukazovateľ výkonu Description
Vytvorené Počet vytvorených predajcov potenciálnych zákazníkov a počet predajcov, ktorí vytvorili potenciálnych zákazníkov počas určeného časového obdobia
Zobrazené Počet zobrazených potenciálnych predajcov a počet predajcov, ktorí si pozreli potenciálnych predajcov, počas určeného časového obdobia
Aktualizované Počet aktualizovaných predajcov potenciálnych zákazníkov a počet predajcov, ktorí aktualizovali potenciálnych zákazníkov počas určeného časového obdobia
Odstránené Počet odstránených predajcov potenciálnych zákazníkov a počet predajcov, ktorí odstránili potenciálnych zákazníkov počas určeného časového obdobia
Vedúci kvalifikovaní Počet potenciálnych predajcov, ktorí sa kvalifikovali na príležitosti, a počet predajcov, ktorí sa kvalifikovali ako potenciálnych zákazníkov, počas určeného časového obdobia

Nasledujúca tabuľka popisuje súhrnné grafy, ktoré sa zobrazujú v zostave.

Názov grafu Description
Akcie vykonávané s potenciálnymi zákazníkmi v priebehu času Trend akcií vykonaných s potenciálnymi zákazníkmi v určenom časovom období: vytvorené, zobrazené, aktualizované a odstránené
Počet používateľov, ktorí prispievajú k akciám vykonaným s potenciálnymi zákazníkmi Počet používateľov, ktorí vykonali rôzne akcie s potenciálnymi zákazníkmi počas určeného časového obdobia
Používatelia s väčšinou vytvorených potenciálnych zákazníkov Štyria hlavní prispievatelia, ktorí vytvorili potenciálnych zákazníkov počas určeného časového obdobia
Aktualizovali sa používatelia s väčšinou potenciálnych zákazníkov Štyria hlavní prispievatelia, ktorí aktualizovali potenciálnych zákazníkov počas určeného časového obdobia
Používatelia s väčšinou kvalifikovaných potenciálnych zákazníkov Štyria najlepší prispievatelia, ktorí sa úspešne kvalifikovali, vedú k príležitostiam počas určeného časového obdobia
Stav potenciálnych zákazníkov v priebehu času Rozdelenie potenciálnych zákazníkov podľa stavu počas určeného časového obdobia

Prehľad používania účtu

Nasledujúca tabuľka popisuje kľúčové ukazovatele výkonu, ktoré sa zobrazujú na karte prehľadu používania účtu. Pre každý KPI ​​šípka označuje trend. Napríklad zelená šípka nahor označuje zlepšenie trendu v porovnaní s predchádzajúcim časovým obdobím.

Kľúčový ukazovateľ výkonu Description
Vytvorené Počet účtov vytvorených predajcami a počet predajcov, ktorí vytvorili účty počas určeného časového obdobia
Zobrazené Počet účtov, ktoré predajcovia zobrazili, a počet predajcov, ktorí si prezreli účty, počas zadaného časového obdobia
Aktualizované Počet aktualizovaných účtov predajcov a počet predajcov, ktorí aktualizovali účty počas určeného časového obdobia
Odstránené Počet účtov, ktoré predajcovia odstránili, a počet predajcov, ktorí odstránili účty, počas určeného časového obdobia

Nasledujúca tabuľka zobrazuje súhrnné grafy, ktoré sa zobrazujú v zostave.

Názov grafu Description
Akcie vykonávané na účtoch v priebehu času Trend akcií vykonaných na účtoch v zadanom časovom období: vytvorené, zobrazené, aktualizované a odstránené
Počet používateľov, ktorí prispievajú k akciám vykonaným na účtoch Počet používateľov, ktorí vykonali rôzne akcie na účtoch počas zadaného časového obdobia
Používatelia s väčšinou vytvorených účtov Štyria hlavní prispievatelia, ktorí vytvorili účty počas určeného časového obdobia
Používatelia s väčšinou aktualizovaných účtov Štyria hlavní prispievatelia, ktorí aktualizovali účty počas určeného časového obdobia

Kontaktujte správu o používaní

Nasledujúca tabuľka popisuje kľúčové ukazovatele výkonu, ktoré sa zobrazujú na karte prehľadu používania kontaktov. Pre každý KPI ​​šípka označuje trend. Napríklad zelená šípka nahor označuje zlepšenie trendu v porovnaní s predchádzajúcim časovým obdobím.

Kľúčový ukazovateľ výkonu Description
Vytvorené Počet vytvorených kontaktov predajcov a počet predajcov, ktorí vytvorili kontakty počas zadaného časového obdobia
Zobrazené Počet zobrazených kontaktov predajcov a počet predajcov, ktorí si zobrazili kontakty, počas zadaného časového obdobia
Aktualizované Počet aktualizovaných kontaktov predajcov a počet predajcov, ktorí aktualizovali kontakty počas určeného časového obdobia
Odstránené Počet odstránených kontaktov predajcov a počet predajcov, ktorí odstránili kontakty počas určeného časového obdobia

Nasledujúca tabuľka popisuje súhrnné grafy, ktoré sa zobrazujú v zostave.

Názov grafu Description
Akcie vykonávané s kontaktmi v priebehu času Trend akcií vykonaných s kontaktmi v zadanom časovom období: vytvorené, zobrazené, aktualizované a odstránené
Počet používateľov prispievajúcich k akciám vykonaným s kontaktmi Počet používateľov, ktorí vykonali rôzne akcie s kontaktmi počas zadaného časového obdobia
Používatelia s väčšinou vytvorených kontaktov Štyria najlepší prispievatelia, ktorí vytvorili kontakty počas určeného časového obdobia
Používatelia s väčšinou kontaktov boli aktualizovaní Prví štyria prispievatelia, ktorí aktualizovali kontakty počas určeného časového obdobia

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

  • Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
  • Váš správca túto funkciu nezapol.
  • Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Pozrite si tiež

Povoliť prehľady využitia predaja