Sledovanie prognózy
Predpovede vám pomôžu zistiť stav vášho potrubia alebo zistiť, ako sa darí vášmu predajnému tímu vzhľadom na jeho kvótu alebo cieľ.
Funkcia prognózy nie je podporovaná na mobilných zariadeniach.
Požiadavky na licenciu a rolu
| Typ požiadavky | Musíte mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise Ďalšie informácie nájdete v časti Cena predaja Dynamics 365. |
| Roly zabezpečenia | Akákoľvek primárna rola predaja, ako je predajca alebo manažér predaja Ďalšie informácie nájdete v časti Primárne roly predaja. |
Otvorte a zobrazte predpoveď
Prognóza zdola nahor je projekcia toho, čo predajca, tím alebo organizácia predá v danom preddefinovanom období (týždeň, mesiac, štvrťrok alebo rok). Predajcovia môžu tiež použiť prognózy na sledovanie ich výkonnosti s priradenými cieľmi alebo kvótami predaja.
Ak chcete zobraziť predpoveď
- V Centrum predaja sitemape prejdite na Výkon a vyberte Prognózy.
Ak vaša organizácia nenakonfigurovala prognózu alebo nemáte prístup ku nakonfigurovanej prognóze, zobrazí sa predpripravená prognóza na aktuálny mesiac. Ďalšie informácie nájdete v časti hodnoty zobrazené v prognóze.
Ak chcete zobraziť prognózu nakonfigurovanú vašou organizáciou
Vyberte predpoveď z rozbaľovacieho zoznamu vľavo. Tu sa zobrazia všetky prognózy, pre ktoré máte povolenie.
V rozbaľovacom zozname vpravo vyberte obdobie prognózy, ktoré chcete zobraziť.
Možnosti v rozbaľovacom zozname odrážajú počet období prognózy definovaných v konfigurácii prognózy. Predvolená hodnota je aktuálne obdobie.
Ak chcete zmeniť usporiadanie období prognózy v rozbaľovacom zozname, kontaktujte svojho správcu. Ďalšie informácie nájdete v časti Zmena usporiadania období prognóz.
Overte časovú pečiatku Posledná aktualizácia , aby ste videli, kedy bola predpoveď naposledy úspešne prepočítaná. Keď na stránke Prognózy vykonáte akékoľvek úpravy prognózy alebo zmeny podkladových záznamov, prognóza sa okamžite prepočíta. Ak ste však aktualizovali podkladové záznamy na stránke príležitostí alebo aktualizovali hierarchiu prognózy, výberom možnosti Prepočítať údaje manuálne prepočítajte prognózu a obnovte stránku. Ďalšie informácie nájdete v časti Udržiavanie aktuálnych údajov prognóz.
Mriežka prognózy zobrazuje všetky relevantné stĺpce, ako sú definované v konfigurácii prognózy. Súčty sa agregujú podľa používateľa alebo podľa územia, na každej úrovni hierarchie a za každé obdobie podľa atribútov stĺpca prognózy. Ako príklad si pozrite predvolené stĺpce v prognóze organizačnej schémy.
- Súhrnné hodnoty zobrazené v mriežke sú založené na poliach nakonfigurovaných vo vašej prognóze. Ak sa tieto hodnoty nezhodujú s hodnotami, ktoré ste očakávali, overte polia použité na agregáciu.
- Povolenia udelené počas konfigurácie prognózy ovplyvňujú, kto môže zobraziť hodnoty prognózy. Ďalšie informácie nájdete v časti Poskytnutie povolení na prezeranie.
Predvolené stĺpce v prognóze organizačného grafu
Nasledujúce stĺpce sa predvolene zobrazujú v prognóze organizačnej schémy.
Používatelia: Zobrazuje hierarchiu používateľov definovanú v poli Správca . Ďalšie informácie nájdete v časti Prognózy a hierarchia predaja.
