Spravovanie duplicitných potenciálnych zákazníkov
Identifikácia duplicitných potenciálnych zákazníkov vám pomáha udržiavať čistú a presnú databázu potenciálnych zákazníkov odstránením duplikátov.
Požiadavky na licenciu a rolu
| Typ požiadavky | Musíte mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365 |
| Roly zabezpečenia | Akákoľvek primárna rola predaja, ako je predajca alebo manažér predaja Ďalšie informácie: Primárne roly predaja |
Požiadavky
Ak chcete vo svojej organizácii povoliť zisťovanie duplicitných potenciálnych zákazníkov, kontaktujte svojho správcu. Ďalšie informácie: Povoľte zisťovanie duplicitných potenciálnych zákazníkov
Pravidlá na identifikáciu duplikátov
Duplicitné kontakty sú identifikované na základe nasledujúcich pravidiel.
| Pravidlo | Description | Príklad |
|---|---|---|
| Rovnaká e-mailová adresa | Potenciálni zákazníci sa zobrazujú ako duplikáty, ak obsahujú rovnakú e-mailovú adresu, aj keď sa iné hodnoty, ako napríklad meno a číslo mobilného telefónu, líšia. | Vedúci Kenny Smith a John Doe majú e-mailovú adresu employee@contoso.com. Funkcia hľadanie duplikátov zobrazuje potenciálnych zákazníkov Kennyho Smitha a Johna Doea ako duplikáty na základe tohto pravidla. |
| Rovnaké telefónne číslo | Potenciálni zákazníci sa zobrazujú ako duplikáty, ak obsahujú rovnaké telefónne číslo, aj keď sa iné hodnoty, ako napríklad meno a e-mailová adresa, líšia. | Vedúci Kenny Smith a John Doe majú rovnakého telefónneho člena, +1234567890. Funkcia hľadanie duplikátov zobrazuje potenciálnych zákazníkov Kennyho Smitha a Johna Doea ako duplikáty na základe tohto pravidla. |
| Podobné meno a názov spoločnosti | Ak majú potenciálni zákazníci podobný názov a spoločnosť, zobrazia sa ako duplikáty. Model AI dokáže identifikovať duplicitných potenciálnych zákazníkov, aj keď názov a spoločnosť znejú podobne. | Napríklad Regina Murphy z Contoso a Regina Merphy z Contoso.inc. V tomto príklade je pravopis mien odlišný, ale mená znejú podobne. |
| Podobné meno a rovnaká e-mailová doména | Ak majú potenciálni zákazníci podobný názov a rovnakú e-mailovú doménu, zobrazia sa ako duplikáty. Model AI dokáže identifikovať duplicitných potenciálnych zákazníkov, aj keď mená znejú podobne. | Napríklad Regina Murphy, Regina@contoso.com a Regina Merphy, Manager@contoso.com. V tomto príklade je pravopis mien odlišný, ale mená znejú podobne a e-mailová doména je rovnaká (contoso.com). |
Zobrazte a identifikujte duplicitných potenciálnych zákazníkov
Prihláste sa do aplikácie Centrum predaja a na mape stránok vyberte Predaj>Potenciálni zákazníci.
Vyberte potenciálneho zákazníka zo zoznamu. Ak má potenciálny zákazník duplikáty, na paneli s nástrojmi sa zobrazí možnosť Zobraziť duplikáty .
Poznámka
Ak chcete zobraziť duplikáty, vyberte iba jedného potenciálneho zákazníka.
or
Otvorte vodítko. Ak má potenciálny zákazník duplikáty, pod panelom s nástrojmi sa zobrazí správa s počtom duplicitných potenciálnych zákazníkov, ktorí zodpovedajú otvorenému potenciálnemu zákazníkovi. Vyberte Zobraziť možné duplikáty.
Otvorí sa duplicitná stránka so zoznamom duplicitných potenciálnych zákazníkov.
Po zistení duplikátov môžete zlúčiť a udržiavať jeden záznam. Ďalšie informácie: Zlúčte duplicitných potenciálnych zákazníkov
Pochopte duplicitnú stránku zoznamu
Potenciálny zákazník zobrazený na ľavej strane stránky je ten, ktorého ste vybrali na zobrazenie duplikátov. Názov má príponu (aktuálne).
Atribúty, ktoré obsahujú podobné údaje, sú zvýraznené medzi identifikovanými duplicitnými potenciálnymi zákazníkmi. Napríklad na predchádzajúcom obrázku môžete vidieť, že názov a Telefón do práce sú zvýraznené, čo znamená, že údaje sú podobné v porovnaní s vybratým potenciálnym zákazníkom.
Na stránke sú viditeľné iba dvaja duplicitní potenciálni zákazníci. Ak chcete zobraziť ostatných potenciálnych zákazníkov, vyberte šípku doprava. Správa v pravom hornom rohu zobrazuje počet potenciálnych zákazníkov, ktorých si prezeráte. Napríklad na predchádzajúcom obrázku správa Zobrazuje sa 1-2 zo 4 duplikátov znamená, že si prezeráte prvých dvoch potenciálnych zákazníkov z celkového počtu štyroch duplicitných potenciálnych zákazníkov.
