Manuálne prepočítanie prognóz
Chcete, aby údaje prognózy boli aktuálne, aby ste mohli prijímať informované rozhodnutia. Údaje o prognóze sa automaticky prepočítavajú v pravidelných intervaloch. Môžete však spustiť manuálne prepočítanie, ak chcete okamžite prepočítať údaje prognózy. Môžete tiež spustiť manuálne prepočítanie minulých a budúcich období, pretože sa neprepočítavajú automaticky. Prečítajte si viac o tom, kedy a ako prebieha prepočítavanie prognóz.
Požiadavky na licencie a pozície
| Typ požiadavky | Musíte mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise Ďalšie informácie: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Roly zabezpečenia | Ľubovoľná primárna rola predaja, napríklad predajca alebo manažér predaja Ďalšie informácie: Roly primárneho predaja |
Manuálne prepočítanie a obnovenie údajov prognózy
Otvorte prognózu. Overte časovú pečiatku Posledná aktualizácia na paneli príkazov, aby ste vedeli, kedy bola prognóza naposledy úspešne prepočítaná.
Vyberte položku Prepočítať údaje.
V hornej časti obrazovky sa zobrazí upozornenie potvrdzujúce prepočítanie. Prepočítanie prebehne na pozadí. Kým prebieha prepočítanie, môžete pokračovať v práci.
Po tom, čo aplikácia prepočíta predpovedané údaje, objaví sa oznámenie, ktoré údaje obnoví. V oznámení vyberte položku Obnoviť stránku. Prečítajte si viac o tom, čo sa stane počas prepočtu.
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.