Kvóta: Cieľová suma stanovená pre konkrétneho vlastníka počas daného časového obdobia. Táto hodnota je špecifikovaná v konfigurácii prognózy. Lišta postupu sa počíta oproti tejto hodnote. V prípade predpovede z krabice je táto hodnota nastavená na sumu wonov z predchádzajúcich mesiacov.
Committed: Zobrazuje súhrnnú (súhrnnú) hodnotu odhadovaných výnosov pre všetky otvorené príležitosti, ktoré majú kategóriu prognózy nastavenú ako Committed (vysoká spoľahlivosť ). Táto hodnota môže byť upravená počas prognózy.
Najlepší prípad: zobrazuje súhrnnú (súhrnnú) hodnotu odhadovaných výnosov všetkých otvorených príležitostí, ktoré majú kategóriu prognózy nastavenú ako Najlepší prípad ( stredná dôvera). Táto hodnota môže byť upravená počas prognózy.
Pipeline: Zobrazuje súhrnnú (súhrnnú) hodnotu odhadovaných výnosov pre všetky otvorené príležitosti, ktoré majú kategóriu prognózy nastavenú ako Pipeline (nízka spoľahlivosť ). Táto hodnota môže byť upravená počas prognózy.
Vynechané: zobrazuje súhrnnú (súhrnnú) hodnotu vylúčených výnosov pre všetky otvorené príležitosti, ktoré majú kategóriu prognózy nastavenú ako Vynechané.
Vyhrané: Zobrazuje súhrnnú (súhrnnú) hodnotu výnosov, ktoré sa vygenerujú pre všetky vyhraté príležitosti, ktoré majú kategóriu prognózy nastavenú ako Vyhrané.
Stratené: Zobrazuje agregovanú (súhrnnú) hodnotu stratených výnosov pre všetky stratené príležitosti, ktoré majú kategóriu prognózy nastavenú ako Stratené.
Predpoveď predpripravená
Prognózy môžete využívať aj v prípade, že ich váš správca nenakonfiguroval.
Predbežná prognóza je založená na šablóne organizačnej schémy a je k dispozícii všetkým používateľom.
Prognóza je založená na hierarchii predajného tímu definovanej v poli Správca v zázname Používateľ . To znamená, že prognóza odráža štruktúru obchodného tímu a poskytuje informácie, ktoré sú v súlade so štruktúrou organizácie.
Predpripravená prognóza využíva príležitosť ako súhrnnú entitu a je k dispozícii iba pre aktuálny mesiac.
Ak chcete zobraziť predpripravenú predpoveď, prejdite na Prognózy výkonnosti>. Predpoveď je k dispozícii na aktuálny mesiac. Predpoveď je pomenovaná podľa aktuálneho mesiaca a napríklad fiškálny rok, Moja februárová predpoveď FY2024.
Predbežná predpoveď je len východiskovým bodom. Odporúčame vám v spolupráci so správcom nakonfigurovať prognózu prispôsobenú potrebám vašej organizácie. Ďalšie informácie nájdete v časti Konfigurácia prognózy.
Rozdiel medzi predpripravenou prognózou a nakonfigurovanou prognózou
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené rozdiely medzi predpripravenou prognózou a prognózou nakonfigurovanou pre vašu organizáciu.
| Predpoveď predpripravená | Nastavená predpoveď |
|---|---|
| Na základe šablóny organizačnej schémy. | Na základe šablóny, ktorú nakonfiguroval váš správca. |
| Používa príležitosť ako súhrnnú entitu. | Používa súhrnnú entitu, ktorú nakonfiguroval váš správca. |
| Je k dispozícii všetkým používateľom. | Je k dispozícii používateľom, ktorým administrátor udelil prístup. |
| K dispozícii iba pre aktuálny mesiac. | Je k dispozícii pre počet období definovaných v konfigurácii prognózy. |
| Predpovedané hodnoty sa aktualizujú takmer v reálnom čase. | Hodnoty prognózy sa aktualizujú iba každých 24 hodín alebo ich možno kedykoľvek obnoviť manuálne. |
| Hodnota kvóty je založená na sume výhry za predchádzajúci mesiac. | Hodnota kvóty je založená na hodnote definovanej v konfigurácii prognózy. |
| Aktualizácie základných záznamov sa prejavia v prognóze po obnovení stránky prognózy. | Aktualizácie podkladových záznamov sa premietnu do prognózy po prepočítaní prognózy. |
| Dokáže spracovať až 50 000 záznamov. | Bez obmedzenia počtu záznamov. |
| Predpovede sa neukladajú; v danom čase je k dispozícii iba predpoveď pre aktuálny mesiac. | Predpovede sa ukladajú na niekoľko predpovedí a možno ich kedykoľvek zobraziť. |
Prognózy a hierarchia predaja
Každá prognóza je pripojená k hierarchii definovanej organizáciou, ktorá zosumarizuje hodnoty úroveň po úrovni. Ak sa použije šablóna Prognóza organizačného grafu , prognóza sa vytvorí na základe hierarchie predajného tímu, ako je definovaná rolou manažéra v Používateľ záznam. Podobne, ak sa použije šablóna Predpoveď územia , hierarchia je založená na vyhľadávacom poli Správca územia .
Napríklad ste vytvorili prognózu pomocou šablóny Prognóza organizačného grafu . Hierarchia je definovaná na základe záznamu Používateľa . Ak je Alyce Durham manažérkou predaja s jedným priamym podriadením a je označená ako manažérka v zázname Používateľ , Alyce vidí predpoveď pre oboch používateľov. Pretože Alyce Durhamová podáva správy Samuelovi Stromovi, Samuel uvidí ich vlastné predpovede spolu so zhrnutými predpoveďami ich priamych podriadených, vrátane Alyceiných.
Ak chcete zobraziť súhrnnú prognózu pre každého v hierarchii, rozbaľte špecifickú prognózu.
Vybrať menu
Keď sú vaše predajné tímy rozmiestnené v rôznych regiónoch, pre používateľov v rôznych regiónoch môže byť mätúce analyzovať a pochopiť prognózu v základnej mene organizácie. Možnosť výberu viacerých mien umožňuje predajným tímom vybrať a previesť údaje prognózy v reálnom čase na základe najnovšieho výmenného kurzu na meny definované vo vašej organizácii. Táto funkcia pomáha pri lepšom plánovaní, organizácii a pochopení aktuálneho stavu prognózy.
Konverzia prognózovaných údajov v reálnom čase sa vždy uskutočňuje na základe najnovšieho výmenného kurzu definovaného vo vašej organizácii.
Napríklad máte predajné tímy v USA a Európe. Základná mena pre vašu organizáciu je definovaná ako americký dolár a takisto euro je definované ako jedna z mien. Keď vytvoríte predpoveď s povolenou viacmenou, predajné tímy otvoria predpoveď, údaje sa zobrazia v dolároch. Predajné tímy v Európe môžu zvoliť menu ako euro a údaje o prognóze sa zobrazia v eurách. Prepočet mien sa deje v reálnom čase na základe aktuálneho výmenného kurzu. Vo vybranej mene je tiež možné vykonať manuálne úpravy.
Správca alebo správca prognóz musí povoliť možnosť výberu meny. Ďalšie informácie nájdete v časti Zapnutie výberu viacerých mien.
Úlohy, ktoré môžete urobiť na mriežke prognózy
Pomocou mriežky prognózy môžete vykonávať nasledujúce úlohy:
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu. Pozrite si časť Požiadavky na licenciu a rolu v hornej časti tejto stránky.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.
Súvisiace informácie
Projektujte presné výnosy pomocou prognóz predaja
Nakonfigurujte predpoveď
Analyzujte výsledok výnosov pomocou prediktívnych prognóz
Riešenie problémov s prognózami