Zlúčiť duplicitných potenciálnych zákazníkov
Ak chcete pracovať na potenciálnom zákazníkovi, musíte najskôr zlúčiť všetky duplicitné záznamy do jedného záznamu. Pomocou funkcie hľadanie duplikátov Microsoft Power Platform môžete zlúčiť iba jeden duplikát s primárnym záznamom. Funkcia Predaj hľadanie duplikátov bola vylepšená, takže môžete zlúčiť záznam, ktorý má až štyri duplikáty. To vám pomáha udržiavať jeden záznam s najnovšími informáciami.
Pozrime sa na proces zlúčenia pomocou príkladu potenciálneho zákazníka s názvom Lidman Anna.
Otvorte potenciálneho zákazníka podľa popisu v časti Zobrazenie a identifikácia duplicitných potenciálnych zákazníkov vyššie v tomto článku.
V tomto príklade otvárame záznam Lidman Anna (ukážka) .
V dialógovom okne duplicitné záznamy vyberte záznamy, ktoré chcete zlúčiť. Môžete vybrať až štyri duplicitné záznamy.
Vedenie Lidman Anna (ukážka) obsahuje tri možné duplikáty. Vyberte záznamy, ktoré chcete zlúčiť.
Poznámka
Možnosť Zlúčiť bude aktívna iba vtedy, keď vyberiete aktuálny záznam a aspoň jeden duplicitný záznam.
Vyberte Zlúčiť.
Otvorí sa dialógové okno Zlúčiť. Pozrime sa na to podrobne.
Primárny záznam: Primárny záznam je vždy potenciálny zákazník, ktorý s ním súvisí najviac aktivít alebo bol naposledy aktualizovaný. Hoci sme napríklad vybrali Lidman Anna (ukážka) na zobrazenie duplikátov, primárny záznam je Lidman Anna s témou Wi-Fi tlačiareň pretože toto je záznam, ktorý bol naposledy aktualizovaný.
Ak chcete, aby bol iný záznam primárny, vyberte možnosť Nastaviť ako primárny v hornej časti záznamu. V potvrdzovacej správe, ktorá sa zobrazí a uvádza, že zmeny vykonané v aktuálnom primárnom zázname sa stratia, vyberte Pokračovať.
Vyplňte prázdne polia primárneho záznamu: Ak primárny záznam obsahuje prázdne polia a ostatné záznamy obsahujú hodnoty pre tieto polia, vyberte Vyplniť prázdne polia primárneho záznamu. Táto možnosť je vybratá predvolene.
Prázdne polia v primárnom zázname budú automaticky aktualizované informáciami z ďalšieho dostupného záznamu (v poradí zobrazenia). The Vrátiť späť ikonu
sa zobrazí vedľa polí, ktoré boli aktualizované.Podobne hodnoty polí, ktoré boli pridané do primárneho záznamu, sú označené začiarknutím v zázname, z ktorého boli pridané. V našom príklade môžete vidieť, že hodnoty polí Č. zamestnancov, Zdrojová kampaň, štát/provincia a Lead Source boli pridané z Lidman Anna (ukážka) do primárneho záznamu Lidman Anna.
Ak chcete pridať hodnotu z duplicitného záznamu do primárneho záznamu, umiestnite kurzor myši na pole a vyberte ikonu začiarknutia. V našom príklade, ak chcete, aby bola pracovná pozícia potenciálneho zákazníka Manažér predaja, vyberte pole Názov úlohy z prvého duplicitného záznamu.
Ak chcete odstrániť hodnotu poľa, vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:
Vyberte
v primárnom zázname.or
Zrušte začiarknutie vedľa poľa na duplicitnom zázname.
Skryť polia s rovnakými údajmi: Ak chcete skryť polia, ktoré majú podobné hodnoty vo všetkých záznamoch, vyberte Skryť polia s rovnakými údajmi. Táto možnosť je vybratá predvolene.
Vyberte Zlúčiť a potom v potvrdzovacej správe vyberte Pokračovať.
Primárny záznam sa aktualizuje a ostatné záznamy sa deaktivujú. Ak deaktivované duplikáty obsahujú súvisiace záznamy, automaticky sa presunú pod primárny záznam.
Odstrániť duplicitné potenciálnych zákazníkov
Keď identifikujete duplicitných potenciálnych zákazníkov, odstráňte ich, aby ste zabezpečili prehľadný a použiteľný zoznam potenciálnych zákazníkov.
Vyberte duplikát zvodu a potom vyberte Odstrániť.
Poznámka
Potenciálneho zákazníka môžete odstrániť, iba ak ste jeho vlastníkom alebo máte povolenie na odstránenie potenciálneho zákazníka.
V potvrdzujúcej správe vyberte Natrvalo odstrániť.
Duplicitný potenciálny zákazník je odstránený z vašej organizácie.
Odstráňte potenciálnych zákazníkov zo zoznamu duplikátov
Po identifikácii potenciálnych zákazníkov, ktorí nie sú duplikátmi, ich môžete odstrániť zo zoznamu duplikátov.
Vyberte potenciálneho zákazníka a potom vyberte Odpojiť.
Potenciálny kontakt je oddelený od duplicitného zoznamu aktuálneho potenciálneho zákazníka. Ak sa však oddelený zvod nachádza v zozname duplikátov iných zvodov, musíte ho z každého zoznamu odstrániť jednotlivo.
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu. Pozrite si časť Požiadavky na licenciu a rolu v hornej časti tejto stránky.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.