Spravujte prístup a typy záznamov

Vyberte, kto môže používať pracovný priestor a ktoré typy záznamov sa majú objaviť v urýchľovač predaja.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky	Musíte mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, príp Microsoft Relationship Sales Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365
Roly zabezpečenia	Správca systému alebo Správca sekvencií Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj

Po prvom spustení nastavenia urýchľovač predaja môžete spravovať roly zabezpečenia, vzorové údaje a typy záznamov.

Poznámka

Typy záznamov (entity), ktoré sú vo vlastníctve organizácie, nie sú podporované.

Prihláste sa do svojej predajnej aplikácie. V ľavom dolnom rohu stránky prejdite na Zmeniť oblasť>Nastavenia Sales Insights.
V časti urýchľovač predaja vyberte Pracovný priestor.
V časti Spravovať prístup a typ záznamu vyberte Konfigurovať.
Aktualizujte informácie podľa potreby a potom vyberte Publikovať.

Ďalšie informácie nájdete v krokoch 5 až 7 v časti Nastavenie pri prvom spustení.

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

Nemáte potrebnú licenciu ani rolu. Pozrite si časť Požiadavky na licenciu a rolu v hornej časti tejto stránky.
Váš správca túto funkciu nezapol.
Